MicroStrategy huy động 2,6 tỷ đô la thông qua các ghi chú chuyển đổi, đã được nâng cấp từ 1,75 tỷ đô la.
Số tiền thu được sẽ chủ yếu được sử dụng để mua Bitcoin và cho các mục đích doanh nghiệp.
Các ghi chú có thể chuyển đổi thành tiền mặt hoặc cổ phiếu, với mức phí 55% so với giá cổ phiếu hiện tại.
MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) đã công bố mức giá của một đợt chào bán 2,6 tỷ đô la cho các ghi chú cao cấp chuyển đổi 0% đáo hạn vào năm 2029. Ban đầu được công bố là một đợt phát hành 1,75 tỷ đô la, đợt chào bán đã được nâng cấp do nhu cầu mạnh mẽ và dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 21 tháng 11 năm 2024. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được chủ yếu để mua thêm Bitcoin cho các mục đích doanh nghiệp chung.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1859224079410364544
Các ghi chú chuyển đổi cao cấp sẽ không được đảm bảo, là nghĩa vụ cao cấp của MicroStrategy, và sẽ không chịu lãi suất thường xuyên. Các ghi chú này sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2029, trừ khi được mua lại, chuộc lại, hoặc chuyển đổi sớm hơn theo các điều kiện cụ thể.
Vào hoặc sau ngày 4 tháng 12 năm 2026, MicroStrategy có thể chuộc các ghi chú bằng tiền mặt, với điều kiện rằng các điều kiện giá liên quan đến cổ phiếu của công ty được đáp ứng.
Các ghi chú sẽ được bán trong một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và cho một số cá nhân không phải là công dân Hoa Kỳ trong các giao dịch tiến hành ngoài Hoa Kỳ.
Đợt chào bán cũng bao gồm tùy chọn 3 ngày cho các người mua ban đầu để mua thêm 400 triệu đô la giá trị các ghi chú.
Các chủ sở hữu các ghi chú có thể chuyển đổi chúng thành tiền mặt, cổ phiếu của MicroStrategy loại A, hoặc kết hợp cả hai, tùy thuộc vào sự lựa chọn của công ty. Việc chuyển đổi sẽ chỉ khả dụng theo một số điều kiện nhất định trước ngày 1 tháng 6 năm 2029, sau đó sẽ mở vào bất kỳ thời gian nào cho đến ngày giao dịch thứ hai đã được lên lịch trước khi đáo hạn.
Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu đã được thiết lập là 1,4872 cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông loại A cho mỗi 1.000 đô la giá trị danh nghĩa của các ghi chú, tương đương với mức giá chuyển đổi khoảng 672,40 đô la cho mỗi cổ phiếu.
Điều này đại diện cho mức phí 55% so với giá đóng cửa của MicroStrategy là 433,80 đô la vào ngày 19 tháng 11 năm 2024. Các điều chỉnh đối với tỷ lệ chuyển đổi có thể xảy ra dựa trên các sự kiện cụ thể.
MicroStrategy ước tính rằng số tiền ròng từ đợt chào bán này sẽ tổng cộng khoảng 2,58 tỷ đô la, hoặc 2,97 tỷ đô la, nếu tùy chọn mua thêm các ghi chú được thực hiện đầy đủ.
Các quỹ này sẽ chủ yếu được sử dụng để mua thêm Bitcoin, với bất kỳ quỹ nào còn lại sẽ được hướng tới các mục đích doanh nghiệp chung.
