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宏观要闻

1. 据新华社，十四届全国人大常委会第十二次会议在京举行。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。

2. 商务部新闻发言人就中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车反补贴终裁措施答记者问。其中提到，中方已将欧盟电动汽车反补贴初裁措施诉至世贸组织。为维护电动汽车产业发展利益和全球绿色转型合作，中方决定就欧盟反补贴终裁措施提起诉讼。

3. 据上海航运交易所数据，截至2024年11月4日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2258.51点，与上期相比涨2.3%。

4. 近日，地方房贷利率大面积跟随LPR下调，“破3进2”成为普遍现象。值得注意的是，不少城市商贷利率突破了住房公积金利率的下限，出现了利率倒挂。“低成本，低利率原本是公积金的核心优势，当与商贷持平时，竞争优势则大大被削弱。”广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉预计，后续公积金利率还将会继续调降。

全球期货市场异动

1. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，原油涨1.34%，PTA涨近1%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.77%，焦煤涨1.61%，铁矿石涨1.23%，热卷涨1.07%。农产品多数下跌，菜油跌1.53%，白糖跌1.01%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨1.1%，沪铜涨0.52%，沪铝涨0.31%，不锈钢跌0.22%，沪镍跌0.63%，沪锌跌1.27%。沪金跌0.37%，沪银跌0.04%。

2.国际油价全线收涨，美油12月合约涨3.17%，报71.69美元/桶。布油2025年1月合约涨3.01%，报75.30美元/桶。

3. 国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.12%报2745.8美元/盎司，COMEX白银期货跌0.31%报32.58美元/盎司。

4. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.1%报9676美元/吨，LME期锌跌1.17%报3033.5美元/吨，LME期镍涨1.26%报16145美元/吨，LME期铝涨0.81%报2621美元/吨，LME期锡涨1.47%报32190美元/吨，LME期铅跌0.8%报2037美元/吨。

5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.35%报997.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.42%报416.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.26%报569.5美分/蒲式耳。

黑色系热点资讯

1. 中钢协数据显示，10月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存700万吨，环比减少31万吨，下降4.2%，库存继续下降；比9月下旬减少48万吨，下降6.4%；比年初减少29万吨，下降4.0%；比上年同期减少157万吨，下降18.3%。

2. 据Mysteel统计，当前贸易商意愿冬储的概率占比53.25%，不愿冬储的概率占比46.75%；63.16%的钢厂认为今年不会冬储，36.84%的钢厂认为今年会冬储。贸易商冬储的心理价位在3100元/吨以下，钢厂的心理价位在3200-3400元/吨。

3. Mysteel数据显示，10月28日-11月3日中国47港铁矿石到港总量2351.8万吨，环比减少192.4万吨；中国45港铁矿石到港总量2262.7万吨，环比减少199.2万吨；北方六港铁矿石到港总量为1101.5万吨，环比减少396.9万吨。

4. 据Mysteel，2024年10月28日—11月3日澳洲巴西铁矿发运总量2673.0万吨，环比增加42.2万吨。澳洲发运量1840.9万吨，环比增加58.1万吨，其中澳洲发往中国的量1517.4万吨，环比减少61.4万吨。巴西发运量832.0万吨，环比减少15.9万吨。本期全球铁矿石发运总量3155.0万吨，环比增加69.8万吨。

农产品热点资讯

1. S&P Global的一项调查显示，由于产量下降和出口增加，预计到10月马来西亚的棕榈油库存将下降至193万吨，比上个月减少4%；出口量估计为160万吨，比9月份增长了3.8%；产量预计为180.5万吨，环比略有下降。

2. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年10月1-31日马来西亚棕榈油单产减少7.54%，出油率增加0.05%，产量减少7.3%。

3. 据国家发改委，截至10月30日，全国生猪出场价格为17.94元/公斤，较10月23日下跌0.88%；主要批发市场玉米价格为2.30元/公斤，较10月23日上升0.88%；猪粮比价为7.80，较10月23日下跌1.76%。

4. 据Mysteel，截至2024年11月1日，全国重点地区豆油商业库存113.25万吨，环比上周减少0.15万吨，降幅0.13%；全国重点地区棕榈油商业库存50.54万吨，环比上周增加1.53万吨，增幅3.12%。

5. Mysteel调研显示，截止至10月31日，进口棉花主要港口库存周环比增2%，总库存50万吨；截止11月1日，棉花商业总库存224.89万吨，环比上周增加33.07万吨（增幅17.24%）。

6. 农业咨询机构AgRural周一表示，截至上周四，巴西2024/25年度大豆播种进度已经达到预期播种面积的54%，较之前一周提高18%，去年同期为51%。在短短两周时间内，巴西播种近1700万公顷大豆作物。在最初因干旱导致延误后，巴西大豆播种加速进行，并创下本年度第二高速度。帕拉纳州大豆播种速度创下有史以来最快。由于土壤墒情改善，大豆种植目前进展顺利，全国作物状况“良好”。

7. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出口销售13.2万吨大豆，于2024/2025年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。

8. 美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2024年10月31日当周，美国对中国（大陆地区）装运1399413吨大豆。前一周美国对中国大陆装运1493661吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的64.83%，上周是62.40%。

9.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至11月3日当周，美国大豆收割率为94%，低于市场预期的95%，前一周为89%，去年同期为89%，五年均值为85%；美国玉米收割率为91%，高于市场预期的90%，前一周为81%，去年同期为78%，五年均值为75%。

10. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至11月03日，巴西大豆播种率为53.3%，上周为38.3% ，去年同期为48.4%。

能源化工热点资讯

1. 隆众资讯数据显示，截止到2024年11月4日，国内纯碱厂家总库存166.22万吨，较上周四下降1.55万吨，跌0.92%；江苏苯乙烯港口样本库存总量2.61万吨，较上周期下降0.92万吨，幅度降26.06%。

2. 玻多多数据显示，2024年10月中国玻璃产量501.50万吨，同比530.53万吨下降5.47%，环比498.85万吨增加0.53%；2024年1-10月中国玻璃产量累计5200.08万吨，同比增长224.025万吨，幅度4.50%。10月玻璃市场开工率80.35%，同比下降3.65%，环比下滑2.19%。

3. 据隆众资讯，截至2024年11月3日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量41.3万吨，环比上期增加0.5万吨，增幅1.17%。保税区库存5.69万吨，降幅0.87%；一般贸易库存35.61万吨，增幅1.51%。

金属热点资讯

1. 上金所公告，近期影响市场运行的不确定性因素较多，贵金属价格持续双向大幅波动，市场风险加剧。请各会员单位继续做细做好风险应急预案，维护市场平稳运行，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。

2. 乘联会数据显示，根据月度初步数据综合预估，10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长58%，环比增长14%。

3. 据SMM，河南洛阳某电解铝厂计划对部分运行时间较久的电解槽进行集中停槽检修，检修总规模约7-8万吨左右，启动时间未定。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 玻璃主力一度跌破1300关口，后市该如何布局？

光大期货分析指出，自上周五夜盘起，玻璃价格明显走弱，并伴随大量减仓。从季节性角度考虑，10月假期以来各地楼市成交明显好转，玻璃现货成交活跃度不断提升，尤其下旬以来各地区产销连续数十天维持100%及以上水平。而现货高成交持续程度或在11月面临考验，下游深加工整体订单依旧偏弱，因此需求改善幅度也相对偏缓。同时，随着玻璃价格不断上涨、行业利润不断修复，市场也不乏冷修取消或加快复产现象。后期玻璃供应增速或放缓，甚至不排除低位回升的可能。因此基本面改善之路难以一蹴而就，年底前不宜对价格反弹空间过于乐观。

2. 集运欧线近远月走势分化，机会何在？

一德期货分析指出，周一集运指数（欧线）盘面近远月走势出现分化，近月合约交易基差收敛逻辑，而远月合约更多交易船司联盟提涨预期以及中东地区风险升级。盘后，上海航交所公布第44周SCFIS显示为2258.51点，较上期环比增长2.3%，低于市场预期，因本期标的指数主要体现10月末运价水平，11月初部分船商提涨运价后计入权重占比不高所致，预计下期结算水平将大幅提升，与EC2412基差进一步收敛。运价方面，目前舱位处于开放状态，并未出现爆舱，反映市场货量依然偏弱，盘面主要驱动在于船商涨价与实际落地之间的博弈。根据现货即期报价显示，目前11月中下旬小柜报价区间在2100—3400，大柜报价区间在3700—5500，折合盘面对应约为3200点左右，短期集运盘面或偏向于震荡，策略上不宜追高，可适当关注基差收敛交易机会。

近日重要期货数据和事件一览

1. 11月5日9:45，中国10月财新服务业PMI。此前，中国9月财新服务业PMI为50.3。

2. 11月5日待定，美国大选。据美国(福布斯)（Forbes）报道，一项最新民意调查结果显示，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯仅以1%的微弱优势领先美国前总统、共和党总统候选人特朗普，但有10%的选民可能会在大选之前改变想法。特朗普与哈里斯无论是谁胜选，都将对市场行情带来较大的影响。

3. 11月6日待定，马来西亚11月1-5日SPPOMA马棕油产量预估。最近数据显示，2024年10月1-25日马来西亚棕榈油单产减少7.6%，出油率增加0.04%，产量减少7.4%，关注产量变化趋势。

4. 11月6日待定，国内成品油开启新一轮调价窗口。据机构分析，由于本周全球原油均价大幅下跌超过5%，国内油价预期的下调幅度继续扩大。截至第七个工作日，预计油价将下调195元/吨，换算成加油站的零售价格，92号和95号汽油的价格预计将下降0.13元/升至0.17元/升。油价的下调趋势正在形成。

文章转发自：金十数据