Nguồn gốc: Ash từ Signum Capital
Biên soạn bởi: Odaily Planet Daily Wenser (@wenser 2010)
Lưu ý của người biên tập: Việc niêm yết token luôn là một trong những sự kiện đáng lo ngại nhất đối với các dự án khác nhau trong ngành tiền điện tử, bởi vì nó thường có nghĩa là có tính thanh khoản cao hơn, nhiều người nắm giữ hơn và thị trường giao dịch tích cực hơn. Nhưng như Haseeb, đối tác quản lý của Dragonfly, cho biết: “Nhiều nhà sáng lập cố gắng tung ra token trong thị trường giá lên, nhưng những token này vẫn phải trải qua thị trường giá xuống”. Vì vậy, bất kể là tăng hay giảm, việc chuẩn bị càng đầy đủ trước khi niêm yết thì càng tốt.
Odaily Planet Daily sẽ biên soạn bài viết này (với những thay đổi nhỏ) thành sổ tay chiến lược niêm yết tiền tệ CEX được Ash, nhà đầu tư của Signum Capital, chia sẻ để những người sáng lập dự án tiền điện tử tham khảo.
Niêm yết CEX: “nhiệm vụ chung” của nhà đầu tư và nhà sáng lập
Lưu ý: Hướng dẫn này đặc biệt dành cho những người sáng lập dự định ra mắt token trong tương lai gần và chuẩn bị niêm yết.
Thông thường, khi các nhà đầu tư thảo luận về giá trị gia tăng của danh mục đầu tư của mình, họ không chỉ có thể giới thiệu dự án với các tổ chức đầu tư mạo hiểm và nhà đầu tư thiên thần khác để nhận được nguồn tài trợ mà còn thực sự làm việc với những người sáng lập để phát triển một chiến lược thành công. điểm là thực hiện việc niêm yết token trên sàn giao dịch tập trung (CEX).
Hướng dẫn niêm yết mã thông báo này chủ yếu được chia thành năm phần sau:
1. Hồ sơ niêm yết token
2. Đàm phán kinh doanh với CEX và các nhà tạo lập thị trường
3. Quảng cáo trên mạng xã hội và cộng đồng
4. Đưa tin trên phương tiện truyền thông
5. Các chế phẩm khác
Trước khi bắt đầu, người sáng lập cần được nhắc nhở rằng điều quan trọng là phải chuẩn bị một kế hoạch tài chính tốt trước khi triển khai chiến lược mã thông báo.
Người sáng lập dự án chuẩn bị IPO ít nhất phải đảm bảo đã có sự chuẩn bị nhất định cho các vấn đề sau:
• Dành một ngân sách nhất định cho việc niêm yết token (thường đắt hơn trong thị trường giá lên) và các nhà tạo lập thị trường (cổ phiếu dự trữ);
• Xây dựng chiến lược để đạt được mục tiêu huy động vốn từ các nhóm đầu tư mạo hiểm lớn của CEX (như Binance Labs, Coinbase Ventures, OKX Ventures), vì điều này có thể làm tăng cơ hội niêm yết;
• Thiết lập mối liên kết chặt chẽ với các tổ chức đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư thiên thần có mối quan hệ chặt chẽ trong ngành.
Năm bước để niêm yết CEX
Cụ thể các bước niêm yết token CEX bao gồm:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ niêm yết token
Để việc phát hành và niêm yết token diễn ra suôn sẻ, dự án mã hóa cần chuẩn bị trước một số tài liệu. Đây là những yêu cầu chính để niêm yết CEX:
• Sách trắng: Nội dung chính bao gồm mô tả chi tiết về tầm nhìn và sứ mệnh của dự án, cơ chế thỏa thuận, nhóm và lộ trình.
• Mô hình kinh tế mã thông báo: Bao gồm phần giới thiệu chi tiết về mã thông báo, các công dụng chính của nó, lịch trình trao quyền và thông tin về phân phối dài hạn.
