⚡Chiến lược của MicroStrategy⚡
🌐 #MicroStrategy #Bitcoin công ty phát triển và thông tin kinh doanh đã công bố kế hoạch chào bán riêng lẻ 700 triệu USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi, hạn chót vào năm 2028.
✍🏻 Việc chào bán sẽ dành cho các nhà đầu tư tổ chức theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán, đồng thời cung cấp cho người mua tùy chọn mua thêm 105 triệu USD trái phiếu này.
📁 Đây sẽ là các nghĩa vụ không bảo đảm cấp cao của MicroStrategy với lãi suất được trả nửa năm một lần, các nhà đầu tư sẽ có tùy chọn chuyển đổi chúng thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông MicroStrategy Loại A hoặc kết hợp cả hai, với các điều khoản sẽ được xác định tại thời điểm định giá.
📉 Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng để mua lại 500 triệu đô la trong số trái phiếu bảo đảm cao cấp 6,125% hiện có của công ty đến hạn vào năm 2028. Số tiền còn lại sẽ được sử dụng để mua thêm Bitcoin.
📊 #MicroStrategy thông báo rằng vào ngày 16 tháng 9 năm 2024, họ đã ban hành thông báo mua lại trái phiếu có bảo đảm cao cấp của mình. Các trái phiếu này sẽ được mua lại vào ngày 26 tháng 9 năm 2024 ("Ngày trao đổi") với mức giá là 103,063% số tiền gốc, cộng với mọi khoản lãi tích lũy và chưa thanh toán cho đến Ngày trao đổi.
🪙 Tổng số tiền mua lại là khoảng 523,8 triệu USD. Tuy nhiên, việc bán trái phiếu mới phải được thực hiện thành công và thanh toán thành công. Sau khi chúng được mua lại, tất cả tài sản thế chấp liên quan đến chúng sẽ được giải phóng, bao gồm khoảng 69.080 #Bitcoin
⚖️ Ưu đãi này tùy thuộc vào điều kiện thị trường và việc hoàn thành không được đảm bảo. Các ghi chú sẽ được giữ kín theo Đạo luật Chứng khoán và sẽ không được chào bán công khai.
