不久前，我們收到了一篇關於比特幣挖礦的綜合研究文章。作者分享了他 33 個月的挖礦經驗，爲那些想要開始自己的加密貨幣挖礦之旅的人提供了寶貴的見解。對於任何想要了解挖礦的複雜性、挑戰以及潛在回報和成本的人，我們強烈推薦這篇文章。我們的編輯團隊已經驗證了這些信息，認爲這些信息非常接近現實。出於可以理解的原因，作者選擇保持匿名。
一、引言
II. 瞭解基礎知識
三、假設與策略
四、我的個人礦場
V. ASIC 託管和雲挖礦
VI. 結果與見解
VII. 糟糕的結論
介紹
親愛的讀者，您好！
讓我們立即達成共識：進步是一種可怕的力量！當人們不做自己的工作時，進步就會減慢。就是這樣。
人力工時和勞動力成本纔是價值的真正等價物（同時也是惡性通貨膨脹的一個非常公平的標準），不同於證券、各國政府鈔票和其他受貶值等價值波動影響的約束關係。
今天，孩子們用零花錢購買 NFT 運動鞋，而明天這些運動鞋在虛擬現實中以數十萬美元的價格出售——第二天它們的價格仍然是 0 美元。但關鍵是——範式正在我們眼前轉變，這意味着我們必須隨之改變，否則就接受這樣一個事實：很快我們就會發現自己處於文明的邊緣。
我們看到，對於那些長期在市場上的人和“新鮮肉”來說，有很多賺錢的機會。方法很重要。意願很重要。時間也很重要。
時間是我們最寶貴的資源，同時也是我們的致命弱點。當我們處於懸念和期待中時，時間過得更慢，等待變得非常痛苦。這個事實是雙向的，這並不是什麼新鮮事。當我開始的時候（我從 2016 年左右開始進入加密貨幣市場，總的來說，從 2010 年開始投資），沒有關於我們今天會議的數據/教科書/電影/商業教練；梅蘭妮·斯旺的作品幾乎沒有獲得應有的知名度，在線賭場纔剛剛起步。然而，那些陷入這個想法的人，沒有外部數據，就“親自動手”測試了假設。
今天我打算總結一下最近幾年發生的一些事情。多年來，因爲我在投資經歷的前 5 年裏不再相信“短線”，對於“快錢”的粉絲，建議不要看這篇文章，它不適合你。那些不明白什麼是挖礦的人，也請不要忍受，不要看這篇文章。
瞭解基礎知識
代幣、ICO、DeFi、NFT 等都獲得了瘋狂的追捧，現在看來它們永遠不會消亡或崩潰。很多人早就這麼認爲了。例如，我們。瞭解了分佈式貨幣的基礎知識後，很明顯，基礎的基礎就是挖礦。所以我開始尋找機會計算回報。在 2016 年的時候，計算起來很困難——根本沒有可理解的計算器或服務。GPU 還是 ASIC？有什麼區別？
有一點很清楚——遠離“垃圾幣”。我選擇了 S9。一切都很順利，我真的很喜歡它。大約兩年後，我的農場裏已經有了大約 20 臺機器。設備存在很多問題——它會發出噪音、嘎嘎作響、發生故障，而且一般來說，如果你不獨自生活，也不在森林裏，你默認會干擾到每個人。瞭解硬件也沒什麼壞處。這對我來說明顯不足。因此，與此同時，我結識並接待了採礦網站的代表，並多元化發展到雲採礦。我住在城外。我把礦機放在車庫裏。它們的價格一直隨着市場而強勁上漲。到 2017 年底，興奮感開始了。我的農場價格大幅上漲。我開始覺得我會一輩子從事採礦業。
假設與策略
然後經濟衰退來了。2018 年很漫長。雲挖礦和挖礦網站接二連三地欺騙人們，ICO 和加密貨幣交易所也是如此；設備價格多次下跌；哈希率甚至不足以支付電費。在我第一次嘗試解密區塊失敗後，這是一個反思投資策略的好時機。
該策略基於這樣的假設：減半事件本身會導致市場流動性短缺（赤字）。而且這是一個週期性的過程。這一假設還表明，比特幣將得到更好的分佈 = 變得更受歡迎 = 可能實現過度需求（到那時已經發生了）。在 2018 年，即使在嚴重衰退的背景下，這種假設也是可以接受的。
