Phiên bản âm thanh đỉnh cao tương lai buổi sáng
Tải xuống phiên bản tiếng phổ thông nữ mp3
Tin tức vĩ mô
1. Pan Gongsheng, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, tuyên bố trong cuộc họp báo của Văn phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước vào ngày 24 rằng tỷ lệ dự trữ tiền gửi và lãi suất chính sách sẽ giảm. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ được cắt giảm 0,5 điểm phần trăm trong tương lai gần để giải phóng 1 nghìn tỷ nhân dân tệ thanh khoản dài hạn. Nó có thể chọn cơ hội cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm 0,25-0,5 điểm phần trăm trước cuối năm. . Đồng thời, lãi suất chính sách của ngân hàng trung ương đã giảm và lãi suất hoạt động mua lại ngược kỳ hạn 7 ngày giảm 0,2 điểm phần trăm, khiến lãi suất cơ bản của thị trường cho vay (LPR) đồng thời giảm. Dự kiến, việc cắt giảm lãi suất này sẽ khiến MLF giảm 0,3 điểm phần trăm, đồng thời lãi suất LPR và lãi suất tiền gửi cũng được dự đoán sẽ giảm 0,2-0,25 điểm phần trăm. Biên lãi ròng chung của các ngân hàng sẽ vẫn ở mức trung lập.
2. Wu Qing, Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, cho biết Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc sẽ đưa ra ý kiến về việc thúc đẩy sự gia nhập của các quỹ trung và dài hạn vào thị trường và sáu biện pháp thúc đẩy sáp nhập, mua lại và tổ chức lại. Chúng tôi sẽ nhấn mạnh việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư vừa và nhỏ, kiên quyết trấn áp gian lận tài chính, thao túng thị trường và các hoạt động bất hợp pháp khác, đồng thời nỗ lực thực hiện nhiều trường hợp mẫu mực hơn về kiện tụng đại diện và bồi thường trước.
3. Li Yunze, Cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát Tài chính Nhà nước, cho biết, các khu vực tập trung các tổ chức có rủi ro cao hiện đã xây dựng kế hoạch cải cách và xử lý cụ thể và đang được triển khai ổn định, có trật tự theo nguyên tắc một tỉnh, một chính sách. . Khi ba rủi ro lớn là bất động sản, nợ địa phương và các tổ chức tài chính vừa và nhỏ dần được giải quyết và giảm thiểu, rủi ro tài chính đang dần hội tụ.
4. Theo thông báo liên quan từ Sở giao dịch tương lai Quảng Châu, Sở giao dịch hàng hóa Trịnh Châu và Sở giao dịch tương lai Thượng Hải về thời gian giao dịch ban đêm trong Ngày Quốc khánh năm 2024, sẽ không có giao dịch ban đêm vào tối ngày 30 tháng 9 năm 2024 (Thứ Hai). Chợ sẽ đóng cửa từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 (Thứ Ba) đến ngày 7 tháng 10 năm 2024 (Thứ Hai). Tất cả các hợp đồng tương lai và quyền chọn sẽ tiến hành đấu giá quyền chọn từ 08:55 đến 09:00 ngày 8 tháng 10 năm 2024 (Thứ Ba) và giao dịch ban đêm sẽ tiếp tục vào đêm đó.
Những thay đổi của thị trường tương lai toàn cầu
1. Hợp đồng tương lai hàng hóa trong nước thường đóng cửa cao hơn vào ban đêm, với các sản phẩm năng lượng và hóa chất tăng mạnh. Soda tro tăng 6,88%, cao su số 20 tăng 5,97%, cao su tăng 5,21%, cao su butadien tăng 4,61%, thủy tinh tăng 4,16% và PVC tăng 2,96 %, dầu thô tăng 1,95%. Chuỗi màu đen tăng tổng thể, với quặng sắt tăng 5,14%, than cốc tăng 4,66%, than cốc tăng 4,58%, thép cây tăng 3,14% và thép cuộn nóng tăng 3,09%. Sản phẩm nông nghiệp nhìn chung tăng giá, trong đó dầu cọ tăng 1,35%, bông tăng 1,31%, dầu đậu nành tăng 1,1%, đường tăng 1,06% và sợi bông tăng 1,04%. Kim loại cơ bản đóng cửa ở mức cao hơn trên toàn bảng, với alumina tăng 3,16%, kẽm Thượng Hải tăng 2,94%, thép không gỉ tăng 1,97%, đồng Thượng Hải tăng 1,67%, niken Thượng Hải tăng 1,33% và nhôm Thượng Hải tăng 1%. Vàng Thượng Hải tăng 0,55% và bạc Thượng Hải tăng 4,22%.
