一、美联储维持利率不变的前景
根据CME“美联储观察”的数据，目前市场对于2024年1月美联储维持利率不变的预期高达91.4%。这一数据反映了市场普遍认为美联储在短期内不会继续加息，而是在观望经济数据的基础上维持现有的政策立场。仅有8.6%的市场参与者预期美联储将降息25个基点，表明降息预期并不强烈。
从整体经济环境来看，美联储的利率政策将继续对全球金融市场产生深远影响。2023年，美国经济增长表现强劲，但通胀仍然未能完全得到控制。尽管美联储通过加息手段抑制了部分需求，但市场对加息的容忍度似乎已经接近极限。2024年初，美联储很可能会采取观望态度，等待更多数据来判断是否有进一步降息的空间。
如果美联储真的在1月维持利率不变，并在2024年下半年逐步降息，这无疑会为加密货币市场提供更好的支撑。低利率环境通常有助于玩家寻求高风险资产的回报，而比特币和其他数字货币作为新兴资产类别，可能会因此迎来资本流入的机会。
二、比特币ETF和机构资金流入
2024年，比特币ETF的推出无疑是加密货币市场的重大事件之一。根据HODL15Capital的监测，今年以来，包括9只新比特币现货ETF和MicroStrategy在内的机构累计增持超过110万枚比特币，这一数据标志着比特币市场的机构化程度日益加深。尤其是比特币ETF的推出，为玩家提供了更为便捷的投资渠道，并使得加密货币市场逐渐与传统金融市场的联系愈加紧密。
当前，机构资金的流入是推动比特币价格上涨的重要因素之一。比特币ETF的成功发行，不仅使得传统玩家能够更轻松地参与比特币投资，同时也为比特币的主流化奠定了基础。未来，随着更多的机构玩家参与进来，比特币的流动性和市场深度将进一步增强，这对其长期价格表现是非常有利的。
此外，贝莱德也在积极推动比特币和以太坊ETF的推出。贝莱德的ETF主管Jay Jacobs表示，目前相比于山寨币ETF，比特币和以太坊ETF的市场需求仍然处于起步阶段。随着玩家对数字货币资产的认识逐渐加深，未来几年，传统金融机构在数字货币领域的布局将进一步扩展，这可能会为比特币和以太坊带来更多的资本支持。
三、俄罗斯数字货币的应用与国际支付趋势
在国际市场上，俄罗斯的数字货币政策也值得关注。俄罗斯财政部长安东·西卢安诺夫近期表示，俄罗斯企业已经开始在国际支付中使用比特币等数字货币。这一趋势表明，数字货币作为国际支付工具的应用正逐步扩大，尤其是在全球政治经济形势复杂多变的背景下，数字货币为国际贸易提供了新的支付方式。
俄罗斯已经采取措施，使加密货币在对外贸易中得到合法化。这一举措不仅促进了数字货币的应用，还使得俄罗斯在全球比特币挖矿行业的领先地位得到了进一步巩固。随着更多国家对数字货币支付的接受度提高，未来数字货币在国际支付体系中的作用将愈加显著。
四、2025年行业趋势：AI、DeSci与抗量子技术的崛起
展望2025年，DWF Labs联合创始人Andrei Grachev在X平台上的发言为我们提供了关于未来加密货币及区块链技术的发展方向。他指出，AI（人工智能）、DeSci（去中心化科学）、抗量子技术、meme币等将成为2025年的关键叙事。加密货币行业的未来，不仅仅局限于传统的金融应用，还将逐步向AI和量子技术领域拓展。
AI和DeSci的结合，可能会为区块链技术的应用带来更广阔的前景。去中心化的科学研究不仅能够提高科研效率，还可能为区块链技术带来全新的应用场景。而抗量子技术的兴起，则是针对未来量子计算可能带来的加密挑战，开发出更安全的加密协议，为区块链的长期安全性提供保障。
BTC：昨日比特币收了一根“小阳线”，走势仍然维持在震荡区间内。目前从日线级别上看，上方10万美元是显著的强压力位，而下方支撑则位于9.2万美元附近。这一区间成为了近期震荡行情的主要范围，市场尚未突破关键区间，方向选择仍需等待进一步确认。
ETH：昨日以太坊收了一根“十字星”，现处于5日均线位置，目前处于震荡中。耐心等待今晚ETH资金的流入或流出信号，后市仍然有反弹预期。
综合来看，今晚美G开盘将对比特币走势产生重要影响。如果美G走势积极，且比特币交易量显著放大，可能推动价格向10万美元强压力位发起冲击。但若市场情绪疲弱，不排除价格回踩9.2万美元支撑区间的可能性。
山寨币：近期山寨币市场的整体表现较为低迷。资金面情况不太理想，炒作的热情也明显不足。短期内市场缺乏明确的获益机会，情绪较为冷淡。不过，从中长期来看，如果你已经持仓，依然可以继续持有，等待行情的进一步变化。
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