MicroStrategy залучає 800 мільйонів доларів США за допомогою конвертованих банкнот, щоб збільшити авуари біткойнів, придбавши 11 931 BTC по 36 798 доларів США кожна.
Конвертовані облігації погашаються у 2032 році з відсотковою ставкою 2,25%, пропонуючи конвертацію в готівку або акції за ціною 2043,32 доларів США за акцію.
Фінансовий крок узгоджується зі стратегією MicroStrategy щодо збільшення ліквідності та зміцнення скарбниці Bitcoin.
MicroStrategy закрила пропозицію конвертованих старших облігацій на суму 800 мільйонів доларів кваліфікованим інституційним покупцям. Облігації зі строком погашення в 2032 році мають процентну ставку 2,25% річних і виплачуються кожні півроку, починаючи з 15 грудня 2024 року.
MicroStrategy скористалася опціоном на випуск додаткових облігацій на 100 мільйонів доларів, які були повністю викуплені початковими покупцями. Ця операція узгоджується зі стратегією компанії щодо зміцнення її фінансового становища та фінансування подальших інвестицій.
MicroStrategy завершує розміщення конвертованих облігацій на суму 800 мільйонів доларів США з купоном 2,25% і премією за конвертацію 35% у $MSTR https://t.co/qJ6awPbKjO
— Майкл Сейлор⚡️ (@saylor) 20 червня 2024 р
В останньому оновленні Майкл Сейлор оголосив, що MicroStrategy придбала додаткові 11 931 біткойн приблизно за 786,0 мільйонів доларів. Компанія використовувала доходи від конвертованих банкнот і наявної готівки, сплачуючи в середньому $65 883 за біткойн. Завдяки цій покупці загальна кількість біткойнів MicroStrategy досягла 226 331, придбаних приблизно за 8,33 мільярда доларів із середньою ціною 36 798 доларів за біткойн.
Чистий прибуток у розмірі приблизно 786 мільйонів доларів буде в основному використаний для збільшення резервів біткойнів MicroStrategy та для загальних корпоративних цілей.
MicroStrategy придбала додаткові 11 931 BTC за ~$786,0 млн, використовуючи надходження від конвертованих банкнот і надлишок готівки ~$65,883 за #біткойн. Станом на 20.06.24 $MSTR містить 226 331 $BTC, придбаних за ~$8,33 млрд за середньою ціною $36 798 за біткойн.https://t.co/jE9dGqqnON
— Майкл Сейлор⚡️ (@saylor) 20 червня 2024 р
Конвертовані банкноти пропонують інвесторам конвертувати їх у готівку, звичайні акції класу А MicroStrategy або комбінацію обох. Початковий курс конвертації становить 0,4894 акції за 1000 доларів США, що еквівалентно початковій ціні конвертації приблизно 2043,32 доларів США за акцію. Ця ціна становить приблизно 35% надбавки до середньої торгової ціни акцій MicroStrategy до оголошення пропозиції.
Інвестори можуть конвертувати ці облігації за певних умов, включаючи корпоративні події, або після 20 червня 2029 року. MicroStrategy може викупити банкноти, починаючи з 20 червня 2029 року, за 100% їх основної суми плюс нараховані відсотки залежно від показників акцій компанії відносно конкретні орієнтири.
Зосередженість MicroStrategy на біткойнах є ключовим елементом її бізнес-стратегії. Компанія розглядає біткойн як резервний актив, а також як спосіб створення довгострокової вартості за допомогою фінансової діяльності та нових технологій. Його постійні зусилля використовувати грошові потоки та фінансування для купівлі більше біткойнів підкреслюють його унікальну роль у світі цифрових активів, що розвивається.
Згідно з положеннями про цінні папери, ці ноти та будь-які пов’язані з ними акції MicroStrategy були запропоновані шляхом приватного розміщення, звільнені від реєстрації відповідно до Закону про цінні папери 1933 року. Цей підхід обмежує їх доступність для купівлі в Сполучених Штатах, за відсутності спеціальних винятків або реєстрацій .
MicroStrategy продовжує позиціонувати себе на стику фінансових інновацій і технологій, використовуючи свої можливості розробки програмного забезпечення для вдосконалення корпоративної аналітики та блокчейн-додатків. Нещодавні фінансові кроки компанії відображають навмисну спробу підвищити ліквідність, розширити авуари біткойнів і стимулювати зростання в усіх сферах діяльності.
Публікація MicroStrategy розширює біткойн-холдинги за рахунок придбання 786 мільйонів доларів США та завершення пропозиції нот вперше з’явилася на Coin Edition.
