Назва проекту: Toncoin
Тип проекту: L1
Кодове ім'я: $TON
Рейтинг криптовалют: 10
Ринкова капіталізація: $22,5 млрд
Повна вартість випуску (FDV): 33,2 мільярда доларів
Оборотний запас: 3,47 мільярда (68%)
Загальна пропозиція: 5,11 млрд
Максимальна пропозиція: необмежена
вступні слова
Telegram був заснований в Росії в 2013 році Миколою і Павлом Дуровими. Сьогодні це третій за кількістю завантажень додаток для обміну повідомленнями у світі, восьма за популярністю соціальна мережа та одна з п’яти найкращих програм для обміну повідомленнями з 800 мільйонами активних користувачів щомісяця. Її генеральний директор Павло Дуров є одним із найбагатших мільярдерів соціальних мереж із статками понад 15 мільярдів доларів.
Джерело: Statista
TON, або The Open Network, — це блокчейн L1, розроблений командою Telegram. Вони почали розробляти цей проект між 2017 і 2018 роками, щоб задовольнити потреби сотень мільйонів користувачів Telegram. Незважаючи на те, що у 2020 році вони зіткнулися з деякими юридичними проблемами з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), у 2022 році TON Foundation перебрав на себе управління, що дало новий початок проекту. Завдяки фінансовим інвестиціям таких організацій, як DWF Labs, і стратегічному баченню проекту, він швидко піднявся в десятку найкращих криптовалют.
Джерело: дорожня карта TON
Якщо ви стежите за криптосвітом, ви, можливо, помітили, що криптолюди проводять багато часу в Telegram. Зі швидким зростанням ринкової капіталізації $TON схоже, що більше користувачів почнуть переходити до мережі TON, так само, як користувачі Coinbase почали переходити на Base, викликаючи «Базовий сезон».
Схоже, команда Telegram готується дозволити більшій кількості людей приєднатися до TON, можливо, розпочавши «сезон TON». Поблиск цієї стратегії з’явився в січні минулого року, коли Telegram інтегрував TON у свій додаток і запровадив платежі в криптовалюті для творців контенту. Цей крок дає змогу розробляти та використовувати програми безпосередньо в Telegram, створюючи зручну роботу для користувачів.
У цій статті ми глибоко зануримося в екосистему TON, щоб зрозуміти її основні можливості та визначити потенційні можливості.
Мережа ТОН
TON працює за допомогою унікальної комбінації архітектурних елементів і механізмів консенсусу для забезпечення швидкої, масштабованої та безпечної обробки транзакцій.
Наразі послуги, що надаються в екосистемі TON, включають:
Гаманці TON: цифрові гаманці, такі як Tonkeeper (без опіки) і @wallet (зберігання), з такими функціями, як використання DApp і ставка.
TON Storage: надає приватне зашифроване блокчейн-сховище, схоже на Dropbox, але більш безпечне.
Сайти TON: створюйте децентралізовані веб-сайти в мережі TON і отримуйте доступ до екосистеми мережі через гаманці та браузери TON.
TON Proxy: надає доступ до мережі TON, забезпечуючи вільне від цензури та плавне використання децентралізованих програм.
Розумні контракти: швидко обробляйте транзакції на TON через віртуальну машину TON.
TON DNS: спростіть мережеву навігацію TON, перетворивши складні адреси на зручні для користувача імена.
Ton Bridge: полегшує передачу Toncoin між основними блокчейнами, такими як Ethereum і Binance Smart Chain.
перспектива на майбутнє
31 жовтня TON встановив новий рекорд найшвидшого у світі блокчейну, який продемонстрували під час прямої трансляції. Відео про цю віху можна переглянути на YouTube. Це досягнення дозволяє команді досліджувати нові можливості, враховуючи потенціал мережі.
Команда TON часто обговорює концепцію SuperApp, яка спрямована на інтеграцію різних сервісів, таких як обмін миттєвими повідомленнями, соціальні мережі, DeFi та електронна комерція, усі з яких підтримуються технологією блокчейн TON. Бачення полягає в тому, щоб перетворити його на портал для Web3, потенційно залучаючи сотні мільйонів користувачів і дозволяючи здійснювати мільярди транзакцій у зручній і безперебійній структурі Telegram, використовуючи свою усталену базу користувачів.
Крім того, TON нещодавно отримав інвестиції в розмірі 8 мільйонів доларів США від Mirana Ventures, орієнтованого на web3, для розробки цього амбітного бачення.
Команда також висвітлила GameFi як потенційний варіант використання, зазначивши, як ігрова індустрія може отримати користь від TON для розвитку внутрішньоігрової економіки. Минулого року Фонд TON оголосив, що Animoca Brands, яка займає передову позицію в галузі прав цифрової власності в іграх і відкритому метавсесвіті, стала одним із найбільших валідаторів блокчейну відкритої мережі.