該策略基於這樣的假設：減半事件本身會導致市場流動性短缺（赤字）。而且這是一個週期性的過程。這一假設還表明，比特幣將得到更好的分佈 = 變得更受歡迎 = 可能實現過度需求（到那時已經發生了）。在 2018 年，即使在嚴重衰退的背景下，這種假設也是可以接受的。
讓我們回到假設——有點像是先有雞還是先有蛋的問題（之前發生了什麼——缺乏流動性或需求過大），但有一個例外——在比特幣的背景下，我們有答案：首先有一個區塊，這意味着一筆交易。網絡參與者的數量=網絡的受歡迎程度，這意味着預期的爆炸性增長可能與去中心化和自治系統的炒作有關。到目前爲止，一切都很吻合。
elf 意味着新網絡參與者的增加，這意味着網絡難度的增加 = 區塊獎勵的減少，這可能會影響我的投資收益，甚至更糟的是，使我的挖礦無利可圖。我也覺得承認這一點是合適的，尤其是意識到這個行業非常年輕，對分佈式註冊表的能力抱有很高的期望，無論是在數據存儲的關鍵方面，還是從去中心化金融的角度來看
然而，從挖礦的角度來看，比特幣和挖礦本身的高人氣意味着新的網絡參與者的增加，這意味着網絡難度的增加=區塊獎勵的減少，這可能會影響我的投資收益，或者更糟的是，使我的挖礦無利可圖。我也覺得承認這一點是合適的，特別是意識到這個行業非常年輕，對分佈式註冊表的能力的期望，無論是在數據存儲的關鍵方面，還是從去中心化金融工具的角度來看，在我看來都非常樂觀。
到目前爲止，分佈式賬本以及與之相關的一切已經並將繼續被視爲未來 20 至 50 年的趨勢，我相信沒有人對此有任何懷疑。
下一步，我開始制定策略。我注意到，在減半期間，硬件和比特幣的價格可能會下降至 ATH 的 75% 或以下。因此，2018-2019 年可能是購物的理想時期。
比特幣價值可能會大幅下跌（我們之前已經討論過這個問題——最高下跌 75%），這對我意味着什麼？考慮到假設本身的所有介紹，很明顯，比特幣價格可能會出現這樣的下跌，同時網絡難度也會增加，這時我的項目可能會變得無利可圖。我既擔心風險，又對可能性感到好奇。
我的個人採礦場
在這裏，我們將介紹設備、電力和預算的介紹信息；動態地考慮採礦，並嘗試評估投資的成功性。我會立即預訂。我不太瞭解佈線、技術等。我盡我所能。如果沒有，我會問我的朋友。我更願意關注機器的數量。
挖礦是一種敏捷的投資，介紹性說明可能每天都會出現，在這方面，通過更冗長的日記格式進行演示會更方便，但是，演示的簡短性以及由於沒有這樣的（日記），我對數據量進行了一點平均，並按季度對其進行了形式化，從 2019 年 4 月 20 日開始到 2022 年 1 月，33 個月或近 11 個季度。因此 FARM：
我的農場 | 開始
費用：
因此，我個人的農場成本約爲 11 萬美元。至於這個數字是多還是少，你自己決定吧。必須說的是，這個經驗和數字可以根據可用千瓦數和你的預算安全地縮小/擴大。
ASIC 託管和雲挖礦
在不同的時間，我在遇到的不同挖礦酒店購買了一些已經推出的 ASIC 礦機。我還購買了各種雲挖礦公司的股份。有時是合同，有時是真正的設備。下表將描述我有幸（或不幸）合作的投資和組織，總的來說，我“信任”他們大約 3 萬美元。
雲挖礦 | 開始
平臺總投資 27.5 萬美元，每個平臺佔 5.26%：
所以，我決定以這種方式分配我的投資中的“風險”部分。我將其作爲分配給我自己的農場的總資本的 25%。每個項目 27.5 萬美元或約 1,447 美元。這就是我的“採礦投資組合”的樣子。
誰能想到，這些公司中有多少會欺騙客戶並永遠倒閉。似乎可以假設如此，但真正的投資者總是知道，在什麼價格下，他才能對一家初創公司充滿信心。更確切地說，他知道一個具體的數額。
