LD Capital: відновлення високоефективної публічної мережі Solana та аналіз проекту

Автор: Джейден, Джилл

1. Основний вступ

Solana — це блокчейн рівня 1, заснований на PoH, зосереджений на високій енергоефективності, високій швидкості транзакцій і низьких комісіях. Він був заснований у 2017 році колишнім керівником Qualcomm Анатолієм Яковенком. Після грози FTX ціна токена SOL і вся екосистема зазнали смертельного удару, і екосистема Solana перебувала в надзвичайно млявому стані більше року.

Наразі екосистема Solana відновила свою життєздатність, головним чином з таких причин:

1) Загальне відновлення ринку. Згідно з даними Artemis, 1 жовтня 2023 року ринкова вартість стейблкойнів на ринку блокчейнів становила 130 млрд. У четвертому кварталі 2023 року ринкова вартість стейблкойнів зросла до 135,5 млрд. Станом на 26 березня 2024 року кількість стейблкойнів на ринку збільшився до поточних 156,5 млрд. Ринкова вартість стейблкойнів на Solana зросла з 883,9 млн. до 97,5 млрд., що становить приблизно 170 000%.

2) В екологічному проекті з’являється кілька нових проектів, а потенційні аірдропи залучають користувачів. Jupiter, найбільший агрегатор транзакцій у мережі Solana, оголосив 24 січня про розповсюдження JUP для ранніх користувачів, Bonk для власників мобільних телефонів soga тощо, а також низку нових протоколів в екосистемі Solana, Drift Protocol, Рюкзак, Marginfi, magic eden.Валюта ще не випущена, що викликало ентузіазм користувачів щодо взаємодії з новими проектами в екосистемі Solana.

3) Високопродуктивні функції сприяли поширенню культури мемів. Оскільки ціна на токени ETH зростає, плата за взаємодію в ланцюжку Ethereum є надто високою порівняно з іншими публічними ланцюжками та другими рівнями, що спонукає користувачів, які не є китами, переходити до інших ланцюгів. Ринкова вартість BONK як оригінального провідного токена мемів на Solana досягла 1,5 мільярда доларів США в середині грудня, і ефект створення багатства від мемів на Solana почав поширюватися.

2. Лексема ситуація

Загальна кількість токенів SOL становить 573 мільйони, тираж – 444 мільйони, а сума застави токенів – 360 мільйонів. Поточна ринкова капіталізація становить 87,2 мільярда доларів США, що перевищило попередній максимум ринку.

3. Екологія

Поточний TVL Solana становить 4,99 мільярда доларів США, і екосистема перебуває на стадії швидкого відновлення. Це лише один крок від максимуму TVL у 10 мільярдів доларів під час останнього бичачого ринку. Кількість щоденних активних користувачів і нових адрес у мережі продовжує досягати нових максимумів з травня 2022 року. З березня 2024 року кількість активних адрес становила 37,43 млн, а кількість нових адрес – 27,84 млн.

Джерело: блок

мем

Мем (китайське означає «мем») визначається як «основна одиниця культури, яка може передаватися негенетичними засобами, особливо імітацією». В Інтернет-суспільстві меми вважаються вірусною культурою, формою може бути мова, фотографії, відео, поведінка тощо. Властивості реплікації мемів повинні мати три характеристики, а саме успадкування, мутацію та відбір. Після того, як користувачі добровільно фільтрують інформацію, вони копіюють і діляться інформацією, з якою вони погоджуються. Інформація, яку важко отримати публічне визнання, часто з часом зникає з поля зору громадськості, таким чином реалізуючи культурну спадщину та відбір. У процесі спілкування вона повинна володіти характеристиками відтворення, щоб здійснювати відтворення культури. Крім того, ми також повинні звернути увагу на силу підсвідомих емоцій.Тільки коли достатньо передавачів повністю додасть свої власні емоції та емоції, можна досягти вибухових результатів.

Топ-100 токенів мемів за ринковою вартістю: DOGE, SHIB, PEPE, WIF, FLOKI та BONK. За винятком токенів мемів на Ethereum, лише токени мемів Solana входять до топ-100 за ринковою вартістю. У культурі мемів блокчейну собачу культуру «DOGE» можна розглядати як оригінальну культурну одиницю. SHIB і FLOKI є відтвореннями собачої культури в мережі Ethereum, тоді як BONK і WIF є відтвореннями dog. культура на Солані.. Спільнота WIF містить ширшу базу спільноти, тому згодом вона перевершила BONK і стала лідером мемів на Solana.

