Chào mừng bạn đến với Crypto Corner, podcast video và blog mang đến cho bạn tất cả tin tức mới nhất, cập nhật thị trường, phân tích giá, tìm hiểu sâu về các dự án tiền điện tử tốt nhất và hơn thế nữa. Tôi là OJ - nhà đầu tư và nhà phân tích tiền điện tử từ năm 2016 và hôm nay chúng ta sẽ nói về Chainlink và token $LINK của nó, để xác định xem đây có phải là dự án đáng để bạn quan tâm và quan trọng hơn là tiền của bạn hay không.
Hãy bắt đầu với phần giới thiệu ngắn gọn về Chainlink là gì. Bạn thấy đấy, blockchain có một hạn chế lớn – chúng không thể truy cập dữ liệu từ các hệ thống bên ngoài. Theo thiết kế, điều này giống như một máy tính không có kết nối internet, chúng duy trì sự cô lập để đảm bảo tính bảo mật và hiệu quả hợp lý.
Đây là vấn đề mà Chainlink được phát minh để giải quyết.
Chainlink là một “mạng oracle phi tập trung” cho phép các chuỗi khối kết nối với dữ liệu trong thế giới thực (tôi sẽ giải thích điều này sau) - điều này có nghĩa là nó hoạt động như một công cụ cho phép khả năng tương tác giữa các chuỗi khối khác nhau liên quan đến việc xử lý dữ liệu.
Nhưng lời tiên tri là gì?
Phần lớn các trường hợp sử dụng tiềm năng của Web3 đều yêu cầu kết nối với thế giới bên ngoài. Các sàn giao dịch cần thông tin chính xác về giá, bảo hiểm cần dữ liệu để đưa ra quyết định về khoản thanh toán hợp đồng và nhiều ứng dụng yêu cầu thông tin thị trường để xác định các khoản thanh toán.
Giải pháp cho vấn đề này được gọi là oracle, một phần cơ sở hạ tầng riêng biệt kết nối blockchain với dữ liệu trong thế giới thực. Nhà tiên tri có thể cung cấp nhiều thông tin khác nhau bao gồm giá cả, thời tiết, tỷ số thể thao, kết quả bầu cử, dữ liệu địa lý, số ngẫu nhiên, v.v.
Chainlink được các nhà cung cấp dữ liệu hàng đầu như: Coingecko, Binance, Huobi, CryptoCompare, Galaxy và nhiều nhà cung cấp khác áp dụng. Nhưng Chainlink không chỉ là nhà cung cấp dữ liệu kỹ thuật số. Nó hoạt động như một trung gian, liên kết các doanh nghiệp không có blockchain với các mạng blockchain. Nó tạo điều kiện cho việc tích hợp các hợp đồng thông minh với dữ liệu trong thế giới thực. Đây là lý do tại sao chúng tôi gọi nó là mạng oracle. Nó đóng một vai trò quan trọng trong nhiều giao thức và dịch vụ tài chính phi tập trung (DeFi) dựa vào thông tin bên ngoài. Nó thực sự là xương sống cho nhiều Giao thức DeFi.
Chainlink hoạt động như thế nào?
Giống như bất kỳ blockchain phi tập trung nào, Chainlink là một mạng lưới các nút. Đây là những công nhân thực hiện việc thực hiện công việc được yêu cầu. Có thể có bất kỳ số lượng nút nào được gắn vào mạng blockchain. Các nút Chainlink có thông số kỹ thuật Công việc đã đăng ký có thể thực hiện việc thực thi Công việc được điều phối bởi (các) hợp đồng Oracle trên chuỗi, sử dụng mã thông báo $LINK làm động lực để các nhà khai thác nút Chainlink phục vụ khách hàng thông qua hợp đồng thông minh Chainlink.
