Animoca Brands nằm trong số các nhà đầu tư hàng đầu trong quý 3, với tổng cộng 21 giao dịch. Đối thủ của họ là Robot Ventures, tập trung vào các dự án L2 và các công ty khởi nghiệp AI trong không gian tiền điện tử.

Animoca Brands đang hồi sinh ngành trò chơi Web3 với trọng tâm và dòng tiền mới. Quỹ này, được thành lập sau khi gây quỹ thành công, đã vượt ra ngoài trò chơi của riêng mình và ươm mầm các dự án kiếm tiền và Web3 hàng đầu. Trong ba tháng qua, tổng số tiền gây quỹ đạt 3,03 tỷ đô la với các biến thể dựa trên báo cáo. Animoca Brands là điểm nhấn với tư cách là quỹ nội gián tiền điện tử, đã giúp thúc đẩy thị trường tăng giá Web3 vào năm 2021.

Kết quả đầu tư mạnh mẽ vào tháng 8 đã đưa hoạt động gây quỹ năm 2024 lên trước năm trước. Tuy nhiên, các quỹ VC không hoạt động tích cực như trong thị trường tăng giá năm 2021. Sự phục hồi của hoạt động gây quỹ cũng mong manh và xu hướng có thể đảo ngược nhanh chóng.

Đối thủ cạnh tranh gần nhất về số lượng giao dịch thô là Robot Ventures, một quỹ Tier 3. Nhà đầu tư VC này có trọng tâm hoàn toàn khác, chủ yếu là các vòng hạt giống cho cơ sở hạ tầng và DeFi.

Không giống như các quỹ khác, Robot Ventures đã đạt được tốc độ của mình vào năm 2024, phá vỡ kỷ lục mới về các giao dịch hàng tháng. Tháng 8 là tháng thành công nhất với tổng cộng chín giao dịch. Robot Ventures cũng chuyên về các vòng từ 3 triệu đô la đến 10 triệu đô la, chiếm khoảng một phần ba tổng số giao dịch VC trung bình.

Animoca Brands hợp tác với các quỹ Tier 1

Animoca Brands đã hoàn tất tổng cộng 21 giao dịch trong quý 3, hỗ trợ sự kết hợp giữa các công ty khởi nghiệp trò chơi và DeFi. Quỹ này, thường được thấy trong các vòng với các nhà đầu tư Cấp 1, có một trong những danh mục đầu tư mới nhất, vì nó có thể nắm bắt xu hướng sớm và đầu tư vào các câu chuyện hấp dẫn nhất.

Quỹ này cũng đang nhận được dòng tiền từ các dự án đã ấp ủ trước đó và đang nắm giữ hơn 291 triệu đô la tài sản tính đến quý 1 năm 2024. Công ty có nguồn doanh thu liên tục từ các dịch vụ tư vấn tiền điện tử, cũng như từ một số công ty khởi nghiệp mà công ty đã ấp ủ, tạo ra nhiều không gian hơn để hỗ trợ các dự án mới. Animoca Brands nắm giữ hơn 1,8 tỷ đô la dự trữ mã thông báo ngoài bảng cân đối từ một số khoản đầu tư trước đây của mình.

Animoca Brands đã đầu tư vào tổng cộng 141 tài sản, khai thác các token hàng đầu như Toncoin (TON), Shiba Inu (SHIB), ImmutableX (IMX) và trước đó là Polygon (MATIC). Tổng cộng, các token được Animoca Brands hỗ trợ đang giao dịch ở mức vốn hóa thị trường là 6,04 tỷ đô la, tùy thuộc vào các tài sản được bao gồm.

Các khoản đầu tư vào Animoca Brands đạt đỉnh vào tháng 5 nhưng đã có một tháng thành công vào tháng 8. Quỹ hiện đã quay trở lại mức đầu tư từ năm 2022, nhưng vẫn hỗ trợ ít vòng hơn so với mức đỉnh của thị trường vào năm 2021.

Animoca Brands cũng là công ty dẫn đầu trong sáu tháng qua, với tổng cộng 55 giao dịch, gấp đôi mức trung bình của các quỹ VC. Hoạt động của nhà đầu tư thấp hơn mức trung bình, nhưng các lựa chọn của quỹ VC vẫn được theo dõi chặt chẽ để ươm mầm cho dự án nóng tiếp theo.

Trong khi token VC bị xem xét với một số hoài nghi, khả năng kiểm tra các nhóm và đảm bảo phát triển sản phẩm là một giải pháp thay thế cho token meme, vốn chỉ dựa vào sự cường điệu.

Đồng thời, Animoca Brands đủ nhanh nhẹn để đầu tư vào các dự án nhỏ được tạo ra vì mục đích giải trí. Các vòng gọi vốn của Animoca Brands rất nhiều nhưng dao động từ 3 triệu đô la đến 10 triệu đô la. Đồng thời, quỹ này đã tham gia vào các giao dịch quy mô lớn trên 100 triệu đô la, thường hợp tác với những gã khổng lồ như a16z, Paradigm và Polychain Capital.

Khoảng một phần ba các vòng gọi vốn của Animoca Brands là vòng đầu hoặc vòng hạt giống, với 37,35% trong các vòng không được tiết lộ. Quỹ này cũng là một trong những quỹ cuối cùng vẫn hỗ trợ các dự án NFT, SocialFi, metaverse và các trò chơi chơi để kiếm tiền.

Animoca Brands đã hỗ trợ tổng cộng năm dự án GameFi vào tháng 9, huy động được tổng cộng 38,95 triệu đô la. Thỏa thuận lớn nhất là cho Balance (EPT), trong vòng gọi vốn 30 triệu đô la do a16z dẫn đầu.

Giá token chơi game vẫn giảm khoảng 50% so với mức đỉnh điểm năm 2021, nhưng Animoca Brands đang tìm kiếm loạt trò chơi và dự án phi tập trung tiếp theo.

Các giao dịch tiền điện tử đã chứng kiến ​​105 vòng trong 30 ngày qua, mặc dù giá trị đầu tư đã giảm 25%. Các quỹ đã huy động được tổng cộng 645 triệu đô la trong 30 ngày qua, một kết quả hàng tháng thấp hơn so với gần 1 tỷ đô la vào tháng 8.

Báo cáo Cryptopolitan của Hristina Vasileva