Cuộc sống của một nhà giao dịch tài chính chuyên nghiệp đầy rẫy những thách thức, căng thẳng và đau đớn thường xuyên. Tuy nhiên, chính trong môi trường này, họ có thể đạt được lợi nhuận tài chính hào phóng nhất, đặc biệt là những nhà giao dịch chuyên về các sản phẩm tài chính phái sinh. Quan trọng hơn, trạng thái tâm lý và khả năng phán đoán của người giao dịch sẽ biến động mạnh mẽ trong quá trình kiếm tiền (mang lại hạnh phúc) và mất tiền (mang lại nỗi đau).

Điều thú vị là, quá lạc quan hoặc quá bi quan đều có thể tác động rất tiêu cực đến khả năng phán đoán. Chỉ những nhà đầu cơ hợp lý mới có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả và đạt được mục tiêu kiếm được nhiều hơn và thua lỗ ít hơn. Nếu không, họ sẽ rơi vào tình trạng đầu cơ quá mức và cuối cùng thua lỗ nặng nề và buồn bã rời bỏ thị trường.

Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên của một người điều hành chuyên nghiệp là phải hiểu sâu sắc về bản thân, làm chủ cảm xúc của mình và phát triển ý chí kiên cường. Trong các giao dịch tài chính, một số kiến ​​thức lý thuyết cổ điển cũng rất quan trọng. “Thị trường là nơi tiền chảy từ người ngu ngốc đến người thông minh”, tầm quan trọng của thông tin và sự cần thiết phải thu thập thông tin kịp thời cũng như diễn giải thông tin một cách chính xác trong giao dịch.

Ngoài ra, các khái niệm như Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) và Giả thuyết thị trường hiệu quả (EMH) trong lý thuyết đầu tư hiện đại cũng có tác động sâu sắc đến các quyết định giao dịch. CAPM giúp hiểu rõ mối quan hệ giữa giá tài sản và rủi ro, trong khi EMH nhấn mạnh thị trường đã phản ánh đầy đủ mọi thông tin sẵn có nên không thể thu được lợi nhuận vượt trội qua phân tích.

Nhìn chung, tư duy lý trí, quản lý cảm xúc và hiểu biết vững chắc về lý thuyết tài chính là chìa khóa để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp thành công.