美國宏觀經濟基本面+比特幣蠟燭圖實盤探討 空軍的力量正在減 #基本面 #美國經濟 #貨幣政策 #BTC

美元大幅上漲，短期面臨技術阻力🤨

貨幣政策的前景出現分歧導致美元在過去兩個月中大幅上漲，目前美元正面臨短期反轉的強勁技術阻力，在這波走勢中，日圓和人民幣兌美元的表現一直相對落後，央行官員們採取口頭干預作爲阻止單向走勢的短期策略。

*KANDA：緊迫地關注外匯情況

*JAPAN’S KANDA：與美國財政部保持密切聯繫

*KANDA：美國和日本對過度的變動持相同看法

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🏛️ 面對市場的不穩定，日本央行淡定選擇不加息！📢
 
🌐 日本央行副行長，內田真一，今日發聲，面對金融市場的動盪，他明確表態：央行將暫緩加息，以穩定市場情緒。

💼 在日本股市經歷歷史性大跌後，內田真一在公開講話中指出，鑑於當前市場波動性極高，日本央行決定維持寬鬆貨幣政策，以期穩定經濟和市場。
 
📉這番話一出，日元應聲下跌2%，股市卻迎來反彈，日經225指數和東證指數都漲超3%。看來央行的決策對市場情緒影響不小啊！
 
🤔然而，日本央行的這一決策，在大多數人看來，是明智的。在市場不穩定的時候，保持政策的連續性和穩定性，有助於避免恐慌情緒的蔓延，也給市場帶來更多投資的信心。
 
🗣️但同時，也有人擔心，長期的寬鬆政策可能會帶來副作用，比如資產泡沫化等一系列問題，也是當地政府和央行等機構亟待平衡和解決的一大難題！

💭 大家怎麼看？日本央行的這一決策，是穩定市場的明智之舉，還是過於保守的策略？來聊聊你們的觀點吧！

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Powell在IMF會議上發表鷹派言論🤝
火上澆油的是，Powell 在國際貨幣基金組織的談話出人意料地強硬，他警告不要“被幾個月的通脹數據誤導”（指最近的物價下跌），他對於美聯儲是否已經達到可以實現通脹目標的立場沒有信心，且如果需要，他們會毫不猶豫地進一步收緊政策。
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美聯儲官員發表利率立場，9 月加息的可能性回落至 5%🗣️

美國家庭淨資產在 2023 年第二季度增加了 5.5 萬億美元（+3.7%），達到 154.3 萬億美元，再創歷史新高，淨資產的增長主要得益於股票價值上漲 26 億美元，以及房地產價值增加 25 億美元，由於開發商的投入成本飆升，美國房地產市場在缺乏供給的情況下急劇復甦。另外，上週美聯儲官員的發言實際上比預期的更加鴿派，大多數的談話都表示政策利率已經是“限制性水平”，不過必要時他們也會“採取更多行動”；紐約聯儲行長 Williams 表示貨幣政策“處於一個良好的狀態”，而芝加哥聯儲行長則指出，現在的討論重點正從政策利率應升至多高轉向政策利率應在此維持多久。

此外，著名的美聯儲觀察家 Nick Timiraos 撰寫併發布了一篇題爲“美聯儲官員的利率立場正在發生重要轉變”的文章，認爲近期薪資增長的放緩足以使美聯儲的立場轉向更爲平衡的觀點；9 月加息的可能性回落至 5%，而根據利率期貨定價，市場對 11 月會議的看法仍爲 50/50。

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🌐 日本央行暫停加息，全球經濟暫無連鎖下行反應？

📉 落聽！日本央行前委員 Makoto Sakurai 說今年不會再加息了。8月12日，他發了份報告，說：“至少今年剩下的時間裏，他們不會再加息。” 還記得8月初日本央行突然把利率調到0.25%嗎？那可真是讓股市和加密貨幣市場都大跌了一波。

💸 那加息怎麼就影響這麼大呢？主要是因爲它打亂了日元套利交易，就是投資者用超低利率借日元，然後去買外國資產。但真正讓市場翻天覆地的是日元在外匯市場上的暴漲，從153日元兌1美元直接跌到145日元。這可讓用日元貸款的成本一夜之間飆升。

📈 雖然這次加息讓全球市場都有點慌，但Sakurai覺得對日本來說，這是必要的一步。畢竟，日本的利率已經保持在0到-0.1%之間長達17年了。他說：“從幾乎爲零的利率轉向正常的0.25%，這是好事。”他還覺得央行現在“觀望”下一步怎麼走挺明智的。

💸觀點認爲，日本央行加息可能會讓日元變得更值錢，這對日本出口是個挑戰，因爲商品變得更貴了，銷量上不去，從而可能出現商品滯脹。同時，加息可能讓全球的投資者把錢投到日本，因爲那裏的回報更高，這也會影響到其他國家的金融市場平衡。

🌟此外，加息還可能成爲其他國家的央行，也考慮調整自己利率的一個信號。以及那些借了很多日元債務的國家和企業來說，加息意味着他們要還的錢更多了，這可能會給他們帶來一些經濟壓力。

🤔雖然日本央行表示，這樣做是爲了讓自己的經濟更健康，但它對全球經濟的影響還需要我們繼續關注。

💬 那麼，你怎麼看？日元加息對市場的影響是好是壞？日本央行的觀望策略是不是明智之舉？加密貨幣市場起穩了，再也無懼恐慌性拋售下跌影響？評論區留下你的看法！

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預計財政和貨幣政策對 GDP 的拖累將會完全過去，市場對經濟前景感到相當滿意🥰

