原文來源:@thedefiedge

編譯: Odaily星球日報 Wenser（@wenser2010）

揭秘：8家头部VC持仓资产及近期操作

編者按：比特幣漲至7月底以來高點，頂級風投機構也再一次迎來賬面浮盈。加密 KOL DeFi Edgy 近期對8大頭部加密風投機構相關鏈上資產進行了追蹤調查，藉此，我們可以一窺這些“身處食物鏈頂端”的行業角色目前的資產配置以及投資偏好。以下爲全文內容，供讀者參考。Odaily星球日報提醒：以下僅爲視角分享，不構成投資建議。

8大頂級風投錢包背後的真相：只是“廣撒網、早盈利”？

這是迄今爲止最奇怪的週期——沒人知道接下來會發生什麼。

在這種時候，瞭解其他人在做什麼會很有幫助。所以，我花了整個週末深入研究風投大佬們最近在做什麼。現在，我知道你們有些人會想：“他們只是撒網式投資，從早期介入中獲利。”

聽着，我不認爲他們是加密貨幣這一行業裏最聰明的人，尤其是在經歷了上個週期（Odaily星球日報注：指此前一系列機構連環暴雷等相關事件）之後。但我們仍然應該關注他們：他們確實有信息優勢，資金充足，而且比我們更接近項目方。

我在思考：

• 他們是否在進行一些有趣的操作？

• 他們是否像我們一樣也在玩山寨幣？

• 還是他們仍然持有一些過去的老牌價值幣？

所以，讓我們看看這些穿着西裝的“投機分子”在搞什麼鬼。

注意：

  • 不要照搬風投的交易操作。他們能接觸到比我們更好的交易機會，而且他們玩的是不同的遊戲，這只是爲了讓我們更瞭解這個領域的其他參與者。

  • 我們並沒有他們全部的錢包信息。我們盡最大努力使用衆包標籤和自己的鏈上分析，但你不可能抓住所有的地址來做分析。

  • 我們選擇了幾家頭部基金，並按規模大小進行了排序。我們會介紹每個基金的資產總額、主要資產、小額資產以及任何有趣的近期操作。

8家頂級加密風投公司及其主要資產持倉

1. a16z（4.823億美元）

主要資產：

- UNI：4.36億美元

- OP：3100萬美元

- COMP：1400萬美元

小額資產：ETH（1.4萬美元），COLLE（6000美元）

A16z是市場上最大的UNI 代幣持有者之一，這意味着他們有足夠的能力影響該社區的提案，因爲4%的UNI供應量就能達到法定投票人數，而且他們已經持有UNI 代幣很多年了。a16z 的錢包最近變化是他們仍在持有的 OP 代幣的初始解鎖部分。

查詢鏈接：https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/a16z

Odaily星球日報注：隨着BTC近日的連續上漲，a16z 的資產總額上漲至5.34億美元左右。

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a16z 資產餘額面板

2. Galaxy Digital（3.645億美元）

主要資產：

- BTC：1.94億美元

- ETH：1.15億美元

- USDC：4000萬美元

- USDT：500萬美元

- AVAX：400萬美元

- USDC：130萬美元

- AAVE：114萬美元

值得一提的小額資產（10萬-50萬美元）：MKR、OXT、UNI、TOKE；

他們持有的代幣都經過了鉅額交易量的洗禮，主要是穩定幣和BTC，推測可能是在分發代幣和進行一些套利策略。

最近，他們從幣安提取了價值 330萬美元的AVAX。

查詢鏈接：https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/galaxy-digital

近日，或受市場行情回暖影響，Galaxy Digital 曾多次轉出 BTC、ETH、USDT、USDC等各類代幣，目前其餘額減少至 3.54億美元。

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Galaxy Digital 提取 AVAX 記錄

3. Jump Trading（2.864億美元）

主要資產：

- USDC：7800萬美元

- USDT：7038萬美元

- stETH：7038萬美元

- ETH：5490萬美元

- T：215萬美元

- WETH：124萬美元

- SHIB：120萬美元

- SNX：116萬美元

小額持倉包括（20萬-70萬美元）：MKR、LDO、GRT、DAI、UNI、KNC、HMT、BNB、CVX、COMP、INJ、MNT。

Jump的投資組合非常典型，主要是ETH和穩定幣。有趣的是，他們還持有Threshold Network、SHIB和SNX等非主流代幣。儘管此前有人聲稱Jump已經離開了加密領域，但他們現在仍在進行大量操作。

