Bot tái cân bằng là gì và các câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn

Các câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn

1. Bot tái cân bằng là gì?

Bot tái cân bằng tự động điều chỉnh danh mục đầu tư của bạn dựa trên tổ hợp token bạn đã chọn. Bằng cách mua thấp và bán cao, cơ chế này giúp duy trì tỷ lệ giá trị tài sản nhất quán thông qua cơ chế tái cân bằng trong các khoảng thời gian hoặc ngưỡng định trước.

Tính năng tự động tái cân bằng của bot có thể được kích hoạt theo tỷ lệ coin hoặc khoảng thời gian.

2. Tự động tái cân bằng theo tỷ lệ coin

Tính năng này chỉ tái cân bằng khi biến động trong tỷ lệ coin vượt quá giá trị ngưỡng đã đặt. Bạn có thể đặt giá trị ngưỡng thành 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 30% hoặc 50%.

Ví dụ:

Danh mục đầu tư: BTC & BNB
Thời gian: 1 phút (mặc định)
Tỷ lệ coin: 1%
Số tiền đầu tư: 800 USDT
Tỷ lệ phân bổ coin ban đầu: 50%

Với thông số trên, Người dùng A bắt đầu bằng lượng BTC trị giá 400 USDT và lượng BNB trị giá 400 USDT. Hệ thống sẽ tự động tính toán tỷ lệ của từng token trong danh mục đầu tư.

Sau một số biến động của thị trường, giá trị đã thay đổi thành lượng BTC trị giá 450 USDT và lượng BNB trị giá 550 USDT. Điều này nâng tổng giá trị danh mục đầu tư lên 1.000 USDT, dẫn đến tỷ lệ coin hiện tại là 45% đối với BTC và 55% đối với BNB. Khi chênh lệch tỷ lệ vượt quá mức định trước là 1%, hệ thống sẽ tự động kích hoạt tính năng tái cân bằng.

Hệ thống sẽ tái cân bằng thông qua việc mua 5% BTC và bán 5% BNB:

Giá trị BTC: 450 + (1.000 * 5%) = 500 USDT
Giá trị BNB: 550 - (1.000 * 5%) = 500 USDT

Sau khi tái cân bằng, Người dùng A hiện nắm giữ lượng BTC trị giá 500 USDT và lượng BNB trị giá 500 USDT, khôi phục tỷ lệ coin về mức 50%.

3. Tự động tái cân bằng theo thời gian

Hệ thống tự động kiểm tra xem có quá trình tái cân bằng ở một khoảng thời gian cố định hay không. Bạn có thể đặt khoảng thời gian thành 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, 8 giờ, 12 giờ, 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 14 ngày hoặc 28 ngày.

Ví dụ:

Danh mục đầu tư: BTC & BNB
Thời gian: 7 ngày
Tỷ lệ coin: 0,5% (mặc định)
Số tiền đầu tư: 800 USDT
Tỷ lệ phân bổ coin ban đầu: 50%

Với thông số trên, Người dùng A bắt đầu với lượng BTC trị giá 400 USDT và lượng BNB trị giá 400 USDT. Khi khoảng thời gian tái cân bằng được đặt thành 7 ngày, hệ thống sẽ tự động tính toán tỷ lệ của từng coin trong danh mục đầu tư cứ sau 7 ngày.

Khi tỷ lệ coin hiện tại vượt quá mức mặc định là 0,5%, hệ thống sẽ tự động kích hoạt tính năng tái cân bằng theo quy trình tái cân bằng tương tự như trong ví dụ trước.

Xin lưu ý, các ví dụ trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trong điều kiện hoạt động thực tế của bot, sự khác biệt giữa tỷ lệ tái cân bằng và tỷ lệ định trước có thể xảy ra khi xét đến phí giao dịch và quy tắc giao dịch.

Cảnh báo rủi ro: Binance và dịch vụ Bot tái cân bằng không xác định tính phù hợp của bất kỳ danh mục đầu tư hoặc thông số Bot tái cân bằng nào và không cam đoan hoặc bảo đảm rằng chiến lược Bot tái cân bằng sẽ hoạt động như mong đợi hoặc mang lại lợi nhuận. Binance không cam đoan về tính chính xác của việc phân bổ các danh mục cho token hoặc tính đại diện của bất kỳ danh mục đầu tư nào của lĩnh vực liên quan.

