Примітки MicroStrategy, які пропонують купити біткойн

Бачить дивовижний поворот.

MicroStrategy, компанія бізнес-аналітики, очолювана Майклом Сейлором, оголосила ціну своєї останньої боргової пропозиції. Згідно з новим прес-релізом, компанія планує залучити 700 мільйонів доларів шляхом випуску конвертованих старших облігацій, які мають погасити в 2032 році, з метою придбання додаткових біткойнів і покриття загальних корпоративних витрат.

Цей крок став слідом за попереднім оголошенням, спрямованим на залучення 500 мільйонів доларів США, що вказує на те, що може бути високим попитом інвесторів, який дозволив MicroStrategy збільшити пропозицію.

Конвертовані облігації матимуть відсоткову ставку 2,25% річних, що виплачуватиметься кожні півроку 15 червня та 15 грудня, починаючи з 15 грудня 2024 року. Термін їх погашення настане 15 червня 2032 року, якщо вони не будуть викуплені, погашені або конвертовані раніше.

MicroStrategy зберігає можливість викупити банкноти за готівку після 20 червня 2029 року за певних умов, за умови, що звичайні акції компанії класу А відповідають певним пороговим значенням ціни.

Інвестори матимуть можливість конвертувати банкноти в готівку, звичайні акції MicroStrategy класу A або комбінацію того й іншого. Початковий курс конвертації встановлено на рівні приблизно 0,4894 акції MSTR на 1000 доларів США основної суми нот, що означає початкову ціну конвертації приблизно 2043,32 доларів США за акцію. Ця ціна становить 35% премії над останньою ціною акцій компанії.

За оцінками MicroStrategy, чистий дохід від розміщення становитиме близько 687,8 мільйонів доларів США або до 786 мільйонів доларів США, якщо початкові покупці скористаються можливістю придбати додаткові ноти. Продаж проводитиметься приватно лише кваліфікованим інституційним інвесторам.

#BinanceTournament