Ринкова капіталізація (дані взяті з Coingecko; 24 березня 2024 р.)

Собачий капюшон（WIF）

Мем dogwifhat спочатку був популярний серед гравців Fortnite і Rocket League. 6 листопада 2019 року професійний гравець Fortnite issa вперше встановив у своєму профілі Twitter фотографію шиба-іну в рожевій в’язаній шапці. Користувач Twitter @Vapurly прокоментував «Dogwifhat», а пізніше написав «Join dogwifhat» у вмісті Twitter. Згодом велика кількість впливових знаменитостей послідовно використовували зображення як свій аватар у соціальних мережах, зокрема ведучий Fortnite Vraxito, гравці Rocket League Spoodah, nxtsabo тощо.

Токен Dogwifhat був натхненний цим зображенням і запущений у листопаді 2023 року. 1 березня 2024 року компанія Robinhood оголосила, що додасть підтримку WIF до своєї платформи шифрування. 2 березня Артур Хейс, співзасновник і генеральний директор біржі криптовалют BitMEX, написав у Twitter, що він оптимістично налаштований щодо WIF.

Бонк（BONK）

BONK було запущено 25 грудня 2022 року. Як різдвяний подарунок для спільноти Solana, 50% токенів було використано для airdrop. Проект спрямований на те, щоб кинути виклик домінуванню токенів VC і протистояти економіці токенів низького обігу та високої інфляції.

Токени BONK користуються високою популярністю в спільноті solana і приймаються як спосіб оплати для NFT на платформах penBook і Orca, а також як стимул для ставок на NFT на таких платформах, як SolFarm і BonkStake. BONK також розширює свій вплив, розміщуючи зашифровані телефони Solana Saga.

Книга МЕМЕ（BOME）

Book of MEME — це бібліотека мемів CC0, яка також може бути децентралізованою соціальною мережею, NFT, яка може пов’язувати все, і міні-GIF-файли в мережі solscan, опубліковані художником Pepe Meme Darkfarm. Спочатку проект планував зібрати 500 SOL, але зрештою було зібрано 10 131 SOL. Усі зібрані SOL додаються до пулу LP, забезпечуючи хорошу початкову ліквідність, щоб кити могли легко брати участь у транзакціях.

Слерф (SLERF)

17 березня Slerf оприлюднив новини про збір коштів через свій акаунт у Twitter і успішно зібрав понад 50 000 SOL. Половина зібраних коштів буде використана для попереднього продажу, а інша половина буде введена в пул ліквідності (LP). Цей підхід є узгоджується з іншими методами фандрейзингу.Правила проекту MEME однакові, і тут немає жодних винятків. Однак 18 числа засновник проекту Slerf @Slerfsol оголосив про

Миро

Названий на честь собаки Майро, співзасновника Solana Раджа Гокала. Власники MYRO можуть використовувати токени для придбання обмеженої кількості товарів Myro, включаючи футболки, капелюхи та світшоти. Проект також проводить регулярні громадські заходи, включаючи голосові чати, форуми та конкурси для посилення згуртованості спільноти. Команда вирішила запровадити 0% податок на транзакції для маркера, щоб гарантувати, що користувачі не стягуватимуть додаткових комісій під час здійснення транзакцій. Окрім відмови від права власності на контракт, розробники також спалюють свої токени LP, ще більше посилюючи децентралізований характер токенів мемів.

WEN

WEN — тестовий випуск токенів мемів на платформі LFG Launchpad на основі проекту Jupiter.

Розподіл токенів такий: 70% використовується для airdrop, а цільові airdrop включають користувачів Jupiter, власників Ovols NFT, власників блакитних фішок NFT, власників Genesis Saga NFT, тестових користувачів mockJUP тощо. 20% використовується для нарощування ліквідності в DLMM; 10% зберігається в казначействі, з яких 0,75% WEN буде надано Jupiter DAO, а 0,25% буде надано команді Jupiter; після завершення програми airdrop усі незатребувані WEN буде знищено.