Mọi rủi ro liên quan đến từ chiến lược bot tái cân bằng đều do người dùng chịu. Binance không chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất phát sinh từ bất kỳ chiến lược bot tái cân bằng nào.

Vui lòng đọc toàn bộ tuyên bố miễn trừ trách nhiệm tại đây.

4. Làm cách nào để thiết lập Bot tái cân bằng?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và nhấp vào [Giao dịch] - [Bot giao dịch].

1. 1 Nhấp vào [Bot tái cân bằng].

1. 2 Nếu bạn đang dùng ứng dụng Binance, hãy nhấn vào [Giao dịch] , rồi nhấn vào [Bot] ở trên cùng và chọn [Bot tái cân bằng].

2. Bạn sẽ được chuyển hướng đến giao diện giao dịch Bot tái cân bằng. Chuyển đến ô thông số ở bên phải. Bạn có thể sử dụng tab [Tái cân bằng AI] để chọn thông số định trước hoặc thiết lập chiến lược của riêng bạn trong mục [Thủ công].

2.1 Tính năng [Tái cân bằng AI] cho phép bạn xem tất cả các thông số định trước hiện có. Chọn một thông số rồi nhấp vào [Tạo]. Bạn cũng có thể nhấp vào [Sao chép thông số vào cài đặt Thủ công] để tùy chỉnh thông số.

2.2 Nếu bạn chọn [Thủ công], hãy nhấp vào [Thêm coin] để chọn coin cho chiến lược của mình. Vui lòng chọn ít nhất 2 loại coin. Bạn có thể chọn tối đa 10 loại coin cho mỗi chiến lược.

Thiết lập thông số tái cân bằng, bao gồm tỷ lệ phân bổ coin, số tiền đầu tư và phương pháp tự động tái cân bằng. Bạn cũng có thể thiết lập giá kích hoạt, giá cắt lỗ và giá chốt lời trong [Nâng cao (Không bắt buộc)]. Sau đó, nhấp vào [Tạo].

3. Để xem tổng quan về chiến lược, hãy di chuột đến tab [Tài sản] và nhấp vào [Bot giao dịch]. Bạn có thể xem các bot trong tab [Bot Giao ngay].

5. Làm cách nào để điều chỉnh vị thế của một chiến lược đang chạy?

1. Tăng vị thế

Khi bạn tăng số tiền đầu tư, hệ thống sẽ tự động kích hoạt tính năng tái cân bằng.

Ví dụ:

Danh mục đầu tư: BTC & BNB
Số tiền đầu tư: 800 USDT
Tỷ lệ phân bổ coin ban đầu: 50%

Giả sử giá của BTC và BNB đều tăng. Trong danh mục đầu tư, giá trị của BTC hiện là 450 USDT và giá trị của BNB hiện là 550 USDT. Tổng giá trị của danh mục đầu tư hiện là 1.000 USDT. Tỷ lệ BTC và BNB hiện là 45% và 55%.

Người dùng điều chỉnh số tiền đầu tư bằng cách thêm 1.000 USDT. Do đó, hệ thống sẽ tự động kích hoạt tính năng tái cân bằng BTC và BNB thành 50%. Giá trị của BTC và BNB trở thành 1.000 USDT sau khi tái cân bằng.

2. Giảm vị thế

Xin lưu ý:

Bạn không thể giảm vị thế nếu lệnh không đáp ứng số tiền giao dịch tối thiểu là 10 USDT.
Khi bạn giảm một vị thế, tính năng tự động tái cân bằng sẽ được kích hoạt.

Ví dụ:

Danh mục đầu tư: BTC, ETH, BNB
Số tiền đầu tư: 400 USDT
Tỷ lệ phân bổ coin ban đầu: 5% BTC, 25% ETH, 70% BNB

Dựa trên các thông số này, ban đầu, Người dùng A giữ lượng BTC trị giá 20 USDT, lượng ETH trị giá 100 USDT và lượng BNB trị giá 280 USDT khi bắt đầu chiến lược.

