Quỹ Bridgewater đã tiết lộ sự thay đổi trong danh mục đầu tư của mình trong tài liệu gửi tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới - Quỹ Bridgewater, gần đây đã thực hiện những điều chỉnh lớn trong các khoản đầu tư cổ phiếu công nghệ của mình.

Quỹ Bridgewater đã giảm vị thế nắm giữ cổ phiếu Nvidia (NVDA.O) trong quý III, trong khi tăng cường cổ phiếu của Supermicro (SMCI.O), Palantir (PLTR.N) và AMD (AMD.O). Quỹ đã tiết lộ các giao dịch cổ phiếu này trong tài liệu gửi tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Quỹ Bridgewater không bình luận về những thay đổi này.

Tạp chí thương mại Pensions & Investments ước tính quy mô tài sản của Quỹ Bridgewater là 972 tỷ USD, vượt qua bất kỳ quỹ nào khác.

Quỹ Bridgewater đã bán 1,8 triệu cổ phiếu Nvidia, và đến cuối quý III nắm giữ 4,8 triệu cổ phiếu của nhà sản xuất chip trí tuệ nhân tạo này. Trong chín tháng đầu năm 2024, giá cổ phiếu Nvidia đã tăng 145%, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 21%. Đến nay, giá cổ phiếu trong quý IV đã tăng 14%, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 4,7%.

Mặc dù báo cáo tài chính quý III năm tài chính 2023 (đến ngày 27 tháng 10) của Nvidia rất mạnh, nhưng Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tuyên bố sẽ tăng thuế đối với Trung Quốc, Canada và Mexico, điều này có thể gây ra vấn đề cho chuỗi cung ứng của Nvidia.

Trong khi đó, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang có những thay đổi, và sự thành công sẽ mở rộng đến các công ty khác ngoài Nvidia.

SMCI hy vọng sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ nhu cầu về trí tuệ nhân tạo thông qua các máy chủ của mình, nhưng giá cổ phiếu đã giảm từ mức cao vào tháng 3. Công ty đã có kế toán từ chức vào tháng 10 và đã hoãn lại việc công bố báo cáo tài chính, dẫn đến việc không đáp ứng yêu cầu niêm yết của Nasdaq. SMCI đã nộp kế hoạch sửa đổi.

SMCI đã tăng 46% từ đầu năm tính đến cuối tháng 9. Đến quý IV, giá cổ phiếu đã giảm 22%. Xét đến việc tách cổ phiếu 10:1 diễn ra vào đầu tháng 10, Quỹ Bridgewater đã mua 1.453.270 cổ phiếu trong quý III, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.611.040 cổ phiếu.

Quỹ Bridgewater lại mua thêm 437.268 cổ phiếu Palantir, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên 523.548 cổ phiếu khi kết thúc quý III.

Kể từ khi Palantir được đưa vào chỉ số S&P 500 vào tháng 9, giá cổ phiếu của nó đã tăng và mức tăng vào đầu năm 2024 đã mở rộng thêm. Công ty có hiệu suất mạnh và cho biết nhu cầu về trí tuệ nhân tạo "vững vàng". Trong tuần qua, Palantir đã chuyển địa điểm niêm yết cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán New York sang Nasdaq và dự kiến sẽ gia nhập chỉ số Nasdaq 100.

Cổ phiếu Palantir đã tăng vọt 117% trong chín tháng đầu năm 2024. Đến quý IV, giá cổ phiếu đã tăng 80%.

Giá cổ phiếu của AMD đã tăng nhẹ 11% trong ba quý đầu năm. Đến nay, giá cổ phiếu trong quý IV đã giảm 16%.

Triển vọng thất vọng vào cuối tháng 10 đã che khuất báo cáo tài chính quý III mạnh mẽ. Vào giữa tháng 11, AMD cho biết sẽ cắt giảm 4% nhân sự, khoảng 1.040 nhân viên. AMD cho biết động thái này là "để kết nối nguồn lực của chúng tôi với cơ hội tăng trưởng lớn nhất."

Quỹ Bridgewater đã mua 364.292 cổ phiếu AMD, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên 1,5 triệu cổ phiếu khi kết thúc quý III.

Bài viết được chia sẻ từ: Jinshi Data