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美国5月核心PCE物价指数年率增幅创2021年3月以来新低 ,虽然数据也就那么回事。但是,对市场情绪的影响是利好的。
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【数据】5穷6绝7翻身确实不是空穴来风。
➤理由一:美股
2013~2023年,标普7月上涨的概率过90.31%(仅2014年)。而纳指在这段时间的7月,上涨的概率是100%。
综合标普和纳指,历史的7月是美股表现最好的阶段。
美国经济和生活确实是有年度周期的,5月税收季结束,人们会在4-6月收到退税,所以5-8月是消费相对繁荣的月份。美国电影也在5月底开启一个集中上映的暑档期。
对股市的影响可以有两种解释。一方面,5-6月投机者从股市中取走现金用于消费,7月份回归。另一方面,这段时间的消费,也会影响实体经济并表现在公司财报上。
➤理由二:7月的反转
第一,历史上的7月,大饼上涨的概率是63.64%。
第二,7月也许是因为年中的原因,我们能看见,7月是相对于上个月反转概率最高的月份。
第三,6-7月没有反转的两次分别是2015年和2017年,都是连续上涨。
也就是说,BTC从来没有过6-7月连跌两个月的历史。
当然,只有十一、二年的样本,数据的说服力也比较有限。
➤理由三:美联储政策真空期
美联储FOMC会议大约是每6周左右举行一次。因此,会跳过某些月份,形成政策真空月。
美东时间2024年7月31日、北京时间2024年8月1日,美联储召开下一次FOMC会议。因此,今年的7月基本上处于政策真空期。
毕竟现在行情对美联储政策比较敏感,但是这个真空期内,美联储没有什么货币政策。
当然,不排除鲍威尔或某位官员讲话也影响行情,但是这种影响比FOMC会议的决策和正式的讲话相比,影响力较小。
➤总结
虽然每一个理由都不够充分,但是放在一起以后,7月反弹的概率就会更大一些啦。
此外,注意这三张表,8、9月,历史上标普、纳指和大饼的表现都不好。
蜂兄之前就有过建议,有利润的币,7月可以考虑找机会减仓,留一些子弹在手里,等待后面的抄底机会。
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说个好笑的事。我加入了不少圈的群,包括大V的粉丝群,活跃的社群,还有KOL的群。 2022的时候,红包特别多。2023年变少了。2024年基本没有红包了。 场外的流动性让我看到了场内的行情。 2022熊市,都空仓。2023行情回暖,大家开始上车。2024普遍被套了。😂
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灰度公布了该基金中已包括的一些去中心化人工智能项目,这些项目包括 TAO、FIL、LPT、NEAR 和 RNDR。 当初瑞波被查时,我还写过一篇文章《岂料瑞波起风波,焉知灰度不韭菜》 考虑灰度的历史选择有点无语,蜂兄我尝试补充补充 第一, #ASI ,是由FET、AGIX和Ocean合并而来。 蜂兄认为,合并以后大概是AI龙头。 Fetch.ai ( #FET ):AI开发工具的市场。AI开发者以API等形式提 供AI代理(即AI模块),其他开发者可以在自己的应用程序里集成AI代理。可以理解主要是AI模块的市场。 #SingularityNET ( #AGIX ) :基于区块链的AI产品市场,任何可以创建、共享和交易AI应用。可以理解主要是AI应用的市场。 #Ocean :一个去中心化的数据交换协议,例如科研、医疗、金融与内容创作等数据。这些数据的需求方包括AI程序。可以理解主要是AI数据的市场。 这三个AI平台,有相似之处,但也有不同的倾重点。合并以后,可能会形成AI从数据、模块到应用的综合平台。 FET现在本身市值就排在AI版块第2名,FET和AGIX分别曾经是AI版块市值第一。蜂兄曾经说过,看它俩抢龙头,结果它俩合并了。 第二,#Bittensor ( #TAO ) 我对这个项目印象一般般。首先,它的区块链是基于substrate开发的,就是 #Polkadot 开发的。 其次,它的构想是在生态中建立子链,每个子链是一类AI资源,为AI提供资源共享。 但是吧,传统的程序,数据是存在数据库里的,而算法是程序文件形式的存储,这时候数据是可以共享的。但是, AI程序,数据和程序是一起写在AI模型里的,AI模型的数据量很大,是很难写到区块链中的。所以Bittensor的这个AI资源共享,个人感觉噱头多于实用。 有可能AI资源还是在链上,链上的用途,可能就是TAO代币激励…… 第三,#Depin +AI,这个版块必然不弱。目前 #RNDR 是龙头。
