Оригінальна назва: The State of TON DeFi Q1 2024

Автор оригіналу: The Open Platform

Оригінальна збірка: Ismay, BlockBeats

Ажіотаж щодо Memecoin є центральною темою в просторі TON DeFi і загальному ландшафті криптовалюти в першому кварталі 2024 року, що принаймні частково відповідає за сплеск активності в мережі та показників DeFi:

Джерело: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

Одним із ключових моментів кварталу стало 7-кратне збільшення TVL, головним чином завдяки збільшенню активності DEX і домінуванню на ринку протоколу ліквідних ставок Tonstakers.

Ще одна ключова тема – запуск публічних ліг. Програма винагороджує користувачів, які взаємодіють з проектами TON, і включає змагання з призового фонду Toncoin, щоб винагороджувати найефективніші проекти на основі TON кожного сезону. Ключовим елементом плану є збільшення сільськогосподарського пулу APY. Впровадження сільськогосподарських пулів і різке зростання обсягів торгів мемекойнами зробили DEX найефективнішим полем DeFi на основі TVL на TON:

У наступних розділах ми більш детально досліджуємо закономірності стрімкої продуктивності DEX на основі TON.

DEX: відкрита ліга зустрічає ажіотаж Memecoin

Токени в блокчейні TON, також відомі як jettons, різко зросли в популярності в останньому кварталі 2023 року, і це триває досі. Memecoin значною мірою сприяв збільшенню транзакційної активності.

Хронологічно цьому зростанню передував запуск Notcoin, монети-мему, яка раніше не продавалась, яку будь-хто міг «майнити», натиснувши кнопку в міні-додатку Notcoin у Telegram. Всього за кілька місяців після запуску Notcoin залучив 35 мільйонів активних користувачів. Notcoin тепер зареєстровано на багатьох DEX і CEX, і він надихнув на створення різних мем-джетонів із подібними механізмами. Зростання jetton є одним із головних чинників зростання обсягу торгів на DEX на основі TON.

Ажіотаж щодо мемекойнів привернув велику увагу DeDust і STON.fi, двох DEX, які зареєстрували значні частки цих токенів. Згідно з даними Tonalytica, загальний обсяг торгів DEX на TON досяг 4,2 мільйона доларів, що є рекордним показником за 90 днів. Другий квартал досяг ще одного історичного максимуму, тепер понад 60 мільйонів доларів:

Нижче наведено знімок екрана з нашого внутрішнього інструменту аналітики, на якому показано обсяг торгів на двох DEX. Шаблон дуже добре відповідає шаблону на діаграмі Tonalytica:

STON.fi та DeDust є основними місцями для розширених пулів ліквідності, стимулюючої ініціативи Open Alliance. Це призвело до більш ніж 9-кратного збільшення TVL на TON, причому обидва DEX зробили значний внесок у перші три сезони шоу. Сезон 3 розпочався, і читачі можуть перевірити доступні пули посилення на STON.fi та DeDust, а також отримати доступ до бота Open League Pools.

STON.fi посів перше місце в конкурсі DeFi, який проходив під час пілотного сезону Open Alliance, за ним розташувався DeDust. Рейтинг базується на змінах TVL і протокольних зборів, зароблених протягом пілотного сезону. Остаточний рейтинг можна переглянути тут.

Однією з головних тем першого кварталу 2024 року є запуск Telegram Mini Apps двома основними DEX. DeDust і STON.fi тепер мають власні міні-додатки, які урізноманітнюють досвід торгівлі та дозволять користувачам здійснювати операції безпосередньо в Telegram. Це може бути особливо зручно для трейдерів, які використовують інструменти дослідження монет на основі Telegram і канали новин.

Крім того, Storm Trade (наразі основна біржа деривативів на TON) тепер дозволяє трейдерам використовувати Toncoin як заставу для торгівлі ф’ючерсами. Це оновлення усуває необхідність конвертувати TON в jUSDT для розміщення застави, спрощуючи процес реєстрації користувача та надаючи Toncoin додаткову корисність в екосистемі. Крім того, Storm Trade завершила свою найбільшу в історії програму винагород у рамках публічної ліги з призовим фондом приблизно 130 000 доларів США. Винагороди будуть розподілені між трейдерами з найкращим обсягом торгів, рейтингом прибутків і збитків і ефективністю ліквідності у визначених торгових парах.

