Відповідно до останнього звіту в понеділок, Fidelity International, один із провідних світових постачальників послуг з управління інвестиціями, приєднався до мережі токенізованих застав JPMorgan. У рамках співпраці Fidelity буде токенізувати акції грошового ринку в приватній блокчейн-мережі JPMorgan Onyx Digital Assets.

За словами аналітика Bloomberg ETF Еріка Балчунаса, станом на 3 червня спотовий Bitcoin ETF Fidelity займає до 56% надходжень Fidelity. Найбільші гравці у світі шукають BTC. З появою ETH ETF у токени буде надходити більше грошей.

Для тих, хто запитує, $IBIT становить 26% потоків BlackRock і 56% потоків Fidelity, тож так, це має вплив на таблицю лідерів.

— Ерік Балчунас (@EricBalchunas) 3 червня 2024 р

Своїм останнім кроком Fidelity прагне підвищити ефективність управління заставою, зменшити транзакційні витрати, операційні ризики та підвищити стабільність під час стресу на ринку, зазначає фірма.

Блокчейн вибухає

Запущена минулого року мережа токенізованої застави JPMorgan (TCN), призначена для токенізації традиційних фінансових активів у цифрові токени. Токенізація дозволяє швидше та економічно ефективніше керувати заставою.

TCN працює на платформі Onyx Digital Assets. Його роль полягає в полегшенні передачі токенізованих активів між одержувачами застави та постачальниками в блокчейні Onyx. Мережа використовувалася в реальних транзакціях, включаючи токенізацію акцій BlackRock для забезпечення під час позабіржової торгівлі деривативами з Barclays.

TCN JPMorgan прагне розширити сферу своїх активів за межі фондів грошового ринку, щоб у майбутньому включити інші класи активів, як-от акції чи інструменти з фіксованим доходом. Згідно зі звітом, очікується, що співпраця дасть Fidelity численні переваги, такі як цілодобове використання застави та нові можливості на ринку застави.

«Можливість токенізувати активи та використовувати їх у структурах передачі права власності та застави поза будь-якими обмеженнями робочого часу ринку потенційно може створити нові можливості на ринку застави», — йдеться у звіті.

Більше з Wall St.

Співпраця також продемонструвала зростаючий інтерес до технології блокчейн з боку традиційних фінансових установ.

Інші американські фінансові гіганти, такі як Franklin Templeton і BlackRock, також досліджують фонди грошового ринку на блокчейн-платформах.

У 2021 році Франклін Темплтон дебютував у Державному грошовому фонді США (FOBXX) Franklin OnChain, ставши першим зареєстрованим у США взаємним фондом, який використовує загальнодоступний блокчейн для обробки транзакцій та реєстрації власності на акції. За даними Dune Analytics, станом на 10 червня активи фонду під управлінням становили 357,68 млн доларів.

У березні цього року BlackRock запустив свій перший токенізований фонд на Ethereum. Фонд під назвою BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) інвестує в готівку, казначейські облігації США та угоди про зворотний викуп. Власники отримують токен криптовалюти під назвою BUIDL вартістю 1 долар США.

Токенізований фонд BlackRock має в управлінні активи на суму 463,27 мільйона доларів, що лідирує в рейтингу лише через кілька місяців після його дебюту.

Основний гравець на ринку біткойн ETF США

До того, як Fidelity пілотувала токенізацію власного фонду грошового ринку за допомогою Onyx Digital Assets, вона вже запустила свій біржовий фонд (ETF) біткойнів у Європі. Фонд торгує під тикером FBTC, подібно до спотового біткойн-фонду Fidelity. Однак важливо зазначити, що це окремі продукти.

Fidelity WiseOrigin Bitcoin ETF успішно дебютував у США Станом на 10 червня Fidelity WiseOrigin Bitcoin управляє активами на суму понад 12 мільярдів доларів США, згідно з даними HODL15Capital.

За словами аналітика Bloomberg ETF Еріка Балчунаса, фонд FBTC становив 56% надходжень ETF Fidelity станом на 3 червня. Тим часом спотовий Bitcoin ETF IBIT BlackRock становить 26% від загального обсягу надходжень ETF BlackRock у розмірі 65,1 мільярда доларів США.

Vanguard, група з управління активами, не бере участі в перегонах Bitcoin ETF, але все ще є провідним емітентом ETF.

Vanguard має найбільші надходження – 102,8 мільярда доларів у 2024 році, перевищивши надходження BlackRock у 65,1 мільярда доларів. Fidelity посідає 5 місце з надходженнями в розмірі 15,8 мільярдів доларів з початку 2024 року.

Зараз BlackRock має 433 ETF із загальними активами в управлінні (AUM) на суму 2,8 трильйона доларів. Fidelity управляє лише 74 мільярдами доларів активів із 70 ETF.

Повідомлення Fidelity International і JPMorgan токенізуватимуть фонди грошового ринку вперше з’явилося на Blockonomi.