此外，Jump 近期還開始將ETH存入LMAX（一個機構加密交易所）。

查詢鏈接：https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/jump-trading

近日，或受市場行情回暖影響，Jump Trading 的資產總額上漲至3.5億美元。

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Jump轉出操作記錄

4. Wintermute（1.598億美元）

主要資產：

- USDC：1660萬美元

- WBTC：1115萬美元

- PEPECOIN：1052萬美元

- ETH：1039萬美元

- USDT：911萬美元

- TKO：467萬美元

- CBBTC：463萬美元

- MATIC：441萬美元

- BMC：436萬美元

- NEIRO：348萬美元

小額資產（20萬-300萬美元）包括BASEDAI、TON、ZK、MOG、stETH、ARB、ENA、ARKM、APE、LDO、ONDO等。

Wintermute在迷因代幣上下重注。除了他們最大的持倉（PEPECOIN - 這不是PEPE，是另一個迷因幣），他們在MOG、NEIRO、COQ、APU、SHIB、BENJI等上也有相當規模。

他們以作爲Meme幣項目的做市商而聞名。

Wintermute最近在他們的錢包中積累了一定量的 cbBTC（Coinbase BTC）和BTC；此外，他們還向幣安發送了超過600萬美元的SHIB。

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近日，或受市場行情回暖影響，Wintermute 的資產總額上漲至2.29億美元。

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Wintermute 操作記錄

5. Pantera Capital（1.6115億美元）

主要資產：

- ONDO：1.52億美元

- ETHX：440萬美元

- SD：111萬美元

- ECOX：941.6萬美元

- LDO：38.8萬美元

- PERC：37.5萬美元

- NOTE：27.4萬美元

最近，Pantera將近300萬美元的MATIC轉移到了Coinbase交易所；最近其還將100萬美元的LDO轉移到Anchorage（一個面向機構的加密質押平臺）。有趣的是，他們大部分的ETH都被轉移到了中心化交易所。

除此之外，我們還可以看到他們在ONDO 上的投資資金價值縮水了56%。值得注意的是，Pantera是ONDO的早期私募投資者之一。

查詢鏈接：https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/pantera-capital

近日，或受市場行情回暖影響，Pantera 的資產總額上漲至1.789 億美元。

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Pantera 賣出 LDO 操作記錄

6. Blockchain Capital（6710萬美元）

主要資產：

- AAVE：3280萬美元

- UNI：1835萬美元

- ETH：416萬美元

- UMA：212萬美元

- SAFE：189萬美元

- 1INCH：188萬美元

- COW：162萬美元

- FORT：131萬美元

- USDC：100萬美元

小額資產（10萬-60萬美元）：SUSHI、BAL、PSP、USDC、PERP

佔據其最大持倉的 AAVE 代幣很有意思，Blockchain 已經持有AAVE 很多年了，由於最近其價格持續上漲，可能值得仔細關注。此外，和 Pantera一樣，Blockchain 此前曾將價值超過500萬美元的ETH轉移到了Anchorage 交易所。

查詢鏈接：https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/blockchain-capital