在第四季度經歷最後一個低谷後，預計 GDP 增長將在 2024 年反彈至 2% 左右，主要會是受到投資支出和住宅投資回升的推動，抵消仍然疲軟的製造業和缺乏財政刺激的影響；另外，預計今年年底前，財政和貨幣政策對 GDP 的拖累將會完全過去，因此只要美聯儲不試圖在 2024 年出人意料地推高終端利率，市場對經濟前景是感到相當滿意的，而如果形勢需要，美聯儲也仍有許多彈藥可以使用。

因此，儘管基準利率已經上升超過 5%，金融形勢仍相對寬鬆，我們認爲美聯儲有可能會努力再次嘗試“鷹派跳過加息”的策略，這將會通過 Powell 主席的談話與點陣圖的細微變化來謹慎地傳達。

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🌏【財經快訊】日本央行前理事發聲：今年或將維持寬鬆貨幣政策不變！
📉 在全球經濟復甦的大背景下，日本央行似乎並不急於跟隨其他國家的步伐進行升息。前央行理事指出，當前日本經濟面臨的挑戰與其他國家不同，維持寬鬆政策更符合國情。
💼 根據最新分析，日本央行可能會繼續實施低利率政策，以支持國內經濟復甦和應對通貨緊縮的壓力。這一決策可能會對日元匯率和全球金融市場產生影響。
🔍 雖然其他國家央行紛紛開始收緊貨幣政策，但日本央行的決策者們似乎更加謹慎，他們認爲現在並不是升息的最佳時機。
📈 投資者和市場分析師需要密切關注日本央行的動態，以便更好地理解其政策走向和對全球經濟的潛在影響。
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人民銀行強勢干預外匯市場，港股受南向資金提振反彈👀

在中國，人民銀行一直在干預外匯市場，與 Bloomberg 的市場預測相比，人民幣出現了史上第二強勁的定盤價（相差 918 點），截至撰寫本文時，美元兌離岸人民幣即期已經從 7.35 跌至 7.28；在近期人民幣快速貶值的背景下，人民銀行昨天發佈了第二季度貨幣政策報告，除了此前“加大宏觀政策調整力度”的一貫口號外，貨幣政策委員會首次明確提到“堅決防範匯率超調風險”作爲官方指導意見；另外，昨天中國股票/H股的官方買盤也很明顯，港股通昨天出現大量南向資金流入，恆生指數從盤中約 2% 的下跌中反彈，最終收平。

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Powell 轉向鴿派立場？🤝
昨天全球固定收益市場仍相對疲軟，加上美國經濟數據良好（首次申請失業救濟 -1.3 萬 至 19.8 萬人，1 月以來最低），美債再度受到壓迫，10 年期和 30 年期收益率在早盤分別上漲至 5% 和 5.10% 以上，不過由於市場預期 Powell 的談話會與 FOMC 其他成員保持一致，轉向鴿派，在談話前，市場出現一些空頭回補和戰術性買盤。 然而，Powell 主席預備好的聲明和後續談話似乎都沒有太多實質性內容，且相對中立，緊貼著依賴數據 / 採取觀望態度的敘事；一方面，他指出“核心通脹的 3 個月和 6 個月短期指標都低於 3%“，且“工資增長指標逐漸下降，隨著時間推移，將降至與 2% 通脹一致的水平” ，這些評論顯然被視爲傾向鴿派立場，但從鷹派角度，主席也指出，緊繃的就業市場持續呈現超過趨勢的增長且難以放緩”可能會對通脹前景構成風險，並可能需要進一步緊縮“，此外，他不認爲貨幣政策對經濟的影響方式有任何根本性的變化，”可能是利率還沒有維持在高水平足夠長的時間“，最後，Powell 沒有否認 11 月會議不可能加息的看法，進一步鞏固了在地緣政治緊張局勢繼續發展的情況下，美聯儲在 11 月將按兵不動的市場預期。
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📢 央行觀察：密切關注海外主要央行貨幣政策走向！

👀 最新消息！中國人民銀行在2024年第二季度貨幣政策執行報告中提到，美國那邊的通貨膨脹好像開始消停了，經濟和就業市場也在變化。這意味着美聯儲的貨幣政策可能要有大動作，市場對降息的猜測越來越熱！

📉 6月美國的CPI同比上漲3%，這是過去12個月來的最低水平。7月的非農就業人數增加了11.4萬，但這個數字沒達到大家的預期，失業率也上升了。這些情況都給美聯儲降息提供了條件。

🔍 與此同時，離9月的FOMC會議也就一個來月的時間，外界紛紛預測美聯儲降息已經是板上釘釘的事了。至於美聯儲會不會經受不住壓力，提前迎來一波小幅降息呢，我們就拭目以待了！

🌐 不過，這不僅僅是美國的事，全球的經濟體都會受到影響。特別是主要發達經濟體的貨幣政策轉向對我們新興市場經濟體也是有影響的，它們可能會因爲全球流動性的改善而受益，緩解一些外部壓力。

🇨🇳 儘管如此，中國將繼續堅持自己的貨幣政策，以自我策略爲主，同時也會密切關注主要發達經濟體的政策動向，確保我們的金融市場穩定，以支持經濟的高質量發展。

🤔在全球經濟格局中，美國貨幣政策的調整往往具有廣泛影響。你覺得美聯儲這次會怎麼調整貨幣政策？這對我們的投資和經濟會有什麼影響？

💼同時，考慮到這一點，中國央行是否會根據美國政策的變化，重新評估並調整其對加密貨幣的監管政策？

💬 來吧，朋友們，評論區見！分享你的想法，讓我們一起討論全球貨幣政策的動向和它對我們生活的影響！

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