2. Giá dầu quốc tế tăng trên diện rộng, với hợp đồng dầu tháng 11 của Mỹ tăng 1,66% lên 71,54 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent tháng 12 tăng 1,72% lên 74,47 USD/thùng.
3. Giá kim loại quý quốc tế nhìn chung đóng cửa ở mức cao hơn. Giá vàng tương lai trên COMEX tăng 1,12% lên 2.682,1 USD/ounce và giá bạc tương lai trên COMEX tăng 4,33% lên 32,43 USD/ounce.
4. Kim loại cơ bản ở London đóng cửa chung ở mức cao hơn. Giá đồng tương lai LME tăng 2,85% lên 9.821 USD/tấn, giá kẽm tương lai LME tăng 4,35% lên 3.010,5 USD/tấn, giá niken LME tăng 1,15% lên 16.735 USD/tấn và giá nhôm LME tương lai tăng 2,39. % Thiếc kỳ hạn LME tăng 1,24% lên 32.695 USD/tấn và giá chì LME kỳ hạn tăng 1,12% lên 2.080,5 USD/tấn.
5. Các hợp đồng tương lai sản phẩm nông nghiệp chính trên Sàn Thương mại Chicago (CBOT) đóng cửa ở mức trái chiều, với giá đậu nành tương lai tăng 0,34% ở mức 1.042,75 cent/bushel; giá ngô kỳ hạn giảm 0,42% ở mức 411,75 cent/bushel và giá lúa mì giảm 0,64% ở mức 411,75 cent/bushel. 578,75 xu/giạ.
Thông tin nóng đen
1. Pan Gongsheng, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đã tuyên bố trong cuộc họp báo do Văn phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước tổ chức vào ngày 24 tháng 9 rằng ông sẽ hạ lãi suất thế chấp hiện tại và thống nhất tỷ lệ trả trước tối thiểu cho các khoản vay thế chấp, đồng thời hướng dẫn thương mại các ngân hàng giảm lãi suất thế chấp hiện tại xuống gần mức lãi suất thế chấp mới. Mức giảm trung bình dự kiến là Khoảng 0,5 điểm phần trăm. Tỷ lệ trả trước tối thiểu cho các khoản vay thế chấp căn nhà thứ nhất và thứ hai sẽ được thống nhất, đồng thời tỷ lệ trả trước tối thiểu cho các khoản vay mua nhà thứ hai ở cấp quốc gia sẽ giảm từ 25% xuống 15%. Ngoài ra, Pan Gongsheng cho biết ngân hàng trung ương sẽ tối ưu hóa chính sách cho vay lại nhà ở giá rẻ và tỷ lệ hỗ trợ tài chính của ngân hàng trung ương trong khoản cho vay lại nhà ở giá rẻ 300 tỷ nhân dân tệ đã tạo trước đó sẽ tăng từ 60% lên 100. %
2. Theo Poster News, hiện tại phản hồi của ngân hàng đã chú ý đến chính sách điều chỉnh lãi suất thế chấp hiện tại và chưa nhận được thông báo điều chỉnh liên quan. Đồng thời, những người trong ngành cho biết, nếu chính sách mới được ban hành, các ngân hàng lớn sẽ mất từ một đến vài tháng để thực hiện các điều chỉnh thực hiện và hầu như tất cả đều sẽ hoàn thành trong cùng một khoảng thời gian.
3. Nanfang Daily đưa tin một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng việc điều chỉnh lãi suất thế chấp hiện tại dự kiến sẽ được thực hiện tại Quảng Châu trong tuần này. Phóng viên được biết từ những người thân cận với cơ quan quản lý rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vẫn chưa ban hành văn bản chính thức về việc giảm các khoản cho vay thế chấp hiện có, đồng thời kế hoạch và phương pháp điều chỉnh vẫn chưa được làm rõ.
