Quỹ ETF Granny Shots US Large Cap (mã GRNY) là một quỹ giao dịch mới từ Tom Lee, giám đốc đầu tư tại Fundstrat Capital. Kể từ khi ra mắt vào đầu tháng này, quỹ đã thu về hơn 400 triệu đô la và tăng 2,2%, vượt qua mức 0,2% của S&P 500.
Ông đồng quản lý quỹ với Ken Xuan, và Lee cho rằng GRNY sẽ là quỹ đầu tiên trong nhiều ETF mang thương hiệu triết lý đầu tư của ông. “Chúng tôi đã lên kế hoạch cho loạt tiếp theo để theo sau quỹ này,” ông nói.
Nguồn: Bloomberg
Theo một báo cáo của Bloomberg, Tom Lee cho biết tên quỹ xuất phát từ một phong cách ném phạt bóng rổ không theo quy chuẩn. Điều này tương tự như cách ông chọn cổ phiếu dựa trên hệ thống và chủ đề.
Lee tin rằng điều này có thể không hấp dẫn, nhưng nó mang lại cơ hội thành công tốt nhất.
GRNY bao gồm các cổ phiếu thuộc một vài chủ đề cả dài hạn và ngắn hạn. Trong khi bốn chủ đề dài hạn bao gồm việc tạo điều kiện tài chính dễ dàng và nhà cung cấp lao động toàn cầu, các chủ đề ngắn hạn như mùa vụ và sự thiên lệch phong cách.
Nó sẽ được cân bằng lại hàng quý trong khi nắm giữ khoảng 35 cổ phiếu với các chủ đề năng động.
GRNY có các khoản đầu tư hàng đầu là Axon Enterprise Inc., CrowdStrike Holdings Inc, và Tesla Inc.
Nguồn: Bloomberg
Lee tự tin mặc dù GRNY ra mắt trong thời gian chứng tỏ là khó khăn cho những người chọn cổ phiếu. Thời gian này có khoảng hai phần ba các nhà quản lý lớn không đạt hiệu suất tốt hơn S&P 500.
Người đồng sở hữu của Fundstrat nói rằng sự phát triển của công ty và cơ sở khách hàng trung thành của họ không chỉ vì họ đang lạc quan. Ông nhấn mạnh rằng quy trình của họ không phải là một “quy trình hộp đen” và rằng sự minh bạch rộng rãi đã được đón nhận tốt.
Ông thường đưa ra những dự đoán táo bạo như S&P 500 đạt 15.000 và Bitcoin ở mức 10 triệu đô la. Lee khác với hầu hết các nhà phân tích phố Wall khác thường đi theo sự đồng thuận.
Ông rất phổ biến với các nhà đầu tư cá nhân thích đầu cơ trên thị trường nhờ vào quan điểm lạc quan của mình.
Ông có một hồ sơ dự đoán chính xác. Dự đoán S&P 500 của ông năm ngoái là chính xác nhất với chỉ số 24% hơn 20 chiến lược gia phố Wall được Bloomberg theo dõi. Năm nay cũng tương tự, với 26% ngay cả những dự đoán lạc quan nhất. Ông cũng đã nói gần đây rằng S&P 500 có thể đạt 15.000 vào năm 2030.
Lee đã dự đoán giá cao cho Bitcoin ít nhất từ năm 2018
Theo ông ấy, BTC sẽ đạt 150.000 đô la vào cuối năm và trong tháng Hai. Ông đã dự đoán điều này vì ông dự đoán một sự mất cân bằng cung-cầu khi các thợ mỏ kiếm được ít hơn cho nỗ lực của họ. Hơn nữa, tổng thống sắp tới Donald Trump sẽ nhằm tạo ra một quỹ dự trữ Bitcoin quốc gia.
Kể từ năm 2018 và 2022 là những năm tồi tệ cho các tài sản rủi ro, Lee dễ dàng thừa nhận bạn không thể luôn lạc quan. Điều này là vì quan điểm tích cực của ông đã bị tan vỡ.
Tuy nhiên, ông tin rằng, thành công vượt xa việc có một cái tên dễ nhận biết.
“Tôi không nghĩ chỉ vì ai đó nổi tiếng, họ có thể phát hành một ETF và thu hút tài sản,” Tom Lee nói.
Từ Zero đến Web3 Pro: Kế hoạch khởi động sự nghiệp 90 ngày của bạn
