MicroStrategy, một công ty phát triển Bitcoin và trí tuệ kinh doanh hàng đầu, đã công bố đề xuất chào bán riêng 700 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi, đáo hạn vào năm 2028. Đợt chào bán sẽ được thực hiện cho những người mua là tổ chức theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán. Công ty cũng có kế hoạch cấp quyền chọn cho người mua để mua thêm 105 triệu đô la trái phiếu.
TIN MỚI NHẤT: MicroStrategy sẽ huy động 700 triệu đô la "để mua thêm #bitcoin" và mua lại Trái phiếu có bảo đảm cấp cao. pic.twitter.com/2VV9PMkEd6
— Tạp chí Bitcoin (@BitcoinMagazine) ngày 16 tháng 9 năm 2024
Các trái phiếu này sẽ là các nghĩa vụ cấp cao, không được bảo đảm của MicroStrategy, chịu lãi suất nửa năm một lần và đáo hạn vào tháng 9 năm 2028. Người nắm giữ các trái phiếu này có thể chuyển đổi chúng thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy hoặc kết hợp cả hai, tùy theo quyết định của công ty. Các điều khoản chuyển đổi sẽ được xác định tại thời điểm định giá.
MicroStrategy dự định sử dụng số tiền thu được để mua lại toàn bộ 500 triệu đô la Trái phiếu cao cấp có bảo đảm 6,125% hiện có đáo hạn vào năm 2028. Số tiền thu được còn lại sẽ được phân bổ để mua thêm Bitcoin.
“Vào ngày 16 tháng 9 năm 2024, MicroStrategy đã ban hành thông báo hoàn trả theo đó Trái phiếu có bảo đảm cao cấp sẽ được hoàn trả vào ngày 26 tháng 9 năm 2024 (“Ngày hoàn trả”) với giá hoàn trả bằng 103,063% số tiền gốc, cộng với lãi suất đã tích lũy và chưa thanh toán, nếu có, cho đến nhưng không bao gồm Ngày hoàn trả (tổng cộng khoảng 523,8 triệu đô la), với việc hoàn trả Trái phiếu có bảo đảm cao cấp tùy thuộc vào việc đóng và thanh toán việc bán trái phiếu”, MicroStrategy tuyên bố. “Khi hoàn trả Trái phiếu có bảo đảm cao cấp, tất cả tài sản thế chấp bảo đảm cho Trái phiếu có bảo đảm cao cấp, bao gồm khoảng 69.080 bitcoin, sẽ được giải phóng”.
Việc chào bán tùy thuộc vào điều kiện thị trường, không có bảo đảm về thời gian hoặc điều khoản hoàn thành. Các trái phiếu sẽ không được bán công khai, duy trì trạng thái riêng tư theo Đạo luật Chứng khoán.
Nguồn: Tạp chí Bitcoin
Bài đăng MicroStrategy công bố huy động 700 triệu đô la để mua lại trái phiếu có bảo đảm cấp cao và mua Bitcoin xuất hiện đầu tiên trên Crypto Breaking News.
