【MARA Holdings 完成 10 億美元債券發行以收購更多比特幣】
MARA Holdings 週四宣佈完成 10 億美元零息可轉換優先票據發行,大部分資金將用於購買比特幣。本次發行包括 8 億 5,000 萬美元初始本金,並額外增發 1 億 5,000 萬美元,因投資人需求強勁,規模從原本的 7 億美元提升至 10 億美元。
扣除折扣及佣金後,淨募集金額為 9 億 8,000 萬美元,其中約 1 億 9,900 萬美元將用於回購 2026 年到期的可轉換票據,其餘資金將投入比特幣購買及企業用途。
該票據於 2030 年到期,持有者可選擇將其轉換為現金、MARA 普通股或兩者組合,初始轉換率為每 1,000 美元票據兌換 38.5902 股,轉換價格約為每股 25.9133 美元,較 11 月 18 日的平均成交價溢價 42.5%。
票據持有者可於 2027 年 12 月或發生基本變更時,要求公司按面值回購票據。自 2028 年起,若股價達轉換價的 130%,MARA 可選擇贖回票據。
MARA 堅持「HODL」政策,持有所有挖掘的比特幣並定期增持。目前該公司擁有約 27,562 BTC,市值約 26 億美元,是持有比特幣規模最大的上市公司之一。
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