BlockBeats đưa tin, MicroStrategy đã công bố định giá cho đợt phát hành trái phiếu cao cấp có lãi suất 2,25% có thể chuyển đổi trị giá 700 triệu USD với ngày đáo hạn vào năm 2032. Trái phiếu sẽ được bán dưới hình thức phát hành riêng lẻ cho những người được cho là nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 đã được sửa đổi. MicroStrategy cũng đã cấp cho những người mua Ghi chú ban đầu một tùy chọn để thực hiện tùy chọn mua trong khoảng thời gian 13 ngày bắt đầu và bao gồm cả ngày mà Ghi chú được phát hành lần đầu tiên, tổng số tiền Ghi chú được phát hành lên tới 100 triệu đô la.
Số tiền chào bán đã được nâng lên 700 triệu USD từ tổng số tiền được công bố trước đó là 500 triệu USD tiền giấy. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 6 năm 2024, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện kết thúc thông thường.
Tỷ lệ chuyển đổi cho trái phiếu ban đầu sẽ là 0,4894 cổ phiếu phổ thông MicroStrategy Loại A trên 1.000 USD số tiền gốc của trái phiếu, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu là khoảng 2.043,32 USD trên mỗi cổ phiếu. Giá chuyển đổi ban đầu của trái phiếu thể hiện mức chênh lệch khoảng 35% so với giá trung bình theo khối lượng tổng hợp của Hoa Kỳ đối với cổ phiếu phổ thông Loại A của MicroStrategy vào ngày 13 tháng 6 năm 2024, từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều theo Giờ ban ngày miền Đông, tức là. là $1.513,46 . Tỷ lệ chuyển đổi sẽ được điều chỉnh dựa trên sự xuất hiện của một số sự kiện nhất định.