• Bảo mật giao thức và kiểm tra mã thông báo: được thực hiện bởi các nhà cung cấp kiểm toán hoặc công ty bảo mật và cơ quan bảo mật đáng tin cậy.
• Văn bản pháp luật: Văn bản pháp lý liên quan đến đơn vị vận hành dự án và ý kiến pháp lý từ các luật sư trong ngành.
• Hồ sơ đầu tư và tài trợ: bảng định giá và cơ cấu vốn cổ phần mới nhất, v.v.
• Biểu mẫu niêm yết CEX: Hoàn thành biểu mẫu niêm yết mã thông báo dành riêng cho mỗi CEX, thường bao gồm thông tin đăng ký công ty, dữ liệu tài chính, thông tin nhóm, mô hình kinh tế mã thông báo, cơ chế giao thức, mô tả tác động của dự án và cộng đồng cũng như các tài liệu pháp lý.
Bước 2: Đàm phán kinh doanh với CEX và các nhà tạo lập thị trường
1. Sàn giao dịch tập trung (CEX)
• Phí niêm yết: Mỗi danh sách CEX đều bao gồm phí niêm yết, thường dao động từ 200.000 USD đến 500.000 USD (đôi khi nhiều hơn) hoặc yêu cầu 5% -20% tổng nguồn cung cấp token.
• Phí bổ sung: Các dự án niêm yết cũng có thể phải trả phí kỹ thuật (chẳng hạn như kiểm toán dự án, tích hợp mã thông báo), phí tiếp thị và một số tiền đặt cọc nhất định.
• Quan hệ đối tác và niêm yết trên nhiều sàn giao dịch: Thiết lập quan hệ đối tác với các sàn giao dịch và đăng ký niêm yết trên nhiều CEX có thể tăng cơ hội thành công ở một mức độ nhất định và giúp ích cho các cuộc đàm phán hợp tác. Ngoài ra, việc hợp tác và quảng bá tiếp thị với ví DeFi của CEX lớn cũng sẽ hữu ích cho việc này.
2. Nhà tạo lập thị trường
Đối với các dự án muốn niêm yết trên sàn giao dịch, cần phải giới thiệu các nhà tạo lập thị trường - họ có thể giúp token dự án duy trì sự ổn định về giá và đảm bảo token có tính thanh khoản lành mạnh.
Các nhà tạo lập thị trường thường được chia thành hai loại:
• Đầu tiên áp dụng “mô hình cho vay + quyền chọn”: tức là nhà tạo lập thị trường cho vay token từ dự án để cung cấp thanh khoản cho thị trường và được cấp quyền chọn mua.
• Thứ hai áp dụng “mô hình phí giữ lại + chia sẻ lợi nhuận”: nghĩa là bên dự án trả phí tạo thị trường liên quan đến nhà tạo lập thị trường hàng tháng để đảm bảo tính thanh khoản của mã thông báo.
@0xLouisT và @minjung_eth đã thực hiện nghiên cứu có liên quan về các nhà tạo lập thị trường. Bạn có thể tham khảo những nội dung sau:
• https://x.com/0x LouisT/status/1808489954869133497 …
• https://prestolabs.io/research/market-making-predatory-or-essential…
Bước ba: Quảng cáo trên mạng xã hội và cộng đồng
Đối với một dự án tiền điện tử, việc xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và năng động là rất quan trọng. Đây là một vài gợi ý:
• Bộ ba phương tiện truyền thông xã hội: duy trì hoạt động trên Discord, Telegram/WeChat và X (Twitter);
• Quản lý cộng đồng: Thuê những người quản lý cộng đồng xuất sắc để quản lý các nhóm Discord và Telegram, cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác và thực hiện chiến lược bản địa hóa thông qua các nhà lãnh đạo phát triển kinh doanh và hệ sinh thái.