Sau một thời gian, giá BTC giảm xuống, làm giá trị BTC trong danh mục đầu tư giảm xuống còn 10 USDT. Giá trị của ETH và BNB không thay đổi ở mức 100 USDT và 280 USDT. Do đó, tổng giá trị danh mục đầu tư giảm xuống còn 390 USDT.

Giả sử Người dùng A quyết định giảm vị thế xuống 50 USDT. Hệ thống sẽ bán lượng BNB trị giá 35 USDT, lượng ETH trị giá 12,5 USDT và lượng BTC trị giá 2,5 USDT. Tuy nhiên, vì giá trị BTC (2,5 USDT) không đáp ứng yêu cầu giao dịch tối thiểu (10 USDT), nên hệ thống sẽ chỉ giảm vị thế xuống 47,5 USDT (lượng BNB trị giá 35 USDT + lượng ETH trị giá 12,5 USDT).

Sau khi giảm quy mô danh mục đầu tư, số lượng nắm giữ như sau:

Giá trị BTC: 10 USDT
Giá trị ETH: 87,5 USDT
Giá trị BNB: 245 USDT
Tổng giá trị danh mục đầu tư: 342,5 USDT
Tỷ lệ phân bổ coin: 2,91% BTC, 25,54% ETH, 71,53% BNB

Lưu ý: Có các hạn mức tối thiểu và tối đa cụ thể để thêm và loại bỏ số tiền.

Hạn mức có thể thêm tối đa = Số dư USDT khả dụng trong Ví Spot
Hạn mức có thể thêm tối thiểu = Quy mô lệnh tối thiểu *1,2/ maxAllocation
Hạn mức có thể loại bỏ tối đa = Giá trị danh mục đầu tư - Số token *100 USDT
Hạn mức có thể loại bỏ tối thiểu = Quy mô lệnh tối thiểu *1,2/ maxAllocation

3. Điều chỉnh hoạt động phân bổ coin

Bạn có thể điều chỉnh việc phân bổ coin bằng cách nhấp vào biểu tượng [Xem chi tiết] trên trang giao dịch Bot tái cân bằng.

Bạn sẽ được chuyển đến trang chi tiết lệnh. Nhấp vào [Đổi coin] để điều chỉnh quá trình phân bổ coin và nhấp vào [Xác nhận].

6. Làm cách nào để được khấu trừ phí BNB?

Người dùng Bot tái cân bằng có thể được giảm 25% phí giao dịch tiêu chuẩn bất cứ khi nào họ chọn thanh toán phí bằng BNB.

Trước tiên, bạn sẽ thanh toán phí giao dịch tiêu chuẩn từ Ví Bot tái cân bằng và nhận phí giao dịch được hoàn lại trong Ví Spot. Để kiểm tra lịch sử phí BNB, hãy vào mục [Lệnh] - [Bot tái cân bằng] - [Lịch sử hoàn phí].
Xin lưu ý, bạn cần có đủ số dư BNB trong Ví Spot của mình để thanh toán phí giao dịch. Nếu không, bạn sẽ không được hoàn 25% phí giao dịch. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Cách sử dụng BNB để thanh toán phí và được giảm 25%.

1. Tôi có thể đầu tư bao nhiêu loại coin vào một danh mục đầu tư?

Bạn cần chọn ít nhất 2 loại coin. Bạn có thể chọn tối đa 10 loại coin cho một chiến lược tái cân bằng.

2. Tôi có thể thực hiện bao nhiêu chiến lược tái cân bằng một lúc?

Bạn có thể thực hiện tối đa 20 chiến lược. Con số này bao gồm cả chiến lược đang chờ kích hoạt và chiến lược đang được thực hiện.

3. Điều gì xảy ra khi chiến lược kết thúc?

Nếu bạn bật [Bán tất cả coin khi dừng], tất cả số coin sẽ được bán tự động theo giá thị trường khi chiến lược kết thúc. Nếu bạn không bật tính năng này, tất cả số coin sẽ được chuyển vào Ví Spot của bạn.

4. Bot tái cân bằng sử dụng ví nào?

Bot tái cân bằng sẽ chuyển tài sản từ Ví Spot sang Ví Bot tái cân bằng của bạn để hỗ trợ chạy chiến lược.

