随着 Solana 的价格下跌，链上活动激增，表明网络基本面强劲。这可能是即将反弹的迹象吗？本分析深入研究了 Solana 的链上数据，探讨了 6 月份价格下跌的潜在原因，并研究了可能推动价格飙升的即将到来的催化剂。
关键要点：
SOL 6 月份价格波动较大，6 月 5 日最高触及 175 美元，6 月 24 日最低触及 124 美元，月底收盘价最终报 144 美元。
VanEck 于 6 月 27 日和 21Shares 于 6 月 28 日提交现货 Solana ETF 申请，导致 SOL 价格上涨 10%，反映出投资者的兴奋之情。
Solana 网络上的每日交易量增长了近 34%，从 6 月 1 日的 3270 万增加到 6 月 30 日的 4380 万，表明用户采用率和网络活动不断增长。
6 月份 Solana 上的非投票交易月均量达到 9.1515 亿笔，创两年来最高水平。
Solana 占据了 DEX 市场的很大份额（近 25%），6 月份 DEX 总交易量为 384 亿美元。
Solana 基金会通过从其委托计划中移除参与夹层攻击的运营商来增强网络安全性。
Solana 6 月份 NFT 销售额排名第四，为 6850 万美元（较 5 月份下降 26%）。Solana 上的 NFT 交易数量达到 79.8 万多笔。
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6 月底，SOL 收于 144 美元。这波看涨趋势源于 VanEck 于 6 月 27 日和 21Shares 于 6 月 28 日提交了美国首只 Solana 现货交易所交易基金 (ETF) 申请，引发了投资者的兴奋浪潮。VanEck 提交申请后，SOL 的价格一天内上涨了 10%，延续了 5 月底开始的上涨趋势。分析师认为，与最近批准的比特币现货 ETF 类似，Solana 现货 ETF 可能会显著利好 SOL 的价格。
Solana 网络的链上数据显示，每日交易量有所增加，这一趋势在 5 月份也曾出现过。6 月 1 日，该网络处理了 3270 万笔交易，并且这一数字在整个月内稳步上升，到 6 月 30 日已达到惊人的 4380 万笔。这意味着 6 月份的每日交易量增长了近 34%，表明用户采用率和网络活动不断增加。
2024 年 5 月和 6 月 Solana 上的每日交易数量。数据来源：Artemis
The Block 的数据还显示，6 月份 Solana 上非投票交易（包括转账、智能合约执行和 DEX 交易）的月均交易量达到了惊人的 9.1515 亿，为两年来的最高水平。
虽然 6 月份 Solana 的整体网络活动有所增加，但加入网络的新地址数量显示出放缓的迹象。与 5 月份的 2665 万个新地址相比，6 月份新地址数量略有下降，稳定在 2540 万个。就每日活跃用户而言，Solana 在 6 月 4 日和 6 月 26 日出现激增，每天达到 200 万。然而，到月底，这一数字已于 6 月 30 日降至 160 万。
2024 年 5 月和 6 月 Solana 上的每日活跃地址数量。数据来源：Artemis
整个 6 月份，Solana 生态系统内的总锁定价值 (TVL) 持续下降。TVL 从 5 月 1 日的 48 亿美元开始，到 6 月 30 日降至 34 亿美元。这意味着当月锁定资金大幅减少了约 29%。然而，尽管月度下降，Solana 的 TVL 仍同比大幅增长。2024 年 1 月 1 日，TVL 仅为 14 亿美元。总体而言，Solana 的 TVL 在六个月内增长了 140%。
2024 年 Solana TVL。来源：DefiLlama
TVL 对 Solana 网络来说是一个积极的指标。这表明越来越多的用户和开发人员正在积极使用该平台，将其加密资产锁定在 DeFi 应用程序和其他服务中。参与度的提高反映了对 Solana 及其项目的需求不断增长。
此外，高 TVL 可以增强投资者信心。它展示了网络的稳健性和日益增长的采用率，这可以产生积极情绪并吸引进一步的投资。购买压力的增加可能会转化为 SOL 价格上涨。
尽管在 TVL 中排名第四，Solana 已成为 DeFi 领域的主要参与者。其在去中心化交易所 (DEX) 链交易量方面令人印象深刻的第二名就证明了这一点。这表明，即使与某些竞争对手相比，用户在 Solana DeFi 协议中锁定的资产可能没有那么多，但他们正在积极使用 Solana 的 DEX 进行交易，凸显了该网络日益增长的吸引力和潜力。
所有链上的 TVL。来源：DeFiLlama
Solana 生态系统更新
对于 Solana 生态系统而言，6 月份的重点是安全性、新功能的引入以及持续扩展。
安全成为焦点
Solana 基金会采取主动措施，将某些运营商从其委托计划中移除，以打击恶意活动。这些运营商被认定参与了“三明治攻击”，这是一种利用交易费用的掠夺性策略。此举表明了基金会对安全可靠的网络的承诺。
改变用户体验
此外，6 月 25 日，Solana 基金会推出了名为 Solana Actions 和区块链链接或“闪烁”的工具，允许任何网站、应用程序、社交媒体平台和二维码成为 Solana 区块链上加密交易的启动点。