DEX

Юпітер（JUP）

Вступ: Jupiter був запущений у вересні 2021 року як агрегатор DEX на Solana, щоб надати користувачам Solana кращий досвід торгівлі, надаючи ліквідність із багатьох джерел. Наразі він в основному забезпечує чотири основні функції: агрегацію транзакцій, лімітне замовлення, DCA/інвестиції в основний капітал і Jupiter Start.

Відповідно до рейтингу обсягів торгівлі на децентралізованій біржі Coingecko, 24-годинний обсяг торгів Jupiter лише нижчий, ніж Uniswap, займаючи друге місце, і за останній час кілька разів перевершив Uniswap. З одного боку, через популярність екосистеми Solana та надзвичайно активний обсяг торгівлі, а з іншого боку, через хорошу ліквідність, Jupiter став першим вибором для торгівлі для користувачів Solana.

Джерело: Coingecko

Щоб повідомити членам спільноти та користувачам Jupiter більше про нові проекти в екосистемі Solana, Jupiter запустив бізнес Jupiter Start.Однією з ключових функцій є Launchpad Launchpad (LFG), який зараз є єдиним активним автономним запуском на Солана. Тайванський DEX. Наразі LFG Launchpad відкрив свій перший раунд голосування 7 березня і може випускати токени для підтриманих проектів-кандидатів. Проекти-кандидати в першому раунді це Zeus Network, SharkyFi та UpRock. Zeus Network підтвердила, що запустить LFG Launchpad.

У процесі голосування, розробленому Jupiter DAO, власники JUP отримують право голосу шляхом блокування токенів JUP і активно голосують за пропозиції та проекти-кандидати LFG без мінімального ліміту застави. Існує 30-денний період охолодження для розблокування закладених токенів. Протягом цього періоду ви все ще можете брати участь у голосуванні, але ваші права голосу поступово зменшаться.

Jupiter планує роздати стейкерам 100 мільйонів токенів JUP і 75% плати за стартову панель. Згідно з історичними даними Jupiter DAO, у першому раунді голосування (березень-червень) було заявлено 22 000 адрес гаманців і приблизно 240 мільйонів токенів. Цього разу буде виставлено 50 мільйонів токенів та інші збори Launchpad (включаючи 7,5 мільярда WEN). у розповсюдження, а ще 50 мільйонів буде використано в наступному кварталі, а це означає, що коефіцієнт повернення ставок у першому раунді (90 днів) JUP може сягнути принаймні 84% (0,5/2,4/90*100%*365).

Джерело: vote.jup.ag

Крім того, Jupiter спеціально створив Jupiter Labs для інфраструктури інкубації. Продукти, які наразі попередньо планується запустити, це похідні DEX і стабільна валюта LSD. Labs не залежить від Jupiter і з часом працюватиме незалежно. Derivatives Perps схожий на протокол GMX V1. Він запустив бета-версію та підтримує три активи: SOL/ETH/WBTC. Найактивніша торгова пара SOL має 24-годинний обсяг торгів у 200 мільйонів доларів США. Цього достатньо, щоб бачите, що під впливом Юпітера Jupiter Labs залучила більше користувачів ринку та коштів. Протокол стейблкойна XYZ ще не запущено, і користувачі можуть карбувати процентний стейблкойн SUSD, ставлячи SOL.

Наразі Jupiter збирає більшу частину обсягу транзакцій на Solana, і завдяки підтримці величезного трафіку користувачів і проектних ресурсів Jupiter Start і Jupiter Labs можуть сприяти вдосконаленню екосистеми Jupiter і Solana, а також можуть формувати певний рівень Ефект зв'язку ще більше розширює ринковий потенціал Юпітера.

Команда та інвестиції:

Основними членами команди є Мяу та Бен Чоу, які заснували Jupiter у травні 2021 року. Водночас вони також є членами Meteora, платформи ліквідності на Solana. Юпітер не оголосив про фінансування.

Символічна ситуація:

Проект офіційно випустить монети 31 січня 2024. Загальна кількість токенів становитиме 10 мільярдів, 40% з яких буде розподілено між спільнотою через 4 раунди роздачі. Перший раунд роздачі виділить 10% токенів. , що означає, що в майбутньому все ще очікується розсилка, щоб спонукати користувачів прийняти.

