今天，领先的商业智能公司 MicroStrategy® Incorporated（纳斯达克股票代码：MSTR）在一份新闻稿中宣布了其发行的 2032 年到期、总本金额为 7 亿美元的 2.25% 可转换优先票据的定价。此举是该公司对全球市值最大的加密货币比特币持续承诺的大胆一步。

MicroStrategy 宣布可转换优先票据 $MSTR 的发行定价 https://t.co/ejEbX1a7P9

— Michael Saylor (@saylor) 2024 年 6 月 14 日

祭品

这些债券最初定为 5 亿美元，后来增至 7 亿美元。这一增幅反映了该公司对比特币作为价值存储手段的信心以及增加其数字资产持有量的决心。

这些债券将私下出售给有理由相信是合格机构买家的人士。MicroStrategy 还向债券的初始购买者授予了在债券首次发行之日起 13 天内购买债券的期权，购买总额最高可达 1 亿美元的债券本金。

该票据为 MicroStrategy 的无担保优先债务，年利率为 2.25%，自 2024 年 12 月 15 日起，每年 6 月 15 日和 12 月 15 日分半年支付。该票据将于 2032 年 6 月 15 日到期，除非根据其条款提前回购、赎回或转换。

皈依与救赎

票据持有人可以选择将其兑换成现金、MicroStrategy A 类普通股或两者兼而有之。如果满足某些条件，MicroStrategy 可从 2029 年 6 月 20 日或之后开始将票据赎回为现金。如果赎回，价格将是本金的 100% 加上应计利息。票据的未偿还本金总额必须至少为 7500 万美元，且不得赎回。

战略

MicroStrategy 打算利用此次发行的收益购买更多比特币。该公司一直是比特币采用的著名倡导者，其资产负债表上持有大量加密货币。

这一消息是在人们对比特币和更广泛的加密货币市场的兴趣日益增长之际发布的。MicroStrategy 的举动表明了其对比特币作为价值存储手段的长期潜力的信心。

其他公司，如 Metaplanet（类似于亚洲的 MSTR），也探索了可转换票据来为比特币购买提供资金。MicroStrategy 于 2024 年 3 月发行了 6.0375 亿美元的可转换优先票据，该票据利率为 0.875%，到期日为 2031 年。

在加密货币行业，此举被视为一个看涨信号。MicroStrategy 一直是比特币最直言不讳的支持者之一，其首席执行官 Michael Saylor 经常吹捧这种数字货币的好处。这一最新举措进一步巩固了该公司作为加密货币领域主要参与者的地位。

然而，事情并非一帆风顺。此次发行需满足惯例成交条件，预计将于 2024 年 6 月 17 日完成。这意味着在交易完成之前仍有一些障碍需要克服。

MicroStrategy 增发可转换优先票据是一项大胆举措，彰显了该公司对比特币的信心。这是一个重大进展，可能对加密货币市场产生深远影响。俗话说，“财富眷顾勇敢者”，而 MicroStrategy 在对待比特币方面的做法确实大胆。

MicroStrategy 增加可转换优先票据发行量以增加比特币持有量一文最先出现在 Coinfomania 上。