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主要所谓低FDV或高FDV要相对讨论。 土狗、仿盘上线初,FDV低。但它和创新项目没有可比性。上市初它FDV低,但是随着时间的推特,不排除会有更低的可能……那它最初的FDV对它来说,已经是高FDV了。 有些创新项目,因为预期太高,上市初FDV高。但是随着生态的发展,可能会经过先下跌、后回升,最后破前高的可能。那它最初上市时的FDV可能没准是低FDV呢。 都要相对的讨论低和高。所谓FDV低或高,应该是和这个项目自身的价值相比,和其他项目相比低高,不一定有可比性。
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反身性,是一个挺有意思的概念。 反身性最初是在哲学领域被提出,主要指主体的意识对自身的影响。 索罗斯在经济学领域中提出,人们的认知和行为会影响市场,而市场又影响人们的认知和行为。 在自然科学界,著名的双缝干涉实验,你不观测它时,它会呈现干涉条纹。你一旦使用探测屏观测时,它表现粒子性,没有干涉条纹了。这应该也是一种反身性。 甚至在儿童教育领域,当父母频繁正向夸奖孩子某一特征以后,孩子真的会去强化这一特征。比如,父母夸孩子细心,即使孩子并没有真的非常细心,但是受到多次肯定以后,孩子会更努力去让自己变得细心。 可以用鲁迅的一句话来概括反身性——走的人多了,也便成了路。 在币圈,技术分析是最典型的反身性。各种技术指标、形态等等,是从交易者行为中总结出来规律,但是更多的人相信了这些规律,于是这些规律的准确率会更高一些。 另外,KOL其实也具有反身性,KOL喊单某些小币种,粉丝们跟着交易,于是这个币真的会涨或跌。 MEME代币上涨,具有同样的道理。并不是市场真的肯定这种MEME的所谓什么文化。只不过是交易者看到了某种MEME具有反身性。MEME受到肯定,会有一部分更多的交易者买入,于是这种MEME会得到更多的肯定…… 只不过,某种币、某MEME的上涨,不一定像孩子变细心这样可以保持下去…… 蜂兄在这里奉劝各位,不要把MEME币的反身性当成所谓的文化、甚至信仰。该跑的时候赶紧跑,谨防反身性泡沫!
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补充一下这个利率预期数据是怎么来的。 这是芝商所(CME)推出的一个美联储货币政策分析工具——FedWatch。最主要是预期利率的,其背后是利率期货产品——联邦基金利率期货。 ➤联邦利率期货 交易者会对每次FOMC会议对联邦基金利率决策具有一定的预期,他们会根据预期购买或卖出联邦基金利率期货。 预期利率=(100-联邦基金利率期货的价格)/100 假如联邦基金利率期货的价格是95,那么预期利率是5%。 一部分交易者认为到期的联邦基金利率(以下简称利率)高于当前市场预期,卖出(做空)利率期货,从而使利率期货价格下降,预期利率上涨。 反之,另一部分交易者认为到期的利率低于当前的利率期货,就会买入(做多)利率期货,从而使利率期货价格上涨,预期利率下降。 到期时,按实际利率交割。 ➤影响分析 第一,FedWatch的利率预期本质上不是宏观分析,而是反应市场对降息的预期变化。 许多小伙伴认为这是利率分析,但我反复强调,这不是宏观分析。 它背后是一款期货产品。所以关注利率预期,是不能获得美联储降息的真实情况的。但是,它可以发现市场预期的变化,这对短期行情会有一定的影响。 第二,FedWatch的利率预期相对更诚实。 相对于各种名人、机构的发言。这款利率期货产品体现出来的利率预期,背后都是资金交易在支撑,相比嘴炮,利率期货体现的利率预期可以更诚实的反应市场的预期和情绪变化。 第三,不能用它来代表美联储真实的决策。它只能反应市场的预期。 通过关注利率预期的变化,可以为我们投资和交易提供一个维度,这个维度与宏观、市场情绪都有关系。
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