結果和見解
在總結之前，有必要注意很多重要情況——挖礦不是一件“輕鬆賺錢”的事情；只有過於熱情的人才會建立自己的農場。有人可能會稱這樣的人爲瘋子。但是，“如果選擇了目標，就不應該有懷疑的餘地。”我決定不惜一切代價獲得這種體驗，我能爲自己做出的主要結論是謹慎選擇和信任專業人士。比特幣挖礦可能會讓你失去神經、頭髮、年輕的新娘、心愛的家、所有的積蓄等等。要小心謹慎；否則市場會吞噬你。
讓我們總結一下我的農場和設備：
我的農場 | 完成
最後的硬件結論：
沒有結論就沒有研究。我不想過多地延伸這一部分，尤其是因爲如果需要的話，可以通過互聯網搜索更廣泛地查看所有信息。
無論是什麼設備，都會出故障。經常出故障。有時故障太頻繁了。如果您正在規劃一個大型數據中心，請儲備機器的維修零件。否則，您可能會面臨 2/3 的工人已經死亡並等待維修的局面。
缺少水分幾乎是無可替代的情況。溫度變化也不會以最佳方式影響設備。總之，要密切關注天氣狀況。
製造商的保修更像是虛構。事實上，道路 + 維修 + 返路 + 雙向關稅。一般來說，中大型農場的業主是禁忌的。
礦工服務是挖礦本身的一個重要部分。通常，焊工的技能足以解決大多數問題。但是，如果有一位能夠焊接燒壞的電路板的人，將來可以爲您節省很多錢。
散熱實驗——通過減少工人的能源投入，可以加快項目的回報。降低成本的方法有很多種。最有效的方法是使用 ASIC 機器加熱可能具有商業效益的東西（溫室等）
硬件實驗 — 結果，幾乎立即發現了在單個電源下對設備進行“雜交”的可能性，從而獲得了雙倍的生產力並降低了電力成本。
防塵 — 礦機必須防塵，或者需要定期清潔。根據房間（集裝箱/車庫）中的灰塵量，建議每月至少用吸塵器清潔機器 2 次。
隔音 - 如果您有可能打擾別人，最好提前考慮一下。隔音的方法有很多種，但我認爲最好先選擇一個不會打擾任何人的地方。
如果您的農場位於條件惡劣的“荒野”地區，不間斷的電力供應至關重要。停電會造成經濟損失。
穩定的互聯網連接 — 您不需要快速的互聯網來挖掘比特幣。但穩定是必要的。區塊重量不大，但連接速度的任何延遲都會導致利潤下降。
設備的安全性——自己看看。如果礦工至少有一點危險——那就換個地方吧。90% 的安全問題都是因爲人們喜歡聊天。照顧好自己——不要讓你的農場落入別人的陷阱。
使用電力源的實驗通常非常昂貴。如果你的預算足夠購買燃氣渦輪機，那麼你的採礦回報可能會提前幾十年；但這種購買的便利性也應該反映在預算中。
接下來，建議考慮一個專門用於季度利潤/虧損的表格。在評論中，我將寫下這段時間農場發生了什麼。回想一下，1 kW/h 的能源成本爲農場 0.034 美元。前 3 個季度是平靜的採礦期。幾乎沒有死機。頻繁的維護是有回報的。電力消耗正常。其中，前 2 個季度，當所有工人都開工時，由於消耗不均勻和浮動功率，電費仍然略有不同。差額爲 10 美元。考慮到這些金額，我認爲我將它們記錄爲相同不會損害計算的便利性。
我的農場 | 採礦成果
每季度計算：
第一至第六季度
7-11 區
在我看來，出售比特幣的價格是 1,163,699 美元。
我們扣除電費預算。現在我們有 1,125,749 美元。
當然還有 130 臺 S9 [13.5Th] 設備。我把它們和那些我來不及修理的一起放在一起出售。我可能賣到了 143,000 美元。
最後是 1,268,749 美元。那時比特幣的價格已經跌至 43,000 美元。