Поточна ринкова капіталізація становить 1,605 мільярда доларів США, і серед основних бірж, які котируються на ньому, є Binance та Gate. Тираж JUP становить 1,35 мільярда, а в першому раунді голосування було закладено 240 мільйонів токенів, що еквівалентно блокуванню 18% ліквідності, а на ринку обертається ще менше фішок. Під спіральним ефектом високої прибутковості та зменшення обігу можна ще більше сприяти зростанню ціни токенів JUP.

Джерело: Coingecko

Рейдій (RAY)

Вступ: Raydium — це перший AMM і постачальник ліквідності, побудований на Solana, і його основним продуктом є Raydium DEX. Raydium унікальний тим, що його інтеграція з книгою замовлень Serum дозволяє учасникам ринку більш гнучко торгувати цифровими активами, а пул ліквідності Raydium вносить свій внесок у книгу заявок Serum, підвищуючи загальну ліквідність. Ця інтеграція гарантує, що будь-хто на Serum може торгувати замовленнями на Raydium і навпаки.

Raydium також має власну функцію Launchpad і колись був найпопулярнішим DEX на Solana Раніше популярний ігровий проект Star Atlas також завершив IEO на цій платформі. Новим пулом Raydium можуть бути Ray Pool і Community Pool. Community Pool виконує деякі завдання взаємодії соціальної платформи відповідно до вимог сторони проекту для участі у видачі IEO. Ray Pool — це токен RAY, який може отримувати нові квитки на основі кількості обіцянок, тим самим забезпечуючи розширення можливостей токенів RAY.

Однак проект зазнав хакерської атаки в грудні 2022 року, що призвело до збитків приблизно в 4,4 мільйона доларів США, і пізніше було компенсовано інвесторам через казначейство проекту. Через занепад екосистеми Solana та негативний вплив хакерських атак Raydium увійшов у низький рівень розвитку, і колись його ринкову вартість перевершила Orca.

Команда та інвестиції

Команда Rdydium має багаторічний досвід у сфері кількісної оцінки криптовалюти та створення ринку, і команда FTX познайомилася з екосистемою Solana. Про суму відповідного фінансування «Райдіум» не повідомляє.

Джерело: Rootdata

Символічна ситуація:

Загальна пропозиція токенів RAY становить 555 мільйонів, запущено 21 лютого 2021 року. Поточна ринкова вартість становить 500 мільйонів доларів США, FDV – 1,07 мільярда доларів США, а обіг токенів досягає 46,7%. В економічній моделі RAY 22% токенів виділено командам і консультантам. Повідомляється, що ці токени мають період блокування щонайменше на 3 роки, що означає, що деякі токени команди можуть розблокувати в 2024 році.

Джерело: Coingecko

В залежності від

Носана (МИ)

Вступ: Nosana — це розподілена мережа GPU, яка дозволяє будь-кому орендувати обчислювальну потужність. Використовуючи потенційні можливості неактивних графічних процесорів у всьому світі, вона може отримати доступ за вимогою до обчислювальної потужності GPU, вирішити проблему дефіциту GPU на ринку, і надавати проекти метавсесвіту для користувачів ШІ. Необхідні обчислювальні ресурси.

Мета Nosana полягає в тому, щоб поєднати ШІ з технологією блокчейн, щоб задовольнити зростаючий попит на блоки GPU для висновків ШІ.

З вибуховим зростанням сфери штучного інтелекту Носана швидко звернувся до міркувань ШІ, і в результаті ціна токена показала відносно хороші результати.

Згідно з даними браузера Nosana, міркування Nosana AI демонструватимуть відносно високий попит із середини грудня 2023 року до березня 2024 року.

Джерело: Nosana Explorer

Символічна ситуація:

Загальна кількість токенів NOS становить 100 мільйонів, поточна ринкова вартість – 410 мільйонів доларів США, а обсяг обігу досягає 83%. Основні біржі включають Gate і MEXC. Ліквідність в основному зосереджена в Raydium.

