Công cụ khai thác bitcoin Core Scientific đã công bố việc chuyển đổi bắt buộc các ghi chú chuyển đổi được bảo đảm nổi bật của mình vào năm 2029.
Theo thông báo ngày 8 tháng 7, việc chuyển đổi sẽ dẫn đến việc trao đổi khoảng 45 triệu cổ phiếu phổ thông của Core Scientific lấy khoản nợ chuyển đổi trị giá 260 triệu USD.
Việc chuyển đổi bắt buộc được kích hoạt vào ngày 5 tháng 7, khi giá giao dịch của cổ phiếu Core, dựa trên giá trung bình gia quyền theo khối lượng hàng ngày (VWAP), duy trì trên 2,1 tỷ USD trong 20 ngày giao dịch liên tiếp. Trái phiếu sẽ chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông vào ngày 10 tháng 7. Người nắm giữ sẽ nhận được cổ phiếu dựa trên giá chuyển đổi và tiền mặt cho bất kỳ phần cổ phiếu nào mà họ được hưởng.
Trái phiếu chuyển đổi có bảo đảm của Core cung cấp hai lựa chọn lãi suất: 10% mỗi năm được trả hoàn toàn bằng tiền mặt hoặc 6% mỗi năm bằng tiền mặt cộng với 6% mỗi năm bằng cổ phiếu, được tính dựa trên giá giao dịch trung bình trong 20 ngày.
Vào thời điểm viết bài này, cổ phiếu của Core (CORZ) giao dịch ở mức 10,14 USD trên Nasdaq, giảm 1,5%. Tuy nhiên, trong sáu tháng qua, cổ phiếu này đã tăng 194,2%.
Core Scientific phá sản
Trái phiếu chuyển đổi được phát hành như một phần của thủ tục phá sản của Core. Vào tháng 1, Core Scientific thoát khỏi tình trạng phá sản sau khi kế hoạch tái tổ chức được tòa án phá sản Quận Nam Texas xác nhận.
Theo kế hoạch, những người nắm giữ trái phiếu sẽ nhận được 1,201 USD trên mệnh giá 1 USD đối với các trái phiếu đáo hạn vào tháng 8 và 1,628 USD trên mệnh giá 1 USD đối với các trái phiếu chuyển đổi đáo hạn vào tháng 4.
Giám đốc điều hành của Core, Adam Sullivan cho biết trong một tuyên bố: “Việc chuyển đổi […] nêu bật những tiến bộ đáng kể mà chúng tôi đã đạt được kể từ khi thoát khỏi tình trạng phá sản vào đầu năm nay”.
Chủ nợ không có bảo đảm
Core Scientific cũng tuyên bố chấm dứt nghĩa vụ thanh toán dự phòng đối với các chủ nợ không có bảo đảm.
Theo các điều khoản đặt ra trong kế hoạch Chương 11 của Core, ban đầu công ty ước tính khoản nợ phải trả là 3 triệu USD đối với các chủ nợ không có bảo đảm. Cơ chế này được thiết kế để bồi thường bổ sung cho các chủ nợ không có bảo đảm nếu cổ phiếu của công ty không đáp ứng được các tiêu chuẩn hoạt động.
Hiệu suất cổ phiếu của Core trong những tuần qua đã loại bỏ nghĩa vụ, có nghĩa là công ty không còn phải thanh toán bổ sung cho các chủ nợ không có bảo đảm chung.
Tạp chí: Tiền điện tử vạch trần sự rạn nứt bất ngờ giữa các đảng viên Đảng Dân chủ vài tháng trước cuộc bầu cử