此外，從電費預算中“退還”了約 11,000 美元，但無人認領。我認爲將它們加到總額中是有利的，這樣就是 1,279,749 美元。在出售農場後，還決定出售集裝箱。採礦需求的增加導致零部件成本增加。結果又增加了 4,200 美元。當然，其中有一個成本高昂的部分。礦機的維修是一項昂貴的活動。但是當涉及到數十臺壞掉的機器時，重要的是要控制好自己。最初確定了法定費用後，我看不出還有其他辦法，只能用法定貨幣支付機器維修費用。在我準備出售整個農場之前，我沒有打算出售代幣。
修復☠️
如你所見，挖礦時，也需要進行一些維修。我完全沒想到這一點。真正有趣的是，我沒有得到任何預算來購買機器的額外零件。零件的價格波動幅度與特定 ASIC 機器的價格和比特幣本身的價格一樣大。以下是我在整個活動期間在農場維修過的東西：
冷卻器交換 [240pcs] x ~$13 ≈ $3,120
控制板 [140 塊] x ~$70 ≈ $9,800
電源裝置 [113 件] x ~50 美元 ≈ 5,650 美元
總[維修]費用≈18,570美元，由於初始價格有波動，我們就將其視爲20,000美元。
💰 最終金額看起來有點像 1,284,000 美元±3% 的利潤。這些數字是最終的。
但這並不是全部，夥計們（儘管起初看起來我對採礦的這部分投資會在這個過程中被所有“採礦辦公室”欺騙），雲採礦和託管仍然取得了成果。在當前的減半中，收益尚未在物質等價物中得到體現。然而，“對組織的投資”讓我能夠遠程沉浸在這個過程之中，對市場及其參與者得出結論，併爲下一個週期建立合作伙伴關係，在此之前剩下的時間已經所剩無幾了。現在我確切地知道誰是誰，我和誰一起工作，以及應該遠離誰。
下面建議總結一下對雲挖礦的投資。
雲挖礦 | 結果
…結論：
當然，對雲挖礦的投資開始涌入，並幾乎立即結束。當然，由於多元化，我保留了投資組合的一小部分。在工作期間，我結識了倖存下來的雲挖礦創始人。就我個人而言，我可以補充的唯一建議是——如果你開始投資挖礦，而個人不擁有設備，那麼請注意你的交易對手。
當然，對雲挖礦的投資開始涌入，並幾乎立即結束。當然，由於多元化，我保留了投資組合的一小部分。在工作期間，我結識了倖存下來的雲挖礦創始人。就我個人而言，我可以補充的唯一建議是——如果你開始投資挖礦，而個人不擁有設備，那麼請注意你的交易對手。
起初，這種“資本”的消亡讓我感到震驚，但隨着經驗的積累，結論已經出來了。目前，在剩下的雲挖礦中，我將繼續與以下幾家公司合作：Bitdeer、Genesis Mining 和 BeMine。
Bitdeer - 起初似乎被它代表 Bitmain 本身工作的事實所吸引。也就是說，該公司被定位爲中國公司，但在新加坡註冊。事實上，沒有人對 Bitdeer 負責。我和他們沒有發生任何嚴重的問題。然而，該網站經常關閉。結果，什麼也做不了。正因爲如此，資金提取被推遲了很多次。我必須說，資金提取的延遲是所有云挖礦固有的特性，沒有任何例外。總有一天，監管將允許公司全面報告他們的資金流向。可能是在當局的壓力下；將實現最大程度的透明度。誰知道呢？但現在，正如一些人所說，“對審計的抽搐感到抱歉”，支持不是很開放，組織本身也是如此——他們非常羞於我採取主動並更好地瞭解彼此的任何嘗試，看看這個地方、機器或其他什麼，甚至考慮到我在他們的雲挖礦服務之外的投資興趣。
oin 挖礦體驗。X11 算法的合約簡直是被騙了。您再也無法購買，押金也不會退還。他們舉手投降。與其他相比，收益非常低。這也是一種非常普遍的現象。值得接受的是，從一開始，您在雲挖礦中賺的錢就比在真實挖礦中少得多。顯然，這就是爲什麼它是“雲”的原因。交易對手的可靠性在這裏起着重要作用，如果您希望擴大您的農場，或者由於某種原因您還沒有準備好自己處理它。換句話說，“如果他們沒有被騙，比特幣仍在挖礦”，人們甚至無法夢想其他任何事情。然而。