4. Sàn giao dịch cuối cùng thông báo rằng nhóm Liu ×× (00112064) (số nhóm tài khoản: B0002431) vào ngày 24 tháng 9 năm 2024, khối lượng giao dịch mở cửa trong ngày của nhóm tài khoản trên hợp đồng tương lai thép cây (RB) 2501 đã vượt quá giới hạn cho lần thứ hai Theo tiêu chuẩn xử lý của sàn giao dịch, sàn giao dịch đã quyết định thực hiện các biện pháp quản lý để hạn chế các khách hàng có liên quan mở các vị trí trên các hợp đồng tương ứng trong một tháng; 2024 Lần đầu tiên, khối lượng giao dịch mở trong ngày của nhóm tài khoản trên hợp đồng Coiled Futures (HC) 2501 vượt quá tiêu chuẩn xử lý của sàn giao dịch. Sàn giao dịch đã quyết định thực hiện các biện pháp quản lý để hạn chế việc mở vị thế của các khách hàng có liên quan trên hợp đồng tương ứng. trong 5 ngày giao dịch.
5. Theo Hiệp hội Thép Thế giới, sản lượng thép thô toàn cầu đã giảm 6,5% so với cùng kỳ xuống còn 144,8 triệu tấn trong tháng 8. Trong số đó, sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 8 là 77,9 triệu tấn, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
6. Theo Mysteel, số lượng đấu thầu ferrosilicon HBIS 75B đợt mới vào tháng 9 là 1.200 tấn, còn đợt đấu thầu trước đó là 2.501 tấn. Ngoài ra, Baosteel đã mời thầu 3.800 tấn silicomanganese vào ngày 24/9.
Thông tin nóng về nông sản
1. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và các cơ quan khác thông báo rằng giá mua lúa mì tối thiểu (loại ba) sản xuất vào năm 2025 và 2026 là 119 nhân dân tệ mỗi 50 kg, và tổng lượng mua lúa mì ở mức giá mua thấp nhất vào năm 2025 và Năm 2026 được giới hạn ở mức 37 triệu nhân dân tệ.
2. Theo dữ liệu của Wind, tính đến tuần ngày 24 tháng 9, tồn kho dầu đậu nành tại cảng ghi nhận 1,067 triệu tấn, tăng 27.000 tấn so với 1,04 triệu tấn trong tuần ngày 17 tháng 9.
3. Dữ liệu từ Mạng lưới Kinh doanh Ngũ cốc và Dầu Trung Quốc cho thấy tính đến cuối tuần thứ 38 năm 2024, tồn kho bột đậu nành trong nước là 1,482 triệu tấn, tăng 63.000 tấn so với 1,419 triệu tấn của tuần trước và tăng so với tháng trước là 4,43%.
4. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện đã ban hành ý kiến về tăng cường bảo vệ đất canh tác, nâng cao chất lượng đất canh tác và nâng cao sự cân bằng giữa chiếm đóng và đền bù. Ý kiến cho rằng mục tiêu chính là thực hiện nhiệm vụ rõ ràng là bảo vệ đất canh tác và đất nông nghiệp cơ bản lâu dài trong quy hoạch không gian đất đai mới, diện tích đất canh tác trên toàn quốc không dưới 1,865 tỷ mẫu Anh, diện tích được bảo vệ là 1,865 tỷ mẫu Anh. đất nông nghiệp cơ bản lâu dài không ít hơn 1,546 tỷ mẫu Anh.
5. Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc quốc gia Brazil (Anec) dự đoán xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tháng 9 là 5,82 triệu tấn, so với dự báo tuần trước là 5,83 triệu tấn. Xuất khẩu bột đậu nành của Brazil trong tháng 9 dự kiến đạt 1,97 triệu tấn, so với dự báo trước đó là 2,02 triệu tấn. Xuất khẩu ngô của Brazil trong tháng 9 dự kiến đạt 6,68 triệu tấn, so với dự báo tuần trước là 6,63 triệu tấn.
6. Theo Ủy ban Châu Âu, tính đến ngày 22/9, nhập khẩu dầu cọ của EU trong năm 2023/2024 là 580.000 tấn, so với 940.000 tấn cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu bột đậu nành là 4,09 triệu tấn, so với 3,66 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu hạt cải dầu là 1,16 triệu tấn, so với 870.000 tấn cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu đậu nành là 2,81 triệu tấn, so với 2,73 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.