用户现在可以在他们已经使用的应用程序内无缝地购买、出售或交易加密货币。这些工具类似于 Farcaster 上的 Frames，但设计用于任何网站，包括 X。
Colosseum 融资 6000 万美元
Solana 加速器项目 Colosseum 完成了首轮 6000 万美元的募资。这笔巨额投资将推动有前途的基于 Solana 的初创企业的发展，并加速生态系统内的创新。
忠诚度计划走向数字化
6 月 12 日，Layer-1 区块链 Solana 背后的公司 Solana Labs 推出了其新项目 Bond，这是一个客户忠诚度平台。该平台利用区块链技术为企业创建安全透明的忠诚度计划，并为消费者提供更有价值的体验。
Circle 与 Solana 在支付领域展开合作
6 月 12 日，Circle 宣布与 Solana 合作，将可编程钱包集成到他们的支付解决方案中。整合将分两个阶段进行。第一阶段将专注于可编程钱包，使开发人员能够根据预定义的规则自动管理资产，并通过其加油站功能赞助交易费用。
第二阶段将通过智能合约平台引入对 NFT 和程序交互的支持。此举将使 Solana 与 Circle 的 Web3 服务已经支持的其他区块链保持一致，包括以太坊、Polygon 和 Avalanche。
Solana ETF 即将面世吗？
现货 Solana ETF 的前景已成为加密货币世界的热门话题。随着多家投资公司向监管机构提交申请，受监管的 Solana 产品进入美国市场的可能性似乎比以往任何时候都更近。
6 月 27 日和 28 日，两家主要参与者 VanEck 和 21Shares 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了现货 Solana ETF 的 S-1 注册声明。两家公司认为 Solana 的原生代币应该被视为一种商品。
VanEck 数字资产研究主管 Matt Sigel 强调，受 Solana 快速的技术进步、去中心化特性和强大的生态系统推动，基于 Solana 的投资产品需求强劲。
不过，彭博 ETF 分析师 Eric Balchunas 表示，只有在政府和 SEC 负责人发生变化的情况下，现货 Solana ETF 才有可能在美国获得批准。风险投资公司 Cinneamhain Ventures 合伙人 Adam Cochran 认为，在 VanEck 申请现货 Solana ETF 之前澄清 SOL 所谓的安全状况会更加谨慎。
此前，加密货币资产管理公司 3iQ 也于近期提交了在加拿大发行现货 Solana ETF 的申请，这在北美尚属首次。
根据 6 月 20 日的数据，彭博 ETF 分析师 James Seyffart 称，价值超过 10 亿美元的 Solana 交易所交易产品 (ETP) 已经在全球范围内上市，其中包括 21Shares Solana Staking ETP 和欧洲的 ETC Group Physical Solana 产品。
近期一波 Solana ETF 申请潮表明，各大机构对基于 Solana 的产品越来越感兴趣。这种日益增长的兴趣可能源于 Solana 的技术优势及其在市场上日益增长的影响力。因此，Solana 似乎正在获得成熟金融机构的广泛认可。
Solana Meme 币
6 月份，虽然一些 meme 币经历了过山车般的波动，并取得了积极的结局，但其他 meme 币却呈现了下滑趋势。
Dogwifhat (WIF) 的价格在整个 6 月份呈现上涨趋势。WIF 于 6 月 1 日从 3.38 美元开始，在 6 月 24 日大幅下跌至 1.54 美元。截至月底，自 21Shares 于 6 月 28 日向美国证券交易委员会提交 S-1 文件以来，Dogwifhat 已上涨超过 27%，于 6 月 30 日达到 2.11 美元。
与 Dogwifhat 类似，Bonk (BONK) 在 2024 年 6 月经历了负价格趋势。6 月 1 日，Bonk 本月初表现强劲，约为 0.00003420 美元。然而，价格在整个月内下跌，于 6 月 24 日跌至 0.00001910 美元的低点。在 VanEck 和 21Shares 申请现货 Solana ETF 后，BONK 的价格明显上涨。同一天价格上涨至 0.00002483 美元 (+30%)。
BONK/USD 价格指数。来源：CoinGecko
与此同时，市值第二大的 PolitiFi 代币 MAGA (TRUMP)（2.9 亿美元）在 6 月份也面临重大挑战。5 月份，在投机交易和唐纳德·特朗普参与的谣言（尽管该代币与特朗普没有任何关系）的推动下，该代币飙升至新高。然而，在有传言称唐纳德·特朗普的团队在 Solana 上推出了“官方”代币后，这些涨势很快被逆转。
唐纳德·特朗普的团队尚未确认该代币的发行，但随着谣言的传出，TRUMP 于 6 月 18 日从 10.8 美元跌至 6.15 美元，跌幅达 43%。到月底，该代币仅略有回升，收于 6.79 美元。
MAGA/USD 价格指数。来源：CoinGecko
