良好的代币经济学:一年内成长 100 倍。
糟糕的代币经济学:一年内-90%。
了解代币经济学是加密货币中最重要的技能。
我是一名拥有 350 万美元资本的天使投资者,每天分析不同的代币经济学。
➮ 对于成功的投资,学习至关重要
✧ 如果你不了解代币经济学,所有购买都只是希望价格朝你需要的方向发展
不要盲目交易,否则你可能会陷入困境
以下是关于代币经济学的完整指南:
➮ 最初,当您找到潜在的投资硬币时,例如在 CMC 上,您会看到以下内容:
- 市值(MC)
- 总供应量
- 循环供应
- 完全稀释价值(FDV)
让我们来看看这代表什么👇
➮ 基本供给指标:
✧ 流通供应:目前正在流通的代币
✧ 总供应量:可存在的代币总量
✧ MC:流通供应总量(美元)
✧ FDV:总供应量的总价值(美元)
但为什么你需要这些指标?
让我解释一下👇
➮ 因此,了解这些指标可以让您评估代币的潜力
✧ 但要做到这一点,你需要更多地了解它们而不仅仅是它们的标签
✧ 您需要了解它们各自的运作方式以及它们如何影响价格
➮ 让我们从供应开始。
令牌可以采用两条路径:
- 通货膨胀
- 通货紧缩
现在分别来说一说👇
➮ 通膨代币
✧ 代币的供应量可以增加,称为排放量
排放不好,因为它通常会导致价值下降
然而,如果排放速度较慢且总供应量仍较远,则不会对价值产生显著影响。
➮ 通缩代币
✧ 代币供应量也可能随著时间的推移而减少
✧ 当专案回购代币并销毁它们时,就会发生这种情况
理论上,减少供应量应该会增加价值,但这只是理论上的
➮ 现在我们来讨论决定代币发行和寿命的主要因素:分配和分配
有2种方法:
- 预开采(早期投资者、团队、顾问等之间的分配)
- 公平启动(每个人都有平等的购买地位)
主要使用Pre-mind
➮ 为什么它很重要?
✧ 因为如果 50% 分配给投资者并且 TGE 为 100%,投资者可以抛售代币,然后你就成为退出流动性
✧ 这就是为什么你需要了解什么是:
- 代币发行分配
- 归属
- 悬崖
让我解释一下👇
➮ 通常有以下分发接收者:
- 私募(投资者、KOL等)
- 公开发售(散户)
- 行销
- 生态系(质押、奖励等)
- 空投
我们已经讨论了谁收到代币,现在让我们讨论他们如何出售代币。
➮ 代币发行当天称为TGE
✧TGE 分配是分配给所有上述个人的代币百分比(10-20%)
✧ Cliff 是 TGE 之后、下一次归属之前的时期
✧ 归属是每月逐步释放代币百分比
➮ 最近,专案一直采用小% TGE(最高 20%)的方法,随后是几个月的悬崖和 12 个月以上的兑现
✧ 这种方法更适合长期专案的成功,因此在投资之前验证所有这些细节非常重要
➮ 现在,任何代币成功的另一面是需求
✧ 这就是促使人们购买特定代币的原因
✧ 例如,美元,尽管通货膨胀严重,人们仍然购买它,因为他们需要它来生活
➮ 一般来说,有四件事推动了对代币的需求:
• 价值储存
• 社区
• 公用事业
• 价值累积
现在分别介绍每一项👇
➮ 价值储存
下一个需求因素是加密货币可以作为价值储存手段
✧ 许多人购买加密货币只是为了将钱存入其中,例如美元 BTC,它经常被比作黄金
➮ 社区
✧ 正如这个周期已经向我们展示的那样,社区可以强大地推动需求
✧ Memecoin 的上涨完全是因为社区
✧ 人们买他们认为可以赚钱的东西
➮ 实用性
✧ 当持有代币提供某种效用时
✧ 例如,要抵押代币,您需要该网路的代币等
➮ 值累积 - 激励质押者
✧ 人们也希望代币能够提供一些价值
✧ 这就是 Stake,您可以锁定代币以定期赚取奖励
✧ 这对每个人来说也是有利的,而且风险相对较低
➮ 值累积 - 激励持有者
❖ 另一个选择是持有
✧ 所以,专案经常会给持有者奖励/空投等,这往往对每个人都有好处
✧ 但还有更多方法可以透过持有来降低抛售压力:
➮ 持有 1 个 VeToken
✧ 持有代币还可以获得 VeToken
✧ “Ve”代表 Vote Escrow,意味著透过锁定您的代币,您将获得投票权
✧ 持有时间越长,累积的投票权就越多。
➮ 坚持农场助推
✧ 持有还可以提高你的挖矿代币比例
✧ 你持有的越多,你的比例就会越高。
➮ 另外,请理解,无论需求有多高,了解谁在持有都很重要。
❖ 强大的社区或倾销者
✧ 这更难搞清楚;您需要参与该专案的社区并对其进行分析
23/➮ 另外,请记住一件重要的事情:尽管代币经济不佳,但代币可以上涨,反之亦然
❖ 始终考虑这种可能性
✧ 下面,我列出了您在投资前需要检查的事项:
➮ 禁止盲目投资:
- 总供应量及流通供应量
- 分配与分配
- 归属期/解锁日期
- 排放百分比
- 要求
✧ 经过这样的分析,您将能够确定该专案是否值得投资。
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