BeMine 是一家年輕的東歐公司。經過幾個月的不時檢查，我瞭解到他們是真正的人，擁有真正的數據中心，電力和設備的價格絕對公平，最重要的是，管理非常友善。BeMine 擁有各種挖礦機會，既有合約，也有 ASIC + 不同的算法。我特別喜歡他們的想法。建立一個已經託管的 Terahashes 的自由市場，併爲用戶提供類似 P2P 的購買和出售容量的機會——可能有一天會改變監管機構對整個市場的看法，並永遠讓雲挖礦騙局流傳開來。在我意識到他們的想法不僅限於數字之後，我用與挖礦分開的資金購買了代幣。我有機會結識創始人——開明、能幹的人。如果可以挑出任何一家公司，我 1000% 會挑出這家。
總結一下雲挖礦，我們可以一下子得出幾個結論——它幾乎總是一個騙局。幾乎總是你的錢會消失，變成別人的。幾乎。在熟悉了上表中的公司後，我不僅虧損，而且獲利。例如，可靠的承包商準備在下一個週期接受我的設備。在我投資了投資組合中高風險的部分後，許多公司出現了，然後倒閉了。我沒有計劃再擴大它，也沒有看到任何理智的競爭對手。對於那些拿走我的錢然後倒閉的公司，我也致以熱烈的問候。希望你們更需要這筆錢，先生們。:) 先生們，再見。:)
糟糕的結論
非常棒的經歷。人生中相當重要的一段時期。
整個過程對我來說就像一場無休止的颶風，永無止境的奔波（從“購買哪種 ASIC 機器更好”到“如何將線路連接到我的數據中心”），不斷的等待模式，最重要的是損失。既浪費時間又浪費精力，既浪費精力又浪費手段。我上面描述的結論很大程度上要歸功於痛苦的經歷。
個人農場季度利潤
如果在旅程開始時，我就知道我在這份顯性挖掘研究中描述的一切——我本可以節省大量時間、精力和金錢（！），但即使沒有所有這些，結果也讓我非常滿意。信任這個過程很重要。一旦被分散賬本的思想所灌輸，就不可能放棄它們。世界上最公平的系統會獎勵那些懂得等待和相信的參與者。
我們認爲挖礦是愛好者的生意。我們還認爲，挖礦正日益努力成爲一個龐大的機構結構——設備越來越貴，維護起來也越來越昂貴和困難。也就是說，你要麼是愛好者，要麼是錢袋，否則最好將挖礦委託給別人，因爲已經有按股份出售挖礦能力的服務了。
我對加密貨幣挖礦的投資嘗試取得了成果，這主要歸功於對問題本質的深入研究、長期的準備和對中期投資的計算。個人投資的“警惕性”也同樣重要——這種品質可以通過獨立訓練或聘請公正的股票經紀人（幾乎不可能）來獲得。
對於那些還沒有準備好每天投入超過8小時個人時間來實現“投資想法”的人來說，建議你去嘗試當一名汽車經銷店的經理、一名藝術家、一名廚師、一名不知疲倦的踢踏舞者、一名自由主義者、一名民主黨人或者一名美甲大師——否則，投資生意很可能會毀了你。
焦躁不安、精神多疑以及失禁（任何類型的失禁）的人建議避開加密貨幣挖掘。對於您來說，商業模式已詳細描述，並放在壟斷框中。
其他人，有抱負、有興趣、有靈感、在發展、在夜晚被自己的想法所折磨、因爲同樣的原因折磨自己的親人和家人，試圖找到一種可持續的商業模式，在合理的距離內提供合理的 x — 歡迎回家。認真對待它，它會給你帶來多倍的回報。
比特幣是地球上分佈最廣的加密貨幣，它在經濟背景下的作用不容忽視，但它尚未成爲一種用戶友好、透明和可控的貨幣。順便說一句，現在是週期的開始——這是開始動腦筋的好時機。祝你好運。
——問候，馬塞洛·穆澤列維奇
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