有趣的是，与特朗普主要总统竞争对手乔·拜登相关的 Jeo Boden（BODEN）代币也下跌了 41% 以上。
与预期相反，包括 BODEN、MAGA、TREMP 和 TRUMP 在内的顶级 PolitFi 模因币在 2024 年 6 月 27 日的总统辩论后也未能反弹。然而，特朗普的副总统人选预计将成为 PolitFi 领域的下一个重大事件，并可能引发与所选竞选伙伴相关的新模因币的创建。
更广泛的市场趋势也影响了 meme 币交易平台的每日费用和收入。例如，6 月 26 日，基于 Solana 的 meme 币市场 Pump.fun 的每日费用暴跌至平均约 60.5 万美元，环比下降 30%。
Solana DEX
6 月对于 Solana 的去中心化交易所 (DEX) 生态系统来说是繁忙的一个月，有新项目启动、代币空投，并且市场份额持续增长。
Solana 第 2 层网络 Sonic 获得 1200 万美元融资
Sonic 是一个基于 Solana 构建的专注于游戏的 Layer 2 网络，它在 A 轮融资中筹集了 1200 万美元。此轮融资使 Sonic 的总融资额达到 1600 万美元，此前该公司在 2022 年的种子轮融资中筹集了 400 万美元。
Sonic 提供超快的链上游戏体验，且交易成本极低。其主网和代币预计将于今年晚些时候推出。
Zeta Markets 推出 ZEX 代币
Zeta Markets 是一家基于 Solana 的热门 DEX，它空投了新的 ZEX 代币，以激励用户参与其平台。已分发了超过 8000 万个 ZEX 代币，用户有 90 天的时间来领取它们。
Squads Labs 筹集资金并推出零售钱包
Squads Labs 是基于 Solana 的多重签名协议 Squads 的主要开发商，在由 Electric Capital 领投的 A 轮融资中筹集了 1000 万美元。此轮融资使 Squads 的总融资额达到 2250 万美元。
此外，该公司在公开的 TestFlight 上推出了专注于零售的 iOS 钱包应用 Fuse。Fuse 旨在通过消除对种子短语的需求并提供高级安全功能来简化用户的数字资产管理。
Solana DEX 占领市场份额
Solana 占据了 DEX 市场的很大份额。2021 年初，Solana 的市场份额接近 0%，但到 2024 年 5 月，这一数字已跃升至 24%。风险投资公司 Pantera Capital 在 6 月 18 日的一份报告中指出，Solana 在 5 月份占据了去中心化交易所新增交易量的 60% 以上。
专家将这一增长归因于 Solana 独特的架构，该架构通过硬件和软件的集成提供了更好的性能。此外，Solana 已成为 memecoin 和 DApp 的热门平台。
6 月份，以太坊以 487 亿美元的 DEX 总交易量稳居榜首，而 Solana 表现强劲，以 384 亿美元的总交易量夺得第二名。
Solana DEX 交易量 6 月份达到 384 亿（市场份额近 25%）。来源：DefiLlama
Dune Analytics 的附加数据显示，6 月 30 日，Solana 的每日 DEX 交易总额达到 131 亿美元，并且这一数字在整个 2024 年一直在积极增长。这不仅表明交易量在增加，而且还表明积极参与 Solana DEX 生态系统的用户群在不断增长。
Solana 会在竞争激烈的市场中崛起吗？
6 月份 Solana 的表现比较复杂。虽然由于内部网络问题和以太坊的强劲表现导致 SOL 价格下跌，但链上活动表明用户采用率强劲增长。
6 月底，受美国首批 Solana ETF 申请的推动，价格上涨，暗示未来可能出现增长。如果这些 ETF 获得批准，普通投资者将可以轻松买入 Solana，从而可能带来一波新资金并推高价格。围绕这些提案的讨论已经导致价格上涨，进一步的发展可能会保持这种势头。
然而，前景仍有些阴云。加入 Solana 的新用户数量略有下降，6 月底每日活跃用户数量也有所下降。这意味着 Solana 需要找到方法来保持现有用户的参与度并吸引新用户。
Solana 6 月份的 TVL 下降引发了人们的担忧，但同比大幅增长仍然是一个积极的指标。Solana DeFi 领域的未来前景将取决于该网络吸引和留住用户和开发者的能力，以及加密货币的整体市场状况。持续的创新和安全性改进（如恶意运营商的清除）对于维持对 Solana 生态系统的信心至关重要。
好的一面是，Solana 不断创新。Solana Actions 等新功能旨在让平台更易于使用，而 Bond 和可编程钱包等项目可能会吸引更广泛的受众。与 Circle 等公司合作也进一步巩固了 Solana 在加密货币市场的地位。
来自其他区块链（尤其是以太坊）的竞争仍然非常激烈。Solana 需要解决内部网络问题并突出其独特优势才能保持领先地位。监管障碍也可能减缓进程，尤其是在 ETF 批准方面。
展望未来，Solana 对其未来持谨慎乐观的态度。持续创新、注重安全性以及利用机构投资者的兴趣是成功的关键。尽管存在挑战，但通过保持用户参与度、扩大生态系统和建立战略合作伙伴关系，Solana 有潜力在未来几个月实现显着增长并增强市场影响力。