Vì Chainlink được thiết kế để tích hợp dữ liệu trong thế giới thực vào các hợp đồng thông minh nên nó được gọi là tiền điện tử lai và mạng phi tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp các doanh nghiệp không có blockchain với mạng blockchain. Một số lý do khiến Chainlink hấp dẫn các nhà đầu tư là:
Vị trí và hồ sơ theo dõi đã được khẳng định: Chainlink có một vị trí đã được khẳng định trên thị trường và có bề dày thành tích về việc cung cấp dữ liệu chính xác và an toàn, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các doanh nghiệp tận dụng công nghệ blockchain. Nó đã bảo đảm được hàng tỷ đô la trên các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) hàng đầu, cho thấy độ tin cậy và độ tin cậy của nó. Vị thế đã được khẳng định trên thị trường và thành tích thành công của nó càng góp phần tạo nên danh tiếng về tính bảo mật và độ tin cậy của nó. Nó được ra mắt vào năm 2017 bởi Sergey Nazarov và Steve Ellis và có một đội ngũ nhà phát triển mạnh mẽ cùng hơn 400 nhân viên được liệt kê trên LinkedIn.
Xương sống của các giao thức DeFi: Chainlink đóng một vai trò quan trọng trong nhiều giao thức và dịch vụ tài chính phi tập trung (DeFi) dựa vào thông tin bên ngoài.
Tiềm năng phát triển: Mạng oracle phi tập trung sẽ ngày càng lớn hơn và Chainlink đã được giao dịch với mức chiết khấu lớn từ đầu năm đến nay, với dự đoán cá nhân của tôi là nó chắc chắn sẽ tăng ít nhất 100% trong năm tới.
Nhà tiên tri dữ liệu hàng đầu: Mạng Chainlink là nhà tiên tri dữ liệu hàng đầu cung cấp dịch vụ thiết yếu cho các nền tảng hợp đồng thông minh đang phát triển nhanh chóng. Trong thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, dự án Chainlink là một trong những vụ đặt cược ít rủi ro nhất.
Bảo mật: Chainlink sử dụng mạng lưới các nút phi tập trung, được gọi là oracle, để thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Cách tiếp cận phân tán này giúp giảm nguy cơ xảy ra một điểm lỗi duy nhất và tăng cường tính bảo mật của dữ liệu được cung cấp cho các hợp đồng thông minh. Việc sử dụng các oracle an toàn đảm bảo rằng dữ liệu có khả năng chống giả mạo và đáng tin cậy. Ngoài ra, theo Token Metrics, Chainlink có Điểm số vụ hack là 100, điều này cho thấy mức độ bảo mật mạnh mẽ và nguy cơ bị xâm phạm thấp.
Đáng tin cậy: Nguồn cấp dữ liệu phi tập trung của Chainlink cho phép các hợp đồng thông minh truy cập thông tin theo thời gian thực, chính xác và đáng tin cậy từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Mạng có quyền truy cập vào hơn 1 tỷ điểm dữ liệu và quản lý giá trị hơn 75 tỷ USD thông qua tích hợp với 1.000 dự án trên 700 mạng oracle. Mạng lưới và sự tích hợp rộng khắp này chứng tỏ độ tin cậy của Chainlink trong việc cung cấp dữ liệu cho các hợp đồng thông minh.
Blockchain bất khả tri: Chainlink là một mạng oracle bất khả tri về blockchain, có nghĩa là nó có thể kết nối với bất kỳ blockchain nào. Tính linh hoạt này cho phép nó cung cấp dữ liệu an toàn và đáng tin cậy cho các hợp đồng thông minh trên các mạng blockchain khác nhau, nâng cao khả năng tương thích và tính hữu dụng của nó.
Nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ: Chainlink có một trong những nguyên tắc cơ bản tốt nhất trong toàn bộ thị trường tiền điện tử. Nó được lãnh đạo bởi một nhóm có uy tín và khéo léo do Sergey Nazarov đứng đầu, nó có lộ trình rõ ràng với các mục tiêu thực tế và cung cấp một cách liền mạch để kết nối hoặc tích hợp bất kỳ blockchain nào thông qua API. Token Metrics, trang web phân tích và tổng hợp dữ liệu đang xếp hạng Chainlink rất cao, với các nguyên tắc cơ bản xuất sắc, điểm công nghệ là 90% - con số này thực sự cao và những số liệu này quan trọng đối với các nhà đầu tư, bởi vì nếu bạn đang gửi tiền của mình vào một tài sản cho nói cách khác, dài hơn một vài tuần, không phải là một giao dịch đầu cơ mà là một khoản đầu tư có thể là trung và dài hạn, bạn muốn chọn một tài sản có các yếu tố cơ bản mạnh mẽ. Và Chainlink có điều đó. Càng xa càng tốt.