NOS — це рідний токен екосистеми Nosana, який використовується для оплати послуг і придбання обчислювальних ресурсів у Nosana. Токени NOS також потрібні під час розгортання роботи штучного інтелекту в Nosana. У той же час Nosana надає токенстейкінг для користувачів, щоб отримати винагороду. З комісії, отриманої в мережі Nosana, 2% використовується для винагороди стейкерів NOS, а токени NOS можуть отримати певну вартість у мережі Nosana.

Джерело: Coingecko

Гелій (HNT)

Вступ: Helium прагне використовувати відповідні стимули для заохочення майнерів до розгортання точок доступу, забезпечення покриття бездротової мережі, надання малопотужного доступу до бездротової мережі з широким покриттям для пристроїв IoT і винагороди майнерів за допомогою оригінального механізму підтвердження покриття. Потенціал і перспективи Helium випливають з його моделі майнінгу. Його оригінальний PoC (Proof of coverage) є оптимізованою версією механізму майнінгу PoW, який також можна розглядати як механізм майнінгу PoW за географічним розташуванням. Він завершується за допомогою технології бездротової мережі. Його характеристики такі: він споживає менше енергії, не потребує багато електроенергії та має дуже низький поріг входу для майнінгу, тому він популярний серед користувачів.

20 квітня 2023 року мережа Helium завершила свою міграцію в мережу Solana, і були накладені найсильніші екологічні та найсильніші наративні баффи. Наразі спільнота охоплює майже 990 000 точок доступу та 400 000 активних точок доступу.

Глобальна апаратна конференція DePIN 2024 відбудеться в кіберпорті Гонконгу 8 квітня. Генеральний директор Helium Foundation Абхай Кумар підтвердив участь.

Команда та інвестиції:

Проект Helium було засновано в 2013 році. Штаб-квартира проекту знаходиться в Сан-Франциско, США. З 2014 року Helium завершив принаймні 4 раунди фінансування. У 2022 році він завершить раунд фінансування на 200 мільйонів доларів США D з оцінкою США $1,2 млрд. Ефективність кожного раунду фінансування. Усі вони дуже привабливі, а в них беруть участь такі компанії, як A16Z, Multicoin і Google Ventures.

Символічна ситуація:

Загальна кількість токенів HNT становить 223 мільйони, тираж – 163 мільйони, а ринкова вартість – 980 мільйонів доларів США. HNT є основним економічним активом в екосистемі Helium, і єдиний спосіб заплатити за мережеву передачу даних – спалити HNT.

Helium Mobile（MOBILE)

Вступ: Helium Mobile хоче стати децентралізованим оператором мережі 5G, заохочувати людей ділитися об’єктами точок доступу за допомогою токенів і використовувати незліченну кількість малих і розосереджених точок доступу для заміни великих базових станцій, таким чином досягаючи недорогої мережі з високим покриттям. MOBILE — це керуючий токен Helium subDAO, представлений у ширшій мережі Helium через пропозицію спільноти HIP53. Токен видобувається за допомогою 5G-CBRS і точок доступу Wi-Fi через передачу даних і підтвердження покриття. Мережа пропонує механізм, у якому використання визначає символічні винагороди, що певною мірою зменшує можливість непрацюючих пристроїв для обману винагороди. Проект знаходиться на початковій стадії, і обладнання, яке використовується в мережі, все ще дуже обмежене.

Джерело: https://hellohelium.com/build

Символічна ситуація

Максимальна пропозиція становить 230 млрд. Майнінг токенів почнеться в серпні 2022 року і буде скорочуватися вдвічі кожні два роки. Як постачальники точок доступу, так і постачальники послуг повинні використовувати МОБІЛЬНІ токени, щоб приєднатися до мережі. Поточний тираж токенів становить 85,6 мільярда, а швидкість обігу становить 37%. Він розміщений на Coinbase.

Джерело даних: Coingecko

Тіньовий жетон（SHDW）

Вступ. Shadow — це стабільна, високопродуктивна хмарна платформа, розроблена GenesysGo і підтримується децентралізованою мережею оператора. Shadow Drive — це децентралізоване, високопродуктивне та масштабоване сховище об’єктів, розроблене для розробників Web3. Shadow's Solana RPC побудовано на основі мережі незалежних операторів, які справді децентралізують серверні API, сплачуючи плату за обчислення безпосередньо операторам екосистеми.