5. Phí được tính như thế nào?

Bot tái cân bằng sử dụng mức phí giao dịch spot. Không có phí bổ sung. Để xem lịch sử khấu trừ phí BNB, vui lòng truy cập [Lịch sử hoàn phí].

6. Tại sao chiến lược Bot tái cân bằng của tôi bị chấm dứt/hủy?

Một số lý do có thể là:

Giá thị trường chạm đến mức giá kích hoạt dừng mà bạn đã đặt;
Coin trong chiến lược của bạn bị hủy niêm yết hoặc sẽ sớm bị hủy niêm yết;
Sản phẩm không còn được cung cấp tại khu vực của bạn.

7. Bot tái cân bằng sử dụng loại lệnh spot nào để mua và bán coin?

Hệ thống sẽ đặt lệnh Limit IOC (Ngay lập tức hoặc hủy) spot theo giá thị trường hiện tại. Tuy nhiên, khi lệnh IOC không khớp được, lệnh Thị trường sẽ được đặt. Để biết thêm chi tiết về cách thức hoạt động của lệnh IOC, vui lòng tham khảo Định nghĩa về Lệnh Maker (Post Only), Lệnh Thời gian hiệu lực kèm theo và Lệnh Tảng băng.

8. Tại sao Bot tái cân bằng không tái cân bằng?

Xin lưu ý, tất cả lệnh đều cần tuân thủ Quy tắc giao dịch.

Ví dụ: Người dùng A có danh mục đầu tư sau:

Danh mục đầu tư: GAL, RDNT
Tỷ lệ coin: 0,5%
Số tiền đầu tư: 240 USDT
Phân bổ coin ban đầu: GAL 50%, RDNT 50%

Hiện tại, người dùng A sở hữu 130 GAL và 500 RDNT, với tỷ lệ coin là 50,6% đối với GAL và 49% đối với RDNT. Để tái cân bằng lệnh, bot cần bán (50,6% - 50% = 0,6%) GAL từ vị thế hiện tại và mua (50% - 49% = 1%) RDNT.

Giả sử giá thị trường của GAL là 0,953 USDT:

130 GAL * 0,6% = 0,78 GAL * 0,953 = 0,74334 USDT
Bot cần đặt lệnh bán 0,74334 USDT.

Giả sử giá thị trường của RDNT là 0,2631 USDT.

500 RDNT * 1% = 5 RDNT * 0,2631 = 1,3155 USDT
Bot cần đặt lệnh mua 1,3155 USDT.

Tuy nhiên, cả hai lệnh đều không đáp ứng quy mô lệnh tối thiểu là 10 USDT. Do đó, bot không thể tái cân bằng và sẽ hiển thị thông báo lỗi sau: “Giá trị lệnh nhỏ hơn giá trị tối thiểu và không thể tái cân bằng lần này". Bot sẽ tiếp tục thử cho đến khi quy mô lệnh có thể đáp ứng Quy tắc giao dịch. Để hoàn tất việc tái cân bằng, bạn có thể tăng số tiền đầu tư hoặc chọn tỷ lệ tái cân bằng cao hơn nhằm duy trì phân bổ tài sản mục tiêu của mình. Điều này giúp đảm bảo chiến lược đầu tư của bạn vẫn đi đúng hướng mặc dù điều kiện thị trường thay đổi.

9. Danh mục đầu tư tái cân bằng AI là gì?

Tái cân bằng danh mục đầu tư sử dụng AI trên Binance chọn các loại tiền mã hóa sử dụng dữ liệu từ Bản đồ nhiệt trên Binance Spot. Tỷ lệ của mỗi tài sản được tính toán dựa trên vốn hóa thị trường của các loại tiền mã hóa có trong đó.

Lợi nhuận hàng năm được tính dựa trên giá đóng cửa hàng ngày của từng loại tiền mã hóa trong danh mục đầu tư, giả sử danh mục đầu tư tái cân bằng mỗi ngày một lần. Do đó, lợi nhuận hàng năm trong 7 ngày, 30 ngày và 180 ngày được tính dựa trên giá đóng cửa của số ngày tương ứng.