Bây giờ, chúng ta hãy xem xét các lỗ hổng tiềm ẩn của mạng oracle phi tập trung và Chainlink giải quyết chúng như thế nào?
Tập trung hóa: Mạng oracle phi tập trung có thể dễ bị tập trung hóa nếu các nút oracle được kiểm soát bởi một thực thể duy nhất. Điều này có thể dẫn đến một điểm lỗi duy nhất và làm tăng nguy cơ giả mạo dữ liệu. Chainlink giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng mạng lưới các nút phi tập trung cung cấp dữ liệu và thông tin từ các nguồn ngoài blockchain đến các hợp đồng thông minh trên blockchain thông qua oracles.
Giả mạo dữ liệu: Mạng oracle phi tập trung có thể dễ bị giả mạo dữ liệu nếu nguồn dữ liệu không đáng tin cậy hoặc an toàn. Chainlink giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng các oracle an toàn để đảm bảo dữ liệu có khả năng chống giả mạo và đáng tin cậy.
Thời gian ngừng hoạt động: Mạng oracle phi tập trung có thể dễ bị ngừng hoạt động nếu các nút oracle không có sẵn hoặc không hoạt động bình thường. Chainlink giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng mạng lưới các nút phi tập trung cung cấp dữ liệu và thông tin từ các nguồn ngoài blockchain đến các hợp đồng thông minh trên blockchain thông qua oracles. Cách tiếp cận phân tán này giúp giảm nguy cơ xảy ra một điểm lỗi duy nhất và nâng cao độ tin cậy của dữ liệu được cung cấp cho các hợp đồng thông minh.
Tùy chỉnh: Chainlink là một khung nguồn mở cho phép các nhà phát triển tùy chỉnh mức độ phân quyền và quản lý rủi ro mà họ muốn cho mạng oracle của mình. Tính năng tùy chỉnh này cho phép các nhà phát triển điều chỉnh tính bảo mật và độ tin cậy của mạng oracle theo nhu cầu cụ thể của họ.
Xét về trường hợp sử dụng, Chainlink có rất nhiều. Trên thực tế, đây là nhà tiên tri dữ liệu được sử dụng nhiều nhất hiện nay và đóng một vai trò quan trọng trong nhiều giao thức và dịch vụ tài chính phi tập trung (DeFi) dựa vào thông tin bên ngoài. Nó cũng vượt xa DeFi, phục vụ cả NFT và Trò chơi, Tác động xã hội, Thị trường khí hậu, Doanh nghiệp, v.v. Chúng ta hãy xem xét sâu hơn về một số trong số này.
DEFI: Chainlink cung cấp giá theo thời gian thực cho nhiều mục đích sử dụng#DeFikhác nhau, bao gồm:
• DEX • Stablecoin • Công cụ phái sinh • Bảo hiểm • Yield Farming
Các đối tác đáng chú ý bao gồm: Synthetix, Aave, Lido Finance, Breeder Dodo, Liquity Protocol và Trader Joe.
Giao thức Chainlink cung cấp cơ sở hạ tầng cấp doanh nghiệp để cho phép các tập đoàn lớn truy cập vào hệ sinh thái Web3. Các đối tác doanh nghiệp đáng chú ý bao gồm T-Systems, Lexis Nexis, Swisscom và Accuweather - một trong những giao thức dự báo thời tiết đáng tin cậy nhất hiện có. Tôi sử dụng nó mọi lúc.
Tôi cũng đã đề cập đến NFT & Gaming.
Chainlink cung cấp dịch vụ cho một số người chơi lớn trong không gian trò chơi NFT & P2E bao gồm Axie Infinity, BoredApeYC, Avegotchi, v.v. Đáng chú ý, nó cung cấp một trình tạo số ngẫu nhiên (VRF) hỗ trợ tạo NFT, lối chơi không thể đoán trước và phần thưởng công bằng.
