MicroStrategy 公布了其 7 亿美元可转换优先票据的定价。
此前一天，该公司宣布了首次 5 亿美元发行计划，最新新闻稿指出，债券本金总额将增至 7 亿美元。MicroStrategy 预计此次发行将于 2024 年 6 月 17 日结束。
该公司写道：“该票据为 MicroStrategy 的无担保优先债务，年利率为 2.25%，自 2024 年 12 月 15 日起，每年 6 月 15 日和 12 月 15 日分半年支付。”
除非提前回购、赎回或转换，否则票据将于 2032 年 6 月 15 日到期。
MicroStrategy 公布其可转换票据发行定价
根据该公司 6 月 14 日发布的声明，该票据的转换率设定为每 1,000 美元本金票据可兑换 0.4894 股 MicroStrategy A 类普通股。
这相当于每股约 2,043.32 美元，比该公司股票 2024 年 6 月 13 日星期四的美国综合成交量加权平均价格 (VWAP) 溢价 35%。该价格为 1,513.46 美元。
MicroStrategy 在最新报告中称，7 亿美元的融资为合格的机构投资者提供了额外 1 亿美元的选择权。6 月 13 日的初始报价强调了总本金中额外的 7500 万美元。
周四，MicroStrategy 宣布将赎回 2025 年到期的 6.5 亿美元可转换债券，所有转换请求均以股票结算。赎回日期为 2024 年 7 月 15 日。
7 亿美元购买比特币
该公司预计总融资额将达到 6.878 亿美元，如果初始买家完全行使购买额外票据的选择权，则融资额最高可达 7.86 亿美元。
正如周四所指出的，MicroStrategy 计划利用发行债券所得收益购买更多比特币 (BTC)。目前，该公司持有 214,400 BTC，这是除支持贝莱德现货 ETF 的巨额储备之外，企业实体持有的最大 BTC。
