2025年是加密-AI、DeFi还是稳定币的时代？全球前十的风险投资基金预测哪些领域将繁荣，哪些将衰退在加密货币市场。加密领域的投资资本是否会回到巅峰？
2024年，加密货币领域的风险投资（VC）投资经历了显著增长，达到137亿美元，比去年增长了28%。然而，这一数字尚未超过前几年创下的历史高点，尽管市场信号积极。
展望2025年，领先的加密专注风险投资基金谨慎乐观。他们一致认为，初创公司必须展示出强大的产品市场适应性和活跃的用户基础，以吸引即将到来的投资。
为了深入了解2025年加密领域的风险投资格局，让我们探讨全球前10家风险投资公司的观点。
Dragonfly
Dragonfly预计2025年加密领域的风险投资将增长，这得益于美国监管环境的逐步缓解和机构资本的增加。该公司继续专注于支持拥有市场适应性产品的杰出创始人，优先考虑以下领域：
去中心化金融（DeFi）
可扩展平台
中心化金融（CeFi）
稳定币和支付
像加密-AI和去中心化物理基础设施网络（DePIN）等新兴领域正在获得关注，但仍然主要处于实验阶段。
相反，Dragonfly预测在安全性、代币化和互操作性等领域的投资将会下降，重点将转向更新的领域。去中心化社交网络也预计将由于可扩展性问题和缺乏产品市场适应性面临重大挑战。
潘特拉资本
潘特拉资本预测2025年加密领域的风险投资将增加。然而，他们警告称，牛市不能永远持续，强调密切监测资本流入放缓迹象的重要性。
该基金继续在加密货币和区块链领域保持广泛的投资重点，特别关注：
加密-AI
去中心化物理基础设施网络（DePINs）
下一代Layer 1区块链，提供增强的应用层功能
Multicoin Capital
Multicoin Capital正在扩大对DeFi应用的投资，特别是在Solana生态系统中，该生态系统在关键链上指标方面今年表现优于以太坊和Layer 2网络。
2025年的预测：
Solana的主导地位：Multicoin Capital预计Solana的应用和协议将在2025年成为明显的赢家，继续其上升轨迹。
以太坊面临的挑战：以太坊可能面临进一步的困难，并可能进入下滑期，因为它面临来自Solana等更快、更便宜的区块链的竞争。如果以太坊无法有效竞争，开发者、用户和资本可能会迁移到更好地满足他们需求的替代区块链。
对稳定币的乐观态度：
Multicoin Capital将稳定币视为重大的技术和金融突破。他们预测稳定币将在2025年成为“巨头”，因为全球对美元的需求不断增加，稳定币提供了获取该货币的最有效手段。
Coinbase风险投资
Coinbase风险投资预计在2025年将保持高度活跃，具备足够的能力抓住市场机会。
该公司将继续广泛投资于链上经济，专注于开发者投入时间和精力的领域。Coinbase风险投资特别关注应用层，由于基础设施的进步，互联网规模的应用现在变得可行。重点关注领域包括：
通过稳定币的支付和金融
加密-AI的交集
链上消费者应用（如社交应用、游戏和创意应用）
DeFi中的创新
Binance Labs
Binance Labs，Binance的风险投资部门，致力于支持Web3、AI和生物科技初创公司，无论市场周期是牛市还是熊市。
虽然Binance Labs预测2025年加密风险资本将显著增加，但他们强调，焦点仍然在于项目的基本要素，而不是被市场价格波动或炒作所困扰。
根据Binance Labs，最有前途的成功项目必须满足以下标准：
实际应用
市场适应性
强大的团队
可持续收入模型
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银河风险投资
银河风险投资对2025年稳定币和代币化的增长潜力持乐观态度。稳定币，特别是在支付领域，继续展示出强大的市场适应性，并且仍然是该公司的重点投资方向。
银河风险投资认为代币化前景广阔，尽管其尚未达到与稳定币同样的广泛采用。该公司计划继续探索和投资这一领域。
然而，银河风险投资对元宇宙的前景并不乐观。他们认为，元宇宙仍然缺乏明确的、实用的应用程序，使得与元宇宙相关的项目在2025年吸引重大投资变得困难。
Hashed Venture
Hashed对2025年持更谨慎的展望。虽然最近关于将比特币视为国库资产的声明标志着机构情绪的转变，但投资水平不太可能回到2021-2022年的高峰。然而，如果宏观经济或政治环境发生“黑天鹅”事件，这一情况可能会改变。
Hashed预计2025年将受到以下因素的影响：
美国监管的明确性。
亚洲市场机构活动的增加
基础设施进步使现实世界应用的部署成为可能
此外，Hashed警告称，可能存在潜在风险，例如监管障碍、宏观经济不稳定和地缘政治紧张，这可能会阻碍增长。
2025年的投资优先事项：
数据基础设施
企业级DeFi应用
受监管的稳定币支付系统
加密-AI基础设施
这些领域显示出明显的产品市场适应性、明确的监管合规路线图和已证明的收入潜力。
投资领域的下降：
缺乏可持续经济的投机性GameFi项目
没有差异化的Layer 1和Layer 2协议
在受限监管区域的消费者DeFi应用
没有明确效用或收入模型的NFT平台
Hack VC
Hack VC预测2025年加密领域的风险投资将增加，除非发生“黑天鹅”事件。该公司将这一增长归因于政府对加密货币的支持政策和创始人对Web3的新兴趣。
Hack VC专注于三个主要领域：
加密-AI：加密货币与人工智能（AI）的结合，创建相比传统云服务成本更低的AI系统，利用去中心化计算网络。
基础设施：开发Web3的技术平台，重点关注可扩展性解决方案、安全性、MEV（最大可提取价值）和改善去中心化应用（dApps）的用户体验。
DeFi：建立一个更高效的金融系统，强调面向数万亿市场的稳定币支付。
然而，Hack VC对NFT持谨慎态度，认为大多数NFT将会贬值，唯独蓝筹NFT（那些价值高且稳定的NFT）会有例外。
Portal Ventures
Portal Ventures预测，加密货币市场将在2025年恢复活力，尽管投资水平不太可能达到2021-2022年时的高峰，这主要是由于当时独特的经济条件。
该公司特别感兴趣于提供基础技术和应用开发的“全能”平台，使项目能够控制用户体验并创建实用的现实应用。
Portal Ventures也认为，专注于开发复杂基础技术（如零知识证明）的项目将难以吸引投资，因为缺乏明确的客户基础和商业模型。
区块链资本
区块链资本预计，随着市场的持续增长，2025年的投资水平将会上升。该公司正在积极寻求机会，专注于以下领域：
稳定币基础设施
创意代币分配模型
连接组织和个人用户的DeFi平台
总体而言，领先的加密风险投资基金对2025年的市场增长持乐观态度，尽管他们不期望投资水平达到2021-2022年期间的高点。
他们强调仔细选择项目的重要性，优先考虑那些基础扎实、市场适应性强的产品和强大的开发团队。这种专注于基本因素的谨慎方法可能是吸引2025年风险投资的关键。
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