01 散戶沒有夢想,莊家就割不到
最近其實連續有幾個大牌項目發幣上所,例如這個 LayerZero,融資額度達到 2.6 億美金,23 年 3 月份的估值就達到 30 億美金。
今年上個月底上線幣安後,市場給出的反應十分平淡:
而且這個價格還算是最近兩天莊家拉盤漲回來了一些:
要是按前幾天兩塊多的價格,散戶買現貨比去年的 VC 價格還低,而且 VC 還有 90% 的份額沒有釋放呢。
什麼全鏈互操作性協議,什麼跨鏈消息傳遞,現在各個鏈上都沒什麼正經交互場景,也沒什麼正經交易,散戶自然也不買這個單。
02 zk 也從行業皇冠變草帽
除了這個 LayerZero,還有充滿爭議的 Zksync。
2022 年是 Zksync 的高光時刻,單筆就融了 2 億美金,累計融資金額也是去到 2.6 億美金。
但是他們也就是基於 zk rollup 的以太坊二層鏈,到兩年以後的今天,各位不懂代碼的也可以去 lumoz 十分鐘生成一條 zk 二層鏈。(發一條公鏈要多久?原來只要十分鐘!)
當初這項目的估值沒披露,但是單筆能融資兩億,應該也不會便宜。
上個月上所之後,幣價也是一路走低:
現在市值也僅有三十億美金出頭,zksync 之前在空投上的騷操作,應該把社區和生態項目也得罪了個遍,後面的幣價也就只能自求多福了。
另外一個 zk 巨頭項目 Aleo 也是遲遲不發幣,這項目也是 22 年融資 2 億美元,估值 14.5 億美金。
但是考慮到 Aleo 還需要賣礦機,項目方還是有拉盤動力的,就是不知道兩年前融的錢,現在還剩多少,夠不夠拉盤~
03 歷史上融錢多的,都沒什麼好結果
各位不要期待在加密行業有什麼大力出奇跡,下圖是歷史上融資金額超過 5 億美元的項目,可以說對投資人都不怎麼友好:
歷史上融資超過 5 億的項目有十個,但是其中 DCG 現在的角色更像是投資我們去掉這個不看。
在剩下的 9 個項目中,發幣的只有 3 個,另外 6 個都沒有發幣。
04 發幣的項目全部破發
我們先來看看 3 個發幣的項目,排名第一的是 EOS,在 2018 年 ICO 最火的時候直接募集了散戶的 40 億美金,號稱「以太坊殺手」(以太坊殺手有點多)
現在 EOS 的市值只有十億美金,只有當初募集資金的四分之一。
另外一個發幣的項目兩個發幣的項目則更是絕對的「天亡級」,創始人也都在坐牢呢。
Terra 在 22 年初大手筆募集了 10 億美元,隨後不久就上所發幣,隨即就是著名的「死亡螺旋」。
看這走勢投資人應該是全埋進去了,現在市值項目流通市值 2.6 億,代幣還沒解鎖完呢,FDV 還有 4 億。
如果 Terra 的項目方募資之後不幹活,一心一意拿資金護盤也不至於如此。
22 年和 Terra 齊名的臥龍鳳雛就是 FTX,這項目來頭更大,累計募資金額達到 18 億美金,而且投資人一個比一個名氣大:軟銀 / 淡馬錫 / 紅杉這些有頭有臉的機構都在裏面。
至於後面發生的事情,相信大家都知道了(不知道的點擊又到一年 519,幣圈慘案大盤點!)
這一對臥龍鳳雛就是這兩位,放出來致敬一下:
05 沒發幣的也涼了一半
發幣的項目紛紛破發,市值連募資額度都比不上,而那些沒發幣的項目多半也不咋地。
Forte 這個項目在 21 年,通過兩輪融資募資接近 10 億美金,號稱區塊鏈遊戲的基礎設施服務商。
而在遊戲生態大火的今年,幾乎沒有這個項目的聲音了。
項目方官推最近的活躍也是在 23 年,而且從互動情況看來,也是沒啥熱度了。
Sorare 則是在 21 年 NFT 時代的項目,平臺雖然拿到了一衆球星的官方授權可以鑄造官方球星卡,但是在 NFT 涼到冰點的當下,Sorare 的處境也不咋地,前幾個月還傳出裁員的新聞:
06 toB 業務冷暖自知
還有幾個項目我也說不上混得好還是不好,這些項目都是 ToB。
NYDIG 募集了十幾億美金的投資,而且他們的投資人都是金融行業巨頭,例如摩根斯坦利,索羅斯基金。
NYDIG 爲機構客戶提供一站式的比特幣服務,從挖礦到託管等一應俱全,真是資本家挖礦的好幫手。
Fireblocks 也是爲企業提供服務的,主要場景是加密資產託管和據說累計募資金額已經超過 12 億美金,但是最後一筆融資也是在 2022 年。
根據彭博社的報道,Fireblocks 近期也是在裁員:
07 應用場景纔是王道
在這麼多募到大錢的 web3 項目裏面,可能混得最好的要數 Moonpay:
Moonpay 在 21 年底完成 5.55 億美元的融資,22 年又補充了 8700 萬美金。
這家公司據說 從 2019 年走向市場就保持盈利,22 年收入超 1.5 億美元。
但是因爲 Moonpay 的主要業務是法幣出入金,而這是一個強監管的細分行業,因此 Moonpay 也選擇了不發幣,而是學習 Coinbase 走 IPO 的路線。
但無論是 Moonpay,還是之前提到的 NYDIG 和 Fireblocks,這些項目之所以現在還活着,都是因爲有真實的業務場景。
08 低賣高賣纔是王道
就算是有真實場景,高位接盤對於投資者也是很危險的事情,我們來複盤一下幾個項目的融資金額,相信各位會大喫一驚:
以太坊募資金額只有一千多萬美金,而且主要還是靠 ICO:
目前最接近成爲以太坊殺手的 Solana,在發幣前也只募集了兩千萬美金:
幣安的私募融資金額應該也不大:
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