Раніше для таких дій зі зберігання, як NFT на Solana, часто використовувалися сторонні рішення для зберігання, такі як Arweave та Filecoin. Однак обидва вони є незалежними загальнодоступними мережами зберігання й несумісні з Solana. Діяльність зі зберігання оплачується відповідними токенами. ShadowDrive — це власна система зберігання екосистеми Solana, яка розроблена для задоволення зростаючого попиту Solana на сховище екосистеми.

Відповідно до офіційної документації проекту, вартість зберігання Shadow Drive дешевша, ніж будь-який аналогічний проект на ринку.З одного боку, це виграє від низької вартості газу самої Solana, а з іншого боку, через розумна декомпозиція, планування та керування завданнями зберігання в нижній частині Shadow Drive. Організація включає розподіл даних проекту та механізм консенсусу D.A.G.G.E.R. (спрямований ациклічний граф пліток, що дозволяє реплікацію), який може оптимізувати швидкий доступ до даних і обробку файлів, роблячи зберігання більшим ефективний.

17 січня 2024 року було офіційно оголошено про запуск тестових мереж ShadowDrive V2 і D.A.G.G.E.R, і проект надав загалом 600 000 токенів SHDW для стимулювання операторів вузлів і користувачів, які зробили внесок.

Крім того, офіційні особи GenesysGo прямо заявили на платформі X, що завдання в першій половині 2024 року полягає в розгортанні ShadowDrive V2 і D.A.G.G.E.R.

Символічна ситуація:

Загальна кількість токенів SHDW становить 169 мільйонів, а поточний обіг досяг 96%, ринкова вартість – 220 мільйонів доларів США, FDV – 230 мільйонів доларів США. Він ще не був запущений на основних централізованих біржах, і ліквідність в основному зосереджена на Raydium.

Джерело: Coingecko

Solchat（ЧАТ)

Вступ: на основі комунікаційного протоколу блокчейну Solana користувачі можуть здійснювати голосові виклики, текстові повідомлення та інші операції через середовище web3, і вся інформація групового чату зберігається в ланцюжку, і кожна взаємодія користувача буде зашифрована для захисту конфіденційності. Наразі він знаходиться у версії v1 і незабаром очікується випуск версії v2. Версія 2 є остаточною версією, яка зменшить плату за використання, підтримуватиме групові чати та додасть аватари NFT та інші функції. Успіх зв’язку Facetime між версією гаманця v1 і гаманцем спричинив зростання ціни його токена.

Символічна ситуація:

Загальна кількість токенів CHAT становить 10 мільйонів, 50% використовується для попереднього продажу, 10% використовується як LP, 10% виділяється команді, 10% використовується для маркетингу та 10% використовується для централізованих обмінів. Поточна ринкова капіталізація становить 90,6 млн доларів.
Solchat запровадив механізм стейкингу, за допомогою якого користувачі можуть розміщувати свої токени $CHAT у пул стекінгу, щоб отримати 80% доходу від загального пулу.

Solcard (SOLC)

Вступ: Solcard — це зашифрована віртуальна картка, яка підтримує поповнення SOL і не KYC. Ця зашифрована віртуальна картка підтримує покупки в Інтернеті. Solcard стягує комісію 5% з кожного депозиту користувача та планує повернути 50% комісії власникам токенів SOLC. Підтримка WeChat платіжної системи Solcard призвела до зростання ціни.

Ситуація з токеном: загальна кількість токенів становить 100 мільйонів, 80% використовується для справедливого продажу, 10% використовується для маркетингу, а 10% використовується як резервне казначейство та операції. Поточна ринкова капіталізація становить 16 мільйонів доларів.

Угода про ставку ліквідності

Оскільки ETH стає активом, що приносить відсотки, після перетворення на PoS, поріг для осіб, які можуть безпосередньо брати участь у стейкінгу, є високим, а сервіси стейкінгу, запущені біржами, критикують за те, що вони дуже централізовані. і може використовуватися в протоколах DeFi. Використовуйте його, щоб покращити рівень використання коштів і таким чином отримати перевагу на ринку. Інфляційна модель економічної моделі токенів SOL також стимулює власників SOL ставити свої токени.

