2024年标志着加密市场在经历了两年的熊市后强劲复苏。那么，今年哪些区块链/项目脱颖而出呢？
2023年后加密市场的复苏为2024年带来了积极的局面，比特币达到了新的历史最高点，许多链上指标继续改善。
从美国比特币现货ETF的卓越第一年、稳定币的创纪录供应、DeFi的复兴、SocialFi的兴起与衰落，到与美国选举相关的Polymarket预测的激增，加密行业经历了显著的变化。
以下是5张图表，展示了加密行业在2024年的演变，由The Block整理：
比特币现货ETF完成其第一年交易
在1月11日，美国证券交易委员会（SEC）加速批准了11个比特币现货ETF的提案。
这些ETF，包括Ark Invest/21Shares、Bitwise、BlackRock、Fidelity、Franklin Templeton、Grayscale、Invesco、Valkyrie（现为CoinShares的一部分）、VanEck和WisdomTree，次日便开始交易。
此外，Hashdex于3月推出了其比特币现货ETF，Grayscale于7月发布了迷你比特币ETF。
这些比特币现货ETF在历史上各个方面取得了最成功的首次亮相，与Vanguard S&P 500 ETF（VOO）和Invesco QQQ Trust（QQQ）纳斯达克100指数等长期存在的ETF竞争。
比特币现货ETF吸引了超过350亿美元的净流入，管理资产总值（AUM）约为1030亿美元。这一激增是由于比特币价格从2024年1月1日的42,000美元急剧上涨至近100,000美元。
来自BlackRock的IBIT比特币现货ETF在大多数指标中占据主导地位，全年净流入超过370亿美元，只有10个交易日出现负值。随着比特币价格的增长，IBIT ETF的管理资产达到了520亿美元，捕获了约70%的比特币ETF市场份额。
然而，2024年7月在美国推出的以太坊现货ETF并未复制这一成功，仅获得约26亿美元的净流入。
稳定币供应达到历史新高
跨区块链和发行人的稳定币供应强劲反弹，在2024年达到了超过2000亿美元的历史新高。这个数字超过了2022年4月的前高点，此前市场在Terra、Celsius和FTX等公司的崩溃后进入了下行趋势。
在上半年的全球交易量超过5.1万亿美元的情况下，稳定币继续保持其作为全球最高交易量加密资产的地位。这个数字几乎等于同一时期Visa的交易量6.5万亿美元。在2024年第三季度，稳定币的交易量又增加了3.1万亿美元。
在2024年，许多大型企业，如PayPal，推出了自己的稳定币，而Ripple、Revolut和Robinhood等其他公司也在努力进入这一领域。
该技术现在在政府的最高层次上被讨论，因为稳定币已成为市场上的重要参与者，持有美国政府债券，全球排名第18位，与主权国家并列。
最近，Stripe确认以11亿美元收购稳定币API公司Bridge，标志着加密历史上最大的交易。Bernstein的分析师表示，Stripe的收购预示着稳定币作为公共区块链合法用例的开发和适用性正在增长。
截至目前，Tether（USDT）继续主导美元挂钩稳定币市场，供应量约为1400亿美元，占总供应量的66%。Circle的USDC位居第二，超过430亿美元（20%），而Ethena的USDe排名第三，约为60亿美元（3%）。
在区块链支持方面，以太坊在USDT供应中领先，其次是Tron，而以太坊在USDC供应中也领先，Solana、Arbitrum和Base分别排名第二、第三和第四。
Solana引领DeFi复兴
DeFi领域的交易费用在2024年底强劲复苏，2024年11月达到每天超过5300万美元、每月8.81亿美元的高峰。这一趋势延续到12月，日费用上升至5500万美元，月费用创下893百万美元的新纪录。
Solana生态系统是此次增长的主要受益者，去中心化交易所（DEX）的交易量在11月超过了1000亿美元，是以太坊主网550亿美元的两倍多。
Solana的原生代币SOL也达到了263美元的新历史最高点，标志着自2021年以来的首次记录。
这一显著增长反映了稳定币技术和去中心化金融的日益普及和扩展，使这些领域在2024年的加密行业中成为关键驱动因素。
像Raydium、Jito和Pump.fun等基于Solana的平台在2024年11月创下了历史最高费用，分别为2.11亿美元、1.99亿美元和9300万美元，因为区块链上的活跃地址数量激增。
与此同时，以太坊上的Uniswap也达到了网络历史上的最大DeFi费用，总计为9700万美元，在2024年11月增加到超过1.52亿美元。
The Block的研究总监Eden Au将活动激增归因于memecoin热潮，加上Solana的低交易费用和用户友好的设计。Au预测，Solana将在未来几年继续吸引零售用户。
随着我们接近2025年潜在的牛市，寻求更高回报的散户投资者可能会涌向memecoin领域，流动性从更大的加密市场扩散。历史上，memecoins在市场上升期间吸引了大量关注，这得益于较低的进入门槛和快速高风险收益的吸引力。
-- The Block的研究总监Eden Au评论道。 --
SocialFi的兴起与衰落
SocialFi是一个结合"社交"和"金融"的术语，将区块链技术整合到社交网络中，以奖励用户发布高质量内容，并使他们能够更好地控制个人数据。
Friend.tech平台在2023年曾在日收入上超越以太坊，但在2024年无法维持其激增，因为交易量大幅下降。
Friend.tech在Base上运行，Base是Coinbase开发的二层链，使用“密钥”来表示用户资料的代币化版本，与他们的X账户关联。
拥有Friend.tech上用户的"密钥"可以访问他们的内容并直接给他们发送消息。
该平台在5月经历了一次短暂的增长高峰，但在联合创始人Racer暗示将离开Base后，代币价格下降了20%。此事件后，交易数量几乎完全消失。
最终，开发团队放弃了该项目，并宣布将在9月放弃对智能合约的控制。虽然该平台可以继续运营，但这使得除非协议被分叉以创建不同版本，否则无法部署新功能。
与此同时，由前Coinbase高管Dan Romero和Varun Srinivasan共同创立的去中心化社交网络协议Farcaster度过了一个更成功的年份。
该平台在5月的日活跃用户达到了75,000，得益于Frames等功能，这些功能将帖子转变为互动迷你应用，吸引了许多以太坊社区的知名人物。
然而，Farcaster的活动也出现了下降，从2024年5月的峰值到年末下降了约70%。
Polymarket在美国选举前激增
基于Polygon的去中心化预测平台Polymarket在加密行业中度过了最成功的一年。
在11月美国总统选举前，使用USDC在平台上下注的数量激增，吸引了许多国际交易者下注赢家。
理论上，美国居民被限制使用Polymarket，但他们可以通过使用VPN绕过地理限制。
在2024年逐渐引起关注后，Polymarket的月交易量在10月和11月达到了50亿美元。这是在共和党候选人唐纳德·特朗普与民主党候选人卡马拉·哈里斯之间的激烈竞选期间。
在与美国选举相关的许多预测市场中，包括关键州的结果以及哪个政党将控制国会，总统竞选市场是最受欢迎的市场，选举日之前的交易量超过30亿美元。
平台上的活跃交易者数量也激增，在11月达到超过300,000的峰值，并在12月继续上升至超过346,000。
Polymarket的未平仓合约总价值在11月6日达到了5.69亿美元的历史新高，其中总统选举预测市场单独占据了2.87亿美元。选举后，活动放缓，未平仓合约减少到约2-3亿美元。
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