昨天最後一個話題不是聊海通的副總姜誠君出逃一個月就被遣返回國嘛，今天看到了更多的信息。他之前幹了6年的董祕，去年9月被提拔爲副總，分管投行業務。
大概今年年初就有風傳他涉嫌職務侵佔，他發現自己被邊控後，就在偷偷準備走線（其實就是偷渡出境的另一種說法）。因爲上不了飛機，陸路走線的目標就是西南那幾個鄰國，他選擇的目標是老撾。通常是人先到那裏，激活旅遊簽證，然後再想辦法往別的國家轉移。
姜誠君是7月最後一個星期跑路的，一開始大家不知道，但第二個星期有個會議他沒出席然後就暴露了。老撾那種地方不會包庇中國逃犯的，一旦被鎖定就會配合執法，所以不到一個月就抓回來了。
今天有人說從福建游到金門行不行？哈哈，這個客觀上是可行的，不到4公里，抱個籃球就游過去了，畢竟林毅夫當年就是這麼過來的。但這幾年金門那邊執法很嚴格，你游過去算非法偷渡，抓到直接就遣返，他們那邊沒興趣收留大陸的逃犯。
出了這個事後海通現在已經把高管的護照都收起來了，接下來就看姜先生在裏面會供出多少老夥計了。
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今天大a的行情發生了一個顯著的變化，今年以來屢創新高的銀行板塊終於崩了，-3%居跌幅榜榜首，工商銀行和農業銀行跌幅都超過了4%，大量資金從銀行板塊流出，有一部分進入了超跌板塊抄底。
今天上證指數雖然跌了0.5%，但是市場中位數上漲1.31%，這種交易日是股民體感最好的，賬戶顯著回血，還跑贏了指數。
這算是a股版本的一鯨落，萬物生。今年的銀行板塊一開始是被避險資金買上去的，到了後來絕大多數的行業都在跌，只有銀行漲，於是一些投機的資金也衝進去抱團。一旦銀行的抱團瓦解了，會給市場迴流不少資金。
如果銀行板塊和紅利板塊後面連續回調，那麼對a股整體市場是有利的，這裏面有一個微妙的情緒變化，買銀行的資金隱含的立場是看空中國、看空大盤，所以只要市場情緒轉爲樂觀，那麼銀行板塊的抱團很可能就會結束。
那麼會嗎？不好說哎，不過今天有兩個積極的信號，一個是人民幣的匯率繼續上漲，最高已經突破7.1，短期內已經升值了將近3%。另一個是央行公開從市場買入了4000億特別國債，這可以看作是增加市場的貨幣供應。
這兩件事和a股沒有直接關係，但都算是宏觀層面的好消息。要是明天跌了，就當我沒講過。
另一個值得關注的是今天漲幅榜第一，是久違的光伏設備板塊，+4.7%。還記得前幾天隆基和tcl分別漲價嗎，當時就感覺市場在轉暖，另外今天還有另一個信號，就是隆基股份和通威股份雙雙公告，要求延遲半年報的發佈至8月31日。我盲猜可能是因爲硅片漲價，可能要對庫存價值作調整？
總之光伏都已經跌成這副慘樣了，不用再懼怕任何鬼故事，鬼看了光伏的k線都嘆氣。之前高盛還是大摩的研報有提過，產能過剩的行業裏，光伏和鋰礦是最早拐點的。
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1、美團二季度淨利潤136億，業績超預期大漲12%，不過外資機構對美團的目標價也只有120-125港幣，向上連10%的空間都不到。
2、英偉達二季度300億美元，增長122%，高於預期的288億，第二季度淨利潤166億美元，增長168%，高於預期的146億。除了維持每季度派息1美分不變，額外追加500億美元的股票回購計劃。
前幾天還看到新聞說a股今年回購已經突破1000億人民幣，現在英偉達一家公司額外追加的回購金額就是我們全市場的3.5倍，這就是a股和美股在流動性上的差別。美股的科技公司不但超能掙錢，而且是真願意回饋市場，一個季度掙166億，就願意追加回購500億，我們這邊上市公司願意把年度利潤的30-40%拿出來給分享就已經算是恩賜了。
3、中芯國際上半年淨利潤16.46億，同比下降45%。之前說科創板全是爛泥，有人還用中芯國際反駁我，這公司上市4年了，股價正好腰斬，年化回報率-10%，不是爛泥又是什麼。創業板好歹出過寧德時代，上市後漲了20倍，給股民賺了數千億，科創板從上到下全是坑貨。
4、快手上半年經調利潤90.67億，增長231%。我覺得這個股的定價過低了，快手電商雖然增速從50%下滑到20%，但目前只有10倍的pe，這是直接定價未來也不會增長了，港股的流動性真的一言難盡。
5、還有好幾個股的中報來不及細講了。伊利利潤+19.44%，中金黃金+28%，邁瑞醫療+17.37%，洋河+1.08%，中遠海控+1.87%，中國銀行-1.2%。
就這些吧。