Кількість обіцянок SOL досягла історичного піку 30 жовтня 2023 року – 398 мільйонів. Через зростання цін на валюту деякі токени вирішили скасувати заставу. Наразі Solana запропонувала загалом 380 мільйонів SOL, з яких понад 357 мільйонів залучено безпосередньо через вузли, а 23 мільйони SOL залучено через ліквідність угода про ставку. Серед них три найбільші протоколи стекінгу ліквідності в екосистемі: Marinade Finance, Jito Network і Blazestake.

Джерело даних: dune.com/ilemi/solana-staking

Мережа Jito

Вступ: мережа Jito — це протокол ставки ліквідності, запущений Jito Lab. Jito надає заставникам дохід від ставки, а також може фіксувати дохід від MEV у мережі Solana. Його продукти включають: клієнт Jito Solana, Jito Bundles, конструктор блокчейнів Jito Block Engine і систему розподілу MEV. Оскільки його бізнес MEV може виділяти частину доходу від MEV JisoSOL, дохід користувачів, які роблять ставки через Jito, також відносно вищий. TVL протоколу стрімко зростав до листопада 2023 року. Кількість обіцянок знизилася після знімка airdrop, а кількість обіцянок повільно зростала після січня. Згідно з даними dune, Jito наразі є найбільшим протоколом ставки ліквідності в екосистемі Solana, із заявленими 9,16 мільйонами SOL.

Інвестиційне агентство:
Початковий раунд отримав 2,2 мільйона доларів США фінансування.

Раунд фінансування Серії А отримав 10 мільйонів доларів США, очолюваний Multicoin Capital і Framework Ventures, за участю Solana Ventures і співзасновника Solana Labs Анатолія Яковенка.

Символічна ситуація

Рідний токен Jito — JTO, поточна ринкова вартість якого в обігу становить 331 мільйон доларів США. Він був офіційно випущений 7 грудня 2023 року із загальною пропозицією 1 мільярд, а поточний обіг — 11,7%. Основним місцем торгівлі є Binance. 34,3% від загальної пропозиції токенів використовується для розвитку спільноти; 24,5% виділяється основним вкладникам; 25% використовується для екологічного розвитку; 16,2% виділяється інвесторам. З токенів, виділених для розвитку спільноти, 100 мільйонів було виділено для розсилки, 80 мільйонів було виділено власникам JitoSOL, 15 мільйонів було виділено валідаторам, які запускають клієнт Jito, і 5 мільйонів було виділено для пошуку Jito MEV By.

Джерело: Coingecko

Маринад

Вступ: офіційно запущений у серпні 2021 року, це найперша угода про ставку ліквідності в екосистемі Solana. Користувачі можуть заставити SOL на платформі Marinade та отримати mSOL. Час розблокування mSOL зазвичай становить 3 дні, що узгоджується з часом епохи стекінгу мережі Solana. Marinade також надає рідну послугу стейкинга, що дозволяє користувачам отримувати переваги стейкингу без використання смарт-контрактів (тобто без LST). Поточна кількість SOL, заявлених на Marinade, становить 6,23 мільйона.

Як найперша угода про стейкінг у мережі Solana, максимальна сума застави Marinade SOL в історії становить приблизно 9 млн. Згодом на неї вплинув запуск платформ для стейкінгу, таких як Lido та Jito, і її бізнес залишався на відносно стабільному рівні. довго. Маркетингові можливості відносно середні, тому увага ринку завжди була низькою.

Ситуація з токеном: загальна кількість токенів становить 1 мільярд, ринкова вартість в обігу становить 78 мільйонів доларів США, і він зареєстрований на coinbase. 35% (350 мільйонів) розповсюдження токенів виділяється на видобуток ліквідності, а приблизно 0,17% (1,7 мільйона) розподіляється щотижня для винагороди власників mSOL.

Джерело: Coingecko

Blazestake

Вступ: Blazestake запускається в травні 2022 року. На платформі BlazeStake стейкери мають два варіанти: один — приєднатися до стандартного пулу делегування, а інший — вибрати будь-який валідатор для стекінгу SOL. У будь-якому випадку, стейкери отримують bSOL як доказ своїх доходів від ставки ліквідності. У листопаді 2023 року сума мережевої застави платформи стрімко зросла з 600 000 SOL до 2,39 млн SOL із темпом зростання на 400%, що може бути пов’язано з натяком платформи на airdrop.