• Tham gia tích cực với nhiều tài khoản: Đảm bảo quyền của người dùng được biết về quá trình phát triển dự án thông qua tài khoản chính của dự án và tài khoản người sáng lập, đồng thời tiến hành quảng bá sản phẩm một cách hợp lý. Nếu bạn chuẩn bị một tài khoản thực tập chuyên dụng hoặc một tài khoản giả mạo để thu hút sự chú ý tối đa thì hiệu quả tiếp thị sẽ tốt hơn.
• Sử dụng linh hoạt các nền tảng nhiệm vụ: Sử dụng các nền tảng nhiệm vụ như Galxe, Zealy và Layer 3 để đạt được sự phát triển cộng đồng và xây dựng cộng đồng.
• Tận dụng tốt airdrop: phần thưởng airdrop cho người dùng cốt lõi để tăng lòng trung thành của họ (mặc dù ngày nay số lượng tập lệnh bot và tài khoản giả tăng mạnh khiến chiến lược này khó thực hiện hơn).
Bước 4: Đưa tin trên phương tiện truyền thông
Đối với bên dự án, một kế hoạch tiếp thị tích hợp là rất cần thiết, có thể đảm bảo về cơ bản mọi góc độ đều có thể được bao phủ đầy đủ thông tin:
• Báo chí ngành: Xuất bản trên các cổng tin tức lớn về tiền điện tử như @TheBlock, @Foresight_News, @BlockBeatsAsia, @PANewsCN (@OdailyChina, tất nhiên, là sự lựa chọn hiển nhiên).
• Quảng cáo KOL: Tìm kiếm sự hợp tác quảng cáo trả phí từ KOL hoặc cung cấp cho họ cơ hội đầu tư với mức định giá thấp hơn để đổi lấy khả năng tiếp thị (chẳng hạn như bài viết, video, quảng cáo kênh tự truyền thông).
• Các đại lý tiếp thị: Làm việc với các đại lý tiếp thị hàng đầu để phát triển các chiến lược tiếp thị chuyên nghiệp và toàn diện. Dưới đây là một số đối tác mà Ash đã hợp tác, chẳng hạn như @cryptofreedman và @snow 949494 từ @hypepartners, @JiraiyaReal từ @Tailored Web3, @ciaobelindazhou từ @ShardDXB, v.v.
• Bài báo nghiên cứu: Xuất bản các bài báo nghiên cứu chuyên sâu thông qua các công ty có uy tín nhất định trong ngành để tăng mức độ nhận diện dự án. Chẳng hạn như @Delphi_Digital, @MessariCrypto, @blockworksres, @Ian_Unsworth, @kairos_res, @Steve_4P, @FourPillarsFP, @blocmatesdotcom, @asxn_r, @Shoalresearch
Bước 5: Chuẩn bị khác
Với tư cách là một bên tham gia dự án tiền điện tử đủ điều kiện, người sáng lập cần đảm bảo rằng mã thông báo của dự án có thể được liệt kê trên các nền tảng chính của ngành và được nhiều người nhìn thấy hơn, chủ yếu bao gồm:
• CoinGecko/CoinMarketCap: Niêm yết token.
• Dexscreener: Hiển thị tổng hợp thông tin về token.
• DefiLlama: Dự án trực tuyến.
• Dune Analytics: Nền tảng bảng điều khiển hiển thị các số liệu có liên quan và phân tích người dùng trên chuỗi.
• DeBank: Nhận hỗ trợ giao thức.
• Thiết bị đầu cuối mã thông báo: Đối tác dữ liệu.
Cuối cùng, tôi muốn lưu ý rằng mỗi đợt cung cấp mã thông báo đều độc đáo theo cách riêng của nó và cách tiếp cận tiêu chuẩn hóa theo khuôn mẫu thường không hiệu quả. Việc cung cấp mã thông báo thành công còn nhiều điều hơn những gì được đề cập ở đây—thông tin được chia sẻ ngày hôm nay chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.
Cuối cùng, người dịch xin mượn câu trong bìa thư của “Tạp chí Địa lý Thế giới” làm lời kết – Hãy khiêm tốn, hãy dại khờ.