Thông tin nóng ngành năng lượng và hóa chất
1. Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải thông báo rằng bắt đầu từ giao dịch vào ngày 26 tháng 9 năm 2024 (tức là giao dịch buổi tối ngày 25 tháng 9), phí giao dịch đóng cửa trong ngày của hợp đồng tương lai cao su tự nhiên RU2501 sẽ được điều chỉnh thành 6 nhân dân tệ/lô, và việc đóng vị thế trong ngày sẽ được điều chỉnh thành 6 nhân dân tệ/lô. Phí xử lý các giao dịch phòng ngừa rủi ro tương lai được điều chỉnh thành 3 nhân dân tệ/lô.
2. Trung tâm Giao dịch Năng lượng Quốc tế Thượng Hải thông báo rằng sau khi giao dịch vào ngày 8 tháng 10 năm 2024 (Thứ Ba), khi kết thúc ngày giao dịch đầu tiên không có thị trường đơn phương, giới hạn giá của hợp đồng tương lai dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp sẽ được điều chỉnh lên 7 %, tỷ lệ ký quỹ cho giao dịch phòng ngừa rủi ro được điều chỉnh thành 8% và tỷ lệ ký quỹ cho giao dịch đầu cơ được điều chỉnh thành 9%.
3. Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải thông báo rằng sau khi giao dịch vào ngày 8 tháng 10 năm 2024 (Thứ Ba), giới hạn giá của các hợp đồng tương lai dầu nhiên liệu, nhựa đường và cao su butadien sẽ kết thúc vào ngày giao dịch đầu tiên mà không có thị trường đơn phương. Nó được điều chỉnh thành 7%, tỷ lệ ký quỹ cho các giao dịch phòng ngừa rủi ro được điều chỉnh thành 8% và tỷ lệ ký quỹ cho các giao dịch đầu cơ được điều chỉnh thành 9%.
4. OPEC tin rằng tổng đầu tư vào ngành dầu mỏ sẽ cần 17,4 nghìn tỷ USD vào năm 2050, trong khi ước tính năm 2023 là sẽ đạt 14 nghìn tỷ USD vào năm 2045 và nhu cầu dầu được dự đoán sẽ vượt quá 120 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2050.
Thông tin nóng kim loại
1. Nhóm CSPT đã tổ chức cuộc họp hàng quý vào ngày 24 tháng 9 và thống nhất phí xử lý hướng dẫn mua đồng giao ngay TC/RC cho quý 4 năm 2024 ở mức 35 USD/tấn và 3,5 cent/lb, đã tăng so với quý trước. Trong quý 3 năm nay Phí xử lý hướng dẫn mua giao ngay đồng cô đặc hàng quý là 30 USD/tấn và 3,0 xu/lb.
2. Theo nghiên cứu của SMM, một vụ nổ ống bùn đỏ đã xảy ra tại một nhà máy alumina ở Sơn Tây trước đó. Quá trình sửa chữa khẩn cấp của nhà máy đã hoàn tất, hiện tại không ảnh hưởng gì đến hoạt động sản xuất alumina của nhà máy.
3. Commerzbank đã nâng dự báo giá vàng lên 2.600 USD/ounce vào cuối năm nay và năm 2025, đồng thời nâng dự báo giá bạc vào cuối năm nay lên 31 USD/ounce. Ngân hàng này cũng dự đoán điều đó vào cuối năm 2025. , giá giao dịch của bạc sẽ đạt 33 USD/ounce.
4. Thống đốc Fed Bowman nói rằng tôi sẽ tiếp tục có thái độ thận trọng đối với việc cắt giảm lãi suất hơn nữa. Thị trường lao động không có xu hướng suy yếu rõ ràng. Nếu thị trường lao động suy yếu, điều này sẽ hỗ trợ cho việc điều chỉnh chính sách. Lạm phát cơ bản vẫn ở mức "khó chịu" trên mức mục tiêu 2%. Rủi ro lạm phát được coi là lớn hơn rủi ro thị trường lao động. Fed rất khó đo lường tác động của nhập cư lên thị trường lao động.
Nói về "thời kỳ" - tiết lộ logic của giao dịch đa dạng!