Liquid Stake просуває TON до 20 найкращих мереж TVL

Ставка ліквідності залишається домінуючою сферою TON з точки зору TVL. Станом на цей звіт, згідно з DefiLlama, TON посідає 17-те місце за TVL, враховуючи вартість ставки та ліквідної ставки.

Tonstakers виграв змагання зі стейкингу ліквідності пілотного сезону Відкритої ліги, а потім bemo та новий протокол стекінгу ліквідності Stakee, і зберіг лідерство в домінуванні на ринку TVL. Подібно до змагань DeFi, рейтинг базується на змінах у TVL; іншим показником є ​​кількість нових користувачів, які приєдналися до протоколу протягом відповідного періоду.

Stakee (Stakee Bot) — це новий протокол ставки ліквідності на TON. Stakee поєднує в собі простоту, надійність і високий APY, щоб зацікавити власників Toncoin, які прагнуть збільшити свої прибутки з мінімальними комісіями. Платформа забезпечує безпечні та прозорі транзакції за допомогою офіційних смарт-контрактів, розроблених TON Foundation.

Крім того, TON Whales запустила Whale Liquid, новий пул ліквідних ставок. Протокол дозволяє власникам Toncoin заробляти ws TON (які можна обміняти на DeDust), а також протокол кредитування на TON. Зараз проект знаходиться в бета-версії із загальною часткою 848 тисяч тонкойнів (понад 5 мільйонів доларів США).

Позика: протокол EVAA запущено на TON

Протокол Evaa запущено в основній мережі TON. Станом на цей звіт загальна пропозиція Evaa становить 26,1 мільйона доларів США, а загальна сума запозичень становить 12,03 мільйона доларів США.

EVAA Protocol проводить заходи з постачання та кредитування в рамках Open Alliance. Подія пропонує користувачам унікальну можливість позичати або позичати токени, такі як TON, st TON, ts TON, jUSDC і jUSDT через EvaaAppBot або app.evaa.finance. Учасники отримують відсотки від щотижневих роздач, подій із постачання та позичання, а також бали EVAA XP, які можна обміняти на токени EVAA DAO у майбутньому.

Незважаючи на те, що кампанія офіційно завершилася, пул винагород із привабливим APY все ще доступний у додатку:

Подібним чином DAOLama провела подію сезону ферми та запустила Reward Points (RP), внутрішній токен, призначений для заохочення користувачів за допомогою дій у програмі. Кожна видана позика приносить RP, які можна обміняти на $LLAMA. Акційний період закінчується 30 березня, і тепер користувачі можуть торгувати токеном на STON.fi та DeDust.

RedStone — перше рішення Oracle на TON

Оракули є важливою частиною технології блокчейну, тому що вони діють як міст між блокчейном і зовнішнім світом. Вони забезпечують надійний спосіб введення зовнішніх даних, таких як токени або ціни акцій, у блокчейн. Ця функція необхідна для того, щоб смарт-контракти (самовиконувані контракти, умови яких записані безпосередньо в коді) могли взаємодіяти та реагувати на зовнішні події.

RedStone стає першим оракулом, доступним на TON, знаменуючи важливу віху в цілісності даних для DeFi на основі TON.

RedStone підкреслив, що асинхронний і повністю децентралізований характер TON вимагає значного переходу від звичайного інтеграційного підходу, що включає більш складний обмін повідомленнями між контрактами, а не пряму контрактну взаємодію, поширену в інших блокчейнах. Надалі RedStone прагне підтримувати екосистему DeFi TON за допомогою нової системи ретрансляції, щоб забезпечити послідовне оновлення цін, легшу інтеграцію шаблонів смарт-контрактів і розширені джерела даних для задоволення зростаючого попиту на DeFi на основі TON. Дізнайтеся більше про інтеграцію тут.

перспектива на майбутнє

Jetton у блокчейні TON займає унікальну нішу, представляючи різноманітні цифрові активи, які виходять за межі традиційної корисності. Хоча деякі з цих Jettons ще не мають чітко визначеного практичного застосування, вони все ще займають важливе місце в ширшій екосистемі.

Зростання інтересу до цих різноманітних активів може стати відправною точкою більшого процесу: збільшення попиту на інфраструктуру DeFi для задоволення вимог щодо ефективності капіталу власників токенів. Ми вже бачимо підтвердження цього в успіху заохочувальних кампаній у рамках відкритих ліг.