Tác động xã hội: Nghị định thư hợp tác với một số tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác để hỗ trợ các dự án bền vững, tài chính toàn diện và hàng hóa công cộng. Các đối tác đáng chú ý trong lĩnh vực này bao gồm UNESCO và Unicef, Technalia, Lemonade và Arbol.
Và tôi cũng đã đề cập đến Thị trường khí hậu: Chainlink cung cấp phần mềm trung gian cấp doanh nghiệp giúp thúc đẩy thị trường khí hậu. Các đối tác đáng chú ý bao gồm Hyphen, Floodlight và Correst.
Và toàn bộ hệ sinh thái được cung cấp bởi một token: token $LINK, có ba mục đích:
Nó được khách hàng sử dụng để thanh toán dịch vụ.
Được các nhà tiên tri nhận như một sự đền bù cho công việc đã thực hiện.
Đóng vai trò là tài sản thế chấp để đảm bảo rằng các oracle hoạt động đúng cách.
Ví dụ: Giả sử DEX muốn hiển thị giá Ethereum hoặc một mã thông báo khác trên trang web của mình. Họ sẽ:
1. Tạo yêu cầu dữ liệu từ mạng Chainlink để nhận giá $ ETH hoặc mã thông báo có liên quan.
2. Gửi yêu cầu này cùng với khoản thanh toán dưới dạng mã thông báo gốc của Chainlink, $LINK
3. Chainlink chọn những nhà tiên tri tốt nhất dựa trên: danh tiếng và khả năng tìm thấy dữ liệu cần thiết của họ.
4. Oracles sẽ tìm dữ liệu được yêu cầu và gửi lại cho Chainlink. Oracles phải đặt cọc $LINK token làm tài sản thế chấp để đảm bảo hành vi đúng đắn.
5. Chainlink tổng hợp kết quả, chọn câu trả lời chính xác nhất và loại bỏ các giá trị ngoại lệ. Những người dự đoán bị coi là cẩu thả và/hoặc có ác ý có thể phải đối mặt với hình phạt và mất một phần hoặc toàn bộ tài sản thế chấp của mình
6. Thông tin được chuyển qua Chainlink đến DEX.
Đây là một tiện ích rất thiết thực cho mã thông báo và khi ngày càng có nhiều nhà cung cấp dịch vụ hợp tác với Chainlink để sử dụng các dịch vụ oracle dữ liệu của họ thì điều này càng tạo ra nhiều nhu cầu hơn đối với mã thông báo LINK.
Trên hết, Chainlink chiếm một vị trí độc nhất là lớp “phần mềm trung gian” thống trị chuyển dữ liệu giữa các chuỗi khối và thế giới thực. Vì nó đã truyền dữ liệu nên việc thực hiện tính toán trên dữ liệu đó, lưu trữ hoặc thậm chí truyền nó không phải là một bước nhảy vọt lớn
Đây chính xác là những gì giao thức dự định thực hiện khi phát hành Chainlink 2.0. Đó là sử dụng “hợp đồng thông minh lai” – chương trình máy tính kết hợp dữ liệu TRÊN chuỗi với dữ liệu chuỗi NGOÀI – để tạo ra một lớp mới có thể thực hiện tính toán ngoài chuỗi . Trong bối cảnh này, Chainlink 2.0 có thể đóng vai trò là mạng “Lớp 2” trên thực tế. Các giải pháp Layer2 truyền thống như cuộn lên, được thiết kế để thực hiện các phép tính ngoài chuỗi và đưa kết quả trở lại chuỗi gốc, đó là điều mà bản nâng cấp 2.0 này hướng tới đạt được. Và về mặt lý thuyết, nó có thể sử dụng hệ thống hợp đồng thông minh lai của mình để kết nối các chuỗi khối khác nhau. Mạng lưới các nhà tiên tri của nó có thể định tuyến các tin nhắn giữa nhau một cách an toàn và chuyển mã thông báo giữa các chuỗi.