近日，或受市場行情回暖影響，Blockchain 的資產總額上漲至7573萬美元。

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Blockchain 轉移 ETH 操作記錄

7. Spartan Group（3538萬美元）

主要資產：

- PENDLE：1693萬美元

- GAL：265萬美元

- MNT：249萬美元

- OP：140萬美元

- IMX：118萬美元

- WILD：109萬美元

- GRT：104萬美元

- AEVO：98.2萬美元

- USDC：84.1萬美元

- PTU：80萬美元

- RBN：77.8萬美元

- 1INCH：70萬美元

小額資產（10萬-50萬美元）包括：MAV、CHESS、MPL、G、DYDX、ALI、BETA、PSTAKE、ETH。

可以看到的是，Spartan Group重倉了 Pendle。除此之外，我們沒有看到太多重大交易。他們主要在進行USDC的套利策略交易。

有趣的是，他們已經將所有的BEAM資產轉移到了Sophon，這是一個即將推出的鏈，你現在就可以開始存入資產來參與空投交互。

查詢鏈接：https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/spartan-group

近日，或受市場行情回暖影響，Spartan Group 的資產總額上漲至3803萬美元。

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Spartan 也“擼空投”？

8. DeFiance Capital（3360萬美元）

主要資產：

- PYUSD：2000萬美元

- LDO：608萬美元

- BEAM：394萬美元

- USDC：110萬美元

- TBILL：104萬美元

小額資產（5萬-30萬美元）包括VIRTUAL、AVAX、BAL、MCB、USDT、INSUR。

DeFiance在遊戲代幣上下注頗多，他們最近的交易涉及到了幾筆來自Shrapnel（一個Web3射擊遊戲）的轉賬。

此外，他們最近還從Morpho收到了了大量ETH。

查詢鏈接：https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/defiance-capital

近日，或受市場行情回暖影響，DeFiance 的資產總額上漲至3480萬美元。

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Morpho 與 DeFiance 存在“內幕交易”？

透視風投持倉整體趨勢：

根據以上信息，我們可以看到——

  • 共同持倉：a16z、Jump、Wintermute和Blockchain Capital偏好頭部 DeFi代幣（UNI、AAVE）、ETH和穩定幣。可能是由於在熊市時，以上機構更爲關注流動性和DeFi協議。

  • 長期持有：a16z和Blockchain Capital 屬於“行業鑽石手”——他們分別持有UNI和AAVE等資產多年。

  • 穩定幣套利：許多機構都在進行這一操作，這從他們高額的穩定幣交易量可以看出。

  • 比特幣二層網絡：該賽道繼續收到了大量投資。BTC L2公司和項目此前共籌集了9460萬美元，環比增長174%。

  • 早期投資仍然占主導地位：近80%的投資資本和種子前輪交易佔所有投資操作的13%。

  • 熱門投資領域轉向：儘管2021年NFT和GameFi 賽道大熱，但這兩大領域在2024年已經極速降溫；現在風投更傾向於AI、基礎設施甚至Meme 幣等熱點趨勢賽道。

我們最近研究了Galaxy關於“2024年風投趨勢”的一份報告，以下是值得分享的一些亮點：

與2021-2022年同期相比，風投投資金額大幅下降。儘管如此，風投在2024年第二季度仍投出了31.9億美元（環比上漲28% ）。

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風投投資金額及投資案例數量統計

有趣的是，投資規模並不完全跟隨BTC價格漲跌而增加或減少。過去這種相關性更準確，但現在看來風投資金更加緊張，流動性較爲緊缺。

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風投投資規模與BTC價格相關性圖表

大多數投資仍集中在NFT/遊戲/DAO等賽道，其次是基礎設施。據報告數據，“2024年第二季度，‘Web3/NFT/DAO/元宇宙/遊戲’類別的公司和項目籌集了最大份額的加密風投資金（佔比爲 24%），總計7.58億美元。該類別中最大的兩筆交易是Farcaster和Zentry，分別籌集了1.5億美元和1.4億美元。”

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不同賽道所獲投資佔比餅狀圖

希望這份深度分析報告能爲你提供關於風投如何在加密領域出手的有效信息。這項分析的關鍵是讓你透過他們的投資行爲與交易操作等表象，預測一些潛在趨勢並瞭解風投機構的運作方式。

永遠記住：不要盲目跟隨風投交易，而是將其作爲一種信息資源來增強你研究的深度與有效性。

相關工具參考：

• @DeBankDeFi

• @ArkhamIntel

• @etherscan

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