Інформація про маркер:

Загальна кількість токенів становить 10 мільярдів, а поточна ринкова вартість — 19 мільйонів доларів. Жодної іншої інформації про маркер не знайдено.

Оракул

Мережа Pyth (PYTH)

Вступ: Pyth Network — це рішення цінового оракула, розроблене Douro Labs. Цей протокольний продукт в основному надає послуги Price Feed (служба подачі цін), Benchmarks (надання історичних даних у ланцюзі та поза ланцюгом) та Entropy (випадкові числа). Pyth Network використовує власні мережі даних для публікації даних у Solana та Pythnet, підтримуючи джерела даних від трейдерів, маркет-мейкерів і протоколи DeFi. Pyth використовує модель «push», щоб вирішити проблеми традиційної моделі «pull» і зменшити затримку, масштабованість і мережеві витрати.

У лютому 2024 року обсяг транзакцій Python становив майже 20% мережі Solana. Через популярність транзакцій мем-токенів solana в березні обсяг транзакцій Python все ще становив майже 10% мережі Solana. Завдяки широкому колу партнерів кілька протоколів оголосили про роздачу токенів для стейкерів PYTH.

Інвестиційне агентство:

Про завершення стратегічного фінансування було оголошено в грудні 2023. В інвестиціях брали участь такі компанії шифрування, як Castle Island Ventures, Multicoin Capital, Wintermute Ventures, Borderless Capital, CMT Digital, Bodhi Ventures, Distributed Global і Delphi Digital. Сума фінансування не розголошується. .

Ситуація з токеном: Максимальний запас токенів становить 1 млн. Поточний рівень обігу токенів становить 15%. Наступний час розблокування токенів – 20 травня, а обсяг обігу зросте до 36,2%. Токени PYTH для стейкингу можуть брати участь у голосуванні за управління протоколом. Поточна обіцяна сума становить 127 мільйонів, що становить 8,4% від обігу.

Паралельний EVM

Неон（NEON）

Вступ: Neon — це віртуальна машина Ethereum на Solana. Вона сумісна з EVM і дозволяє розробникам використовувати інструменти Ethereum для створення та розгортання децентралізованих програм (dApp) на Solana. Вона створена Neon Labs.

NEON створює середовище виконання коду, схоже на EVM, яке працює, залучаючи стимульованих операторів Neon EVM до блокчейну Solana, які полегшують транзакції від імені користувачів dApp Ethereum. Ці оператори отримують транзакції, подібні до Ethereum, від dApps за допомогою Neon EVM. Потім вони упаковуються в транзакції Solana, і нарешті ці транзакції надсилаються в блокчейн Solana для виконання.

Neon EVM дозволяє dApps на основі Solidity та Vyper використовувати переваги мережі Solana: низькі комісії, високі швидкості транзакцій і можливості паралельного виконання транзакцій.

Команда та інвестиції

Генеральний директор Neon Марина Гур'єва має ступінь магістра INSEAD, а технічний директор Андрій має ступінь магістра комп'ютерних наук і систем управління, обидва мають великий досвід роботи в блокчейні.

9 листопада 2021 року компанія Neon завершила фінансування на суму 40 мільйонів доларів США під керівництвом Jump Capital за участі Three Arrows Capital, Solana Capital, IDEO CoLab Ventures та інших. Потім, 11 листопада, німецька компанія-інкубатор блокчейнів Advanced Blockchain AG оголосила, що інвестувала в Neon Labs через свою дочірню компанію.

Символічна ситуація:

Загальна пропозиція токенів NEON становить 1 мільярд, а поточний обсяг в обігу становить 5,77%, ринкова вартість в обігу становить 100 мільйонів доларів США, а FDV – 1,74 мільярда доларів США. Токени NEON буде запущено 17 липня 2023 року. Поточна циркулююча частина становить в основному 5% публічної пропозиції. Токени початкових інвесторів, ранніх вкладників, команд та інших відповідних зацікавлених сторін мають 1-річний період блокування та протягом 1 року після цього. Лінійне розблокування, період розблокування – 17 липня 2024 року.

Основними місцями ліквідності для NEON є Gate.io і Orca. 27 березня Coinbase включила токени SHDW і NEON в дорожню карту лістингу валют.