Chainlink đã đạt được lực kéo đáng kể cho đến nay. Nó đã cho phép khối lượng giao dịch đạt hơn 6 nghìn tỷ USD; Đã cung cấp 5 tỷ điểm dữ liệu trên chuỗi và nó hỗ trợ hơn 14 chuỗi khối và L2. Giao thức này cũng đã hợp tác với nhiều người chơi trong Web 2.0, chẳng hạn như Google Cloud và Oracle cũng như hàng chục dự án trên hệ sinh thái Web3.
Điều đáng nói là còn có những lời tiên tri khác, như:
Giao thức băng tần
API3
Giao thức Nest
quả mọng
Ở ĐÓ
Nhưng so với những thứ này, Chainlink cho đến nay là phổ biến nhất với gần 1.500 kết nối. Để so sánh, BRY, công ty lớn tiếp theo trong lĩnh vực này có khoảng 180 kết nối, thậm chí chưa bằng 1/4 những gì Chainlink đã đạt được. Trên thực tế, nó vượt xa đối thủ cạnh tranh đến mức tôi không thấy bất kỳ mối đe dọa nào đối với vị trí hàng đầu của nó trong lĩnh vực này và đây là một lý do khả thi khác để tiếp tục tăng giá và thêm nó vào danh mục đầu tư tiền điện tử của tôi.
Khi nói đến kinh tế học mã thông báo và hiệu suất thị trường của mã thông báo gốc $LINK, đây là một số con số:
Vốn hóa thị trường hiện tại của mã thông báo là 4,2 tỷ đô la với nguồn cung lưu hành là 517 triệu mã thông báo. Đó chỉ là hơn một nửa tổng nguồn cung của nó, tức là 1 tỷ. Khi ra mắt, 35% trong số này được phân bổ cho công chúng, 35% cho hệ sinh thái và 30% cho công ty. Mặc dù 30% có vẻ cao nhưng điều quan trọng cần lưu ý là số tiền này không chỉ đi vào túi của người sáng lập. Vốn này được sử dụng để tài trợ cho việc phát triển thay cho các quỹ đầu tư mạo hiểm (lưu ý rằng không có phân bổ cho “nhà đầu tư tư nhân”).
Giá ban đầu của mã thông báo khi ra mắt là khoảng 0,09 đô la đổi một đô la, với mức giá hiện tại mang lại ROI khoảng 9,089% cho đến nay. Đây là thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào ATH của nó, thì con số này đã quay trở lại vào năm 2021 và nó đạt 52 đô la, vì vậy tại thời điểm đó, chúng tôi đang xem xét mức tăng 56.000%. Những người bán ở mức cao nhất chắc chắn đã thu được một số lợi nhuận đáng kinh ngạc từ mã thông báo này. Nếu bạn không thuộc nhóm đó, chỉ cần nhớ rằng trong mỗi chu kỳ tăng giá tiếp theo, các token có nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ như thế này có xu hướng vượt qua mức ATH trước đó rất nhiều, vì vậy điều này có thể dùng làm thước đo cho khả năng tăng giá tiềm năng nếu bạn muốn mua $LINK ngay hôm nay.
Trên hết, biểu đồ cũng có vẻ lạc quan. Đây là biểu đồ hàng tuần của LINK Vs USDT trên Binance, tôi sử dụng cặp này đơn giản vì khối lượng giao dịch cao và bạn có thể giao dịch mã thông báo này trên hầu hết mọi sàn giao dịch. Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ sàn giao dịch nào không hỗ trợ token.
Chúng ta có thể thấy rõ rằng chúng ta đang bắt đầu một sự đảo ngược xu hướng, có một sự đột phá từ mô hình nêm giảm này được hình thành trong chu kỳ giảm giá và một dấu hiệu rõ ràng về sự đột phá theo hướng tăng giá ở đây trên khung thời gian hàng tuần, cho thấy rằng vĩ mô đang chuyển sang tăng giá. Đây thực sự là thời điểm tốt để tham gia nếu bạn hỏi tôi, nhưng đây hoàn toàn không phải là một lời khuyên tài chính.
Đây là ý kiến cá nhân của tôi.