TON також здається придатною для того, щоб стати потужною платіжною системою, яка надає окремим особам і компаніям можливості швидких і недорогих глобальних фінансових операцій.
У січні 2022 року TON мав 200 000 активних гаманців щомісяця. Через рік це число зросло до понад 700 000. Наразі це близько 1,7 мільйона, що свідчить про збільшення використання гаманців Toncoin і натякає на те, що широке впровадження може стати реальністю.
Джерело: Тонстат
Ринкові можливості
З ринковою капіталізацією в 23 мільярди доларів TON позиціонує себе як важливий блокчейн рівня 1 із сильною базою користувачів. Цей потенціал випливає з унікальної позиції Telegram як додатка для обміну повідомленнями з мільйонами користувачів у всьому світі, багато з яких уже залучені до криптовалютного простору.
DeFiLlama повідомляє, що загальна вартість мережі становить 140 мільйонів доларів. Порівняно з іншими блокчейнами рівня 1 або 2, такими як 658 мільйонів доларів Sui, 1,14 мільярда доларів Avalanche або 1,4 мільярда доларів Base, існує величезний потенціал для зростання.
Джерело: DeFiLlama
Якщо вибух TON матеріалізується, перші користувачі та послідовники екосистеми отримають велику користь від її розширення. Враховуючи можливий майбутній зсув до цієї екосистеми, звернення уваги на екосистему TON і участь у ній може бути стратегічним кроком.
Дослідження екосистеми TON відкриває різноманітний спектр проектів і токенів з можливостями для зростання та розвитку. У просторі мемекойнів, де вони часто є індикаторами інтересу спільноти та соціального імпульсу, сцена, здається, знаходиться на ранніх стадіях. Ще не було видатної названої монети з сильною спільнотою чи значним соціальним зростанням. Однак певні монети, такі як $TEPE, показали певну активність протягом останнього тижня, зросла на 100% у ціні. Інші мемкойни, такі як TON FISH, TON INU та DogWifHood, хоча й не мають унікальності, ілюструють природу зародження сектора мемкойнів TON.
Простір DeFi в TON містить дві основні децентралізовані біржі, які можуть мати вирішальне значення для ліквідності та зростання екосистеми. $STON є провідним DEX із загальною заблокованою вартістю 80 мільйонів доларів, а DeDust є другим за величиною DEX із TVL у 49 мільйонів доларів. Вони представляють інфраструктуру для активності DeFi на TON. Якщо Telegram прагне сприяти процвітаючій екосистемі DeFi, успіх цих платформ, ймовірно, буде критично важливим, оскільки вони отримають пряму вигоду від будь-яких ініціатив зі збільшення ліквідності.
У просторі GameFi TON розміщує такі проекти, як PunkCity і Petcoin. PunkCity виділяється своєю екосистемою GameFi, яка базується на чат-ботах Telegram та інтегрує NFT, а Petcoin запустив Tongochi, проект GameFi, натхненний Tamagotchi.
Деякі з найпопулярніших токенів наразі в мережі TON включають:
Джерело: CoinMarketCap
Основний наратив ринкових можливостей TON полягає в його потенціалі для зростання екосистеми, завдяки великій базі користувачів Telegram і стратегічним крокам щодо глибшої інтеграції криптовалюти в свою платформу. Незважаючи на те, що проекти DeFi та GameFi на TON все ще перебувають у зародковому стані, а сцена монет-мемів ще не зріла, варто звернути увагу на ознаки цієї зростаючої екосистеми.
конкурентів
Наразі між блокчейнами рівня 1 у світі криптовалют існує велика конкуренція. Хоча деякі з ранніх конкурентів TON, як-от Polkadot, Tezos, NXT і EOS, здається, втрачають силу, за останні кілька років з’явилися нові гравці, такі як Aptos, Sui, Solana, Avalanche і Cosmos. Незважаючи на те, що TON успішно потрапив до десятки найкращих криптовалют, зберегти велику частку ринку нелегко.
Джерело: Coingecko
Кілька ключових переваг TON:
Блокчейн п’ятого покоління: TON розвивається в напрямку багатоланцюжкової системи з підтвердженням частки, яка підтримує спеціальні робочі ланцюжки. Він майже миттєво пересилає повідомлення між шардами та синхронізує все в мережі.
Власна підтримка шардингу: створений для справжньої масштабованості, TON може підтримувати широкий спектр програм і розроблений для роботи з будь-яким проектом, який може працювати на блокчейні.
Комплексна екосистема: TON надає низку послуг, включаючи мережу P2P, сховище та інші послуги для створення повної інфраструктури та покращення її практичності та масштабованості.
