非农就业数据发布在即，市场预期强劲📢

今天将发布非农就业数据，考虑到近期就业数据的强劲，加上其他大数据基础的就业指标也高于预期，市场认为今天的数据有机会比预测的 20 万来得高；此外，市场也会特别关注平均每小时工资 (AHE) ，如果该数据反弹（就像 ISM 服务业指数），可能会迫使 FOMC 在第四季度重新发挥作用，而期货市场目前定价年底前再次加息的可能性仅为 20% 而已。

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ISM 数据结果与近期疲软的就业数据形成鲜明对比💁‍♂️

在美债方面，昨天有超过 340 亿美元的债券发行以锁定融资利率（来自投资等级企业），债券收益率仍在试图从中恢复，然而十分强劲的 ISM 服务业指数将 2 年期收益率再次推高至 5% 以上，11 月加息的可能性也回升至 45% ；ISM 数据结果与近期疲软的就业数据形成鲜明对比，其中就业项目处于 2021 年 11 月以来的最高水平，支付价格也跃升至 58.9（从 56.8），新订单则升至 57.5（从 50）。

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就业数据疲软，GDP 增长下修😿

“坏消息就是好消息”的情况再次出现，ADP 就业数据疲软，加上 GDP 下修，帮助 S&P 500 指数连续 4 天上涨。8 月份 ADP 就业人数增长 17.7 万，低于预期的 19.5 万，虽然前值也从 32.4 万上调至 37.1 万；在 GDP 方面，尽管消费和服务支出有所上升，但第二季度 GDP 增长从 2.4% 被下修至 2.1%，主要是由于商业固定投资、非住宅支出和定价等项目出现较大幅度的下调。

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美债交易放缓，就业数据令人困惑😵‍💫

周一至周三期间，企业发债规模已达到 550 亿美元，昨天新债发行暂时放缓，使得美债交易量又降至正常水平的 60% 左右，2 年期收益率也因部分逢低买盘回落至 5% 以下；在美国经济数据方面，就业数据仍令人困惑，每周申请失业救济人数降至 21.6 万，为 2 月份以来的最低水平，同时 Walmart 宣布，由于成本上升的担忧，将削减一些新员工的起薪，另一方面，亚特兰大联储的工资增长指标从上个月的 5.7% 同比放缓至 5.3%，且该数据在换工作与未换工作族群间的差距缩小，显示紧绷的就业市场持续放缓。

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周五市场动态：就业增长乏力，服务业分化明显🧐

周五的市场在波动中为动荡的一周划下句点，首先是“好坏参半”的就业数据，整体就业人口增长 18.7 万，低于预期，前值也下修了 5 万，不过失业率 (3.5%) 走跌，且工资增长高于预期；拆解数据后可以看到，服务业中的医疗保健和教育领域就业表现强劲，但被休闲和酒店业行业的放缓所抵消。

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一连串就业数据走强😳

Challenger 裁员数据同比下降 8.2% vs 6 月份同比增长 25.2%，4 周平均初请失业金人数从 23.375 万下降至 22.825 万，周三 ADP 数据也飙升，加上 ISM 服务价格指数意外上涨，在经历近 16 个月不间断的下跌后，价格增长创 2 年来最大幅度，这些数据对于现况无疑是雪上加霜。

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