1. Tro soda bốc lên từ mức thấp, đã hình thành đáy chưa?
Phân tích của Everbright Futures chỉ ra rằng tâm lý lạc quan trên thị trường tương lai đã được khơi dậy vào thứ Ba, với 67 hợp đồng chính màu đỏ và tro soda đóng cửa tăng hơn 6%. Trước tiên, chúng ta hãy xem xét các yếu tố kích hoạt đằng sau nó. Ngân hàng trung ương đã công bố nhiều lợi ích, tính thanh khoản của thị trường tài chính được cải thiện và niềm tin của nhà đầu tư cũng tăng lên. Hãy nhìn vào các nguyên tắc cơ bản của chúng ta. Về phía cung, áp lực lên sản xuất và tồn kho vẫn tồn tại, nhưng hiện tại hai quy trình sản xuất đã bước vào giai đoạn thua lỗ và hỗ trợ chi phí ngày càng tăng. Về nhu cầu, mức tiêu thụ kính ở hạ nguồn chậm, nhưng tâm lý thị trường đang được cải thiện và cần chú ý đến nỗ lực dự trữ trong tương lai. Tổng hợp lại, sự cải thiện của môi trường vĩ mô đã hỗ trợ thị trường và sự phục hồi của tro soda có thể tiếp tục.
2. Quặng sắt đã phục hồi phần lớn mức giảm của tuần trước vào thứ Ba. Thị trường có thể tiếp tục đảo chiều trong thời gian tới?
Phân tích của CCB Futures chỉ ra rằng vào ngày 24 tháng 9, dưới sự kích thích mạnh mẽ của kỳ vọng chính sách, giá quặng sắt đã phục hồi đáng kể, phục hồi phần lớn mức giảm so với tuần trước. Về cơ bản, nhu cầu bề mặt đối với các sản phẩm thép hạ nguồn đã quay đầu giảm trong tuần trước, sản lượng kim loại nóng tiếp tục tăng nhẹ và các nhà máy thép tiếp tục sản xuất với tốc độ chậm. Về phía cung, lượng vận chuyển đã giảm và lượng hàng đến cảng đã quay trở lại và tăng lên. Dự kiến lượng hàng đến sẽ tiếp tục tăng trở lại trong thời gian tới. Đồng thời, hoạt động kiểm tra an toàn mỏ đã kết thúc, sản lượng quặng trong nước đang phục hồi. cũng tăng dần và nguồn cung quặng sắt vẫn ở trạng thái tương đối ổn định. Về lượng tồn kho, lượng khoáng sản tồn kho nhập khẩu tại Cảng 45 thời gian gần đây có giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao nhất cùng kỳ trong lịch sử. Các nhà máy thép thận trọng hơn trong việc bổ sung hàng trước kỳ nghỉ Trung thu và vẫn còn chỗ để bổ sung trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Nhìn chung, dưới kỳ vọng chính sách kích thích mạnh mẽ và nhu cầu bổ sung trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, giá quặng dự kiến sẽ tiếp tục phục hồi và tăng mạnh trong ngắn hạn. Liệu xu hướng này có tiếp tục hình thành sự đảo chiều trên thị trường hay không còn phụ thuộc vào. trên thiết bị đầu cuối thực tế phục hồi nhu cầu.
Danh sách các dữ liệu và sự kiện tương lai quan trọng gần đây
1. Vào lúc 09:00 ngày 25 tháng 9, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiến hành hoạt động MLF. Trước đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã công bố vào ngày 18 tháng 9 rằng để phòng ngừa tác động của MLF và thời hạn mua lại đảo ngược trên thị trường mở và các yếu tố khác, đồng thời để duy trì tính thanh khoản hợp lý và đầy đủ trong hệ thống ngân hàng, ngân hàng này đã tung ra gói hỗ trợ trị giá 568,2 tỷ nhân dân tệ7. -ngày hoạt động mua lại đảo ngược trên thị trường mở ngày hôm đó. Lãi suất điều hành là 1,7%. MLF hết hạn vào ngày đó sẽ được gia hạn vào ngày 25 tháng 9.
2. Được xác định vào ngày 25 tháng 9, ITS/AmSpec/SGS sẽ công bố xuất khẩu dầu cọ của Malaysia từ ngày 1 đến ngày 25 tháng 9. Trước đó, dữ liệu của ITS cho thấy xuất khẩu dầu cọ của Malaysia từ ngày 1 đến 20/9 là 953.986 tấn, tăng 10,08% so với 866.641 tấn xuất khẩu cùng kỳ tháng trước.
Bài viết được chuyển tiếp từ: Dữ Liệu Mười Vàng