Гнучкість для багатоцільових додатків: TON розроблено таким чином, щоб бути досить гнучким, щоб підтримувати широкий спектр і специфічних потреб, від великомасштабних приватних блокчейн-проектів до децентралізованих програм загального призначення.
Токеноміка
Тонкойн ($TON), рідна криптовалюта блокчейну TON, підтримує транзакції та програми, такі як ігри та предмети колекціонування. Її токеноміка почалася в листопаді 2019 року, викарбувано 5 мільярдів монет. Проблеми з регулюванням у травні 2020 року призупинили розробку та зосередилися на підтвердження роботи. До травня 2021 року TON переходить у основну мережу та продовжує розповсюджувати монети за допомогою proof-of-work. У червні 2022 року TON оновився до мережі з підтвердженням частки, покращивши безпеку та стабільність, виділивши понад 12 мільйонів облікових записів, річний рівень інфляції 0,6% і значну участь валідаторів.
Майнінг починається в червні 2020 року і закінчується в червні 2022 року, що дозволяє брати участь громадськості та позначає кінець початкового розподілу. Після майнінгу TON запустив пул майнінгу Infinity TON, щоб продовжити участь. Як система PoS, робота TON тепер включає валідатори та номінатори, які сприяють зростанню мережі за допомогою винагород Toncoin.
Ринкова капіталізація: $22,73 млрд.
Повністю розведена оцінка (FDV): 34,13 мільярда доларів.
Обіговий запас: 3,47 мільярда (67,98% від загального обсягу)
Загальна пропозиція: 5,11 млрд
Максимальний запас: нескінченний.
бичачі фактори
Інтеграція TON із Telegram забезпечує величезну потенційну базу користувачів для впровадження, створюючи зріле середовище для зростання користувачів і розробки dApps.
Архітектура TON, включаючи вдосконалений механізм консенсусу та рішення для масштабування, такі як шардинг, позиціонує його як провідного технологічного гравця в просторі блокчейнів, що дозволяє швидко й ефективно обробляти транзакції.
Екосистема TON швидко розширюється, включаючи різні сервіси, такі як сховище TON, веб-сайти TON і програми DeFi.
Проект отримав значну фінансову підтримку від великих організацій, таких як DWF Labs, що свідчить про сильну довіру інвесторів. Ці інвестиції підтримують розвиток інфраструктури та додатків TON, стимулюючи його зростання та інновації.
ведмежі фактори
Історія регуляторних проблем TON з SEC може створити постійні ризики, які можуть вплинути на її діяльність і майбутній розвиток. Крім того, тісні зв’язки TON з Telegram означають, що будь-які юридичні, суспільні чи економічні проблеми, з якими стикається Telegram, можуть мати прямий вплив на TON. Цей зв’язок може вплинути на довіру інвесторів, сприйняття користувачами та загальне сприйняття ринку TON.
TON працює на висококонкурентному ринку з такими важкими та перспективними проектами, як Ethereum і Aptos, і вимагає постійних інновацій, щоб залишатися актуальними та залучати користувачів. Крім того, через унікальну архітектурну структуру TON віртуальна машина TON не сумісна з віртуальною машиною Ethereum. Це означає, що TON не може безпосередньо використовувати широкі інструменти розробки Ethereum і децентралізовану екосистему додатків.
Хоча інтеграція з Telegram і перетворення користувачів програми обміну повідомленнями на активних учасників блокчейну є багатообіцяючими, все ще є невизначеність. Повільний розвиток екосистеми може підірвати її потенціал.
Якщо механізм інфляції не відкалібрований належним чином, це може призвести до надмірної пропозиції токенів, зниження вартості окремих токенів і потенційного зниження інтересу інвесторів.
Висновок
Зародившись у популярному додатку для обміну повідомленнями Telegram, TON швидко зробив собі ім’я серед найкращих блокчейнів рівня 1. Незважаючи на те, що вона швидко увійшла до десятки найкращих криптовалют, шлях для TON залишається складним. У світі блокчейну висока конкуренція, нові учасники, такі як Aptos, Sui, Solana, Avalanche і Cosmos, створюють проблеми. Ці нові та старі гравці означають, що TON має наполегливо працювати, щоб зберегти сильну присутність на ринку.
У майбутньому зв’язок TON з Telegram відкриває величезні можливості для його зростання. Завдяки величезній базі користувачів Telegram TON має хороші можливості для прискорення впровадження та заохочення створення нових децентралізованих програм.
Оскільки TON зростає у світі блокчейнів, його майбутній успіх залежатиме від дотримання інновацій, залучення участі розробників і максимального посилення особливого зв’язку з Telegram. Попереду багато можливостей, і мета TON змінити спосіб використання блокчейну може зробити його ключовим гравцем у тому, щоб більше людей використовували технологію блокчейну.
