Оскільки крипто-ринок 2024 року поступово відновлюється, нові ознаки буму з'являються. З точки зору розміщення трас та ринкових гарячих точок, наступні траси можуть стати основними рушійними силами цього циклу буму:
1. Рішення для розширення Layer 2
Основна логіка: проблеми заторів і високих витрат в мережі Ethereum існують довгий час, рішення Layer 2 (L2) через підвищення швидкості транзакцій і зниження витрат надають зручність для більшої кількості користувачів.
• Представникові проекти:
• Arbitrum (ARB): наразі займає передні позиції за обсягом заморожених коштів на Ethereum, екосистема стає все більш різноманітною.
• ZKSync (не випущено токени): на основі технології нульових знань, підтримує більш ефективне розширення та захист конфіденційності.
• Optimism (OP): оптимізоване рішення для розширення, співпрацює з кількома відомими проектами.
• Аналіз потенціалу:
• Layer 2 є ключем до вирішення проблеми масштабованості Ethereum, потреби користувачів та проектів поступово зростають.
• У міру зростання попиту на DeFi, NFT тощо, екосистема L2 може зазнати вибухового зростання.
2. Реальні світові активи (RWA, токенізація реальних активів)
Основна логіка: реалізація токенізації реальних активів через технологію блокчейн, з'єднує традиційні фінансові активи (такі як нерухомість, облігації, твори мистецтва) з крипто-ринком.
• Представникові проекти:
• MakerDAO (MKR): підтримка застави RWA, надає нові джерела активів для децентралізованих фінансів.
• Centrifuge (CFG): зосереджується на токенізації реальних активів, допомагає малим та середнім підприємствам отримувати фінансування.
• Ondo Finance: прагне впровадити облігації та інші традиційні фінансові продукти в блокчейн.
• Аналіз потенціалу:
• Ринок реальних активів величезний, RWA може привернути більше інституційних коштів.
• Волатильність крипто-ринку може бути зменшена шляхом впровадження традиційних активів з більш високою стабільністю.
3. DeFi 2.0
Основна логіка: в порівнянні з попереднім бумом DeFi, нове покоління DeFi проектів більше зосереджується на ефективності капіталу, оптимізації ліквідності та досвіді користувачів.
• Представникові проекти:
• Curve Finance (CRV): старий проект DeFi, підвищує дохідність через оновлення ліквідності.
• GMX: біржа деривативів на блокчейні, підтримує торгівлю постійними контрактами.
• Aura Finance: зосереджений на агрегуванні ліквідності, оптимізує використання капіталу DeFi.
• Аналіз потенціалу:
• Проекти DeFi 2.0 починають вирішувати проблеми ранньої нестачі ліквідності, нестабільності доходності тощо, залучаючи більше користувачів та коштів.
• Через інноваційні економічні моделі (такі як стимулювання ліквідності та розподіл доходів) підвищують конкурентоспроможність ринку.
4. Технологічна траса ZK (нульові знання)
Основна логіка: технологія нульових знань може забезпечити технічну підтримку для захисту конфіденційності та ефективного розширення, є важливою точкою прориву для блокчейн-додатків.
• Представникові проекти:
• Aleo (не випущено токени): зосереджується на обчисленнях конфіденційності, підтримує складні смарт-контракти.
• Mina Protocol (MINA): вважається "найлегшою блокчейном у світі", використовує нульові знання для забезпечення конфіденційності.
• StarkNet (не випущено токени): рішення для розширення на основі нульових знань, засноване на Ethereum.
• Аналіз потенціалу:
• Технологія ZK забезпечує конфіденційність та підвищує продуктивність децентралізованих додатків, має широкі сценарії застосування.
• Від DeFi до корпоративних додатків, попит на технологію ZK буде продовжувати зростати.
5. Траса Web3.0 додатків
Основна логіка: Web3.0 змінить архітектуру Інтернету, децентралізовані додатки (DApp) нададуть користувачам більше контролю над даними, створюючи нові економічні моделі.
• Представникові проекти:
• Filecoin (FIL): провідний проект децентралізованого зберігання.
• ENS (Ethereum Name Service): децентралізована служба доменних імен.
• Lens Protocol: інфраструктура децентралізованої соціальної мережі.
• Аналіз потенціалу:
• Оскільки інтерес користувачів до конфіденційності та автономії даних зростає, додатки, пов'язані з Web3.0, поступово входять в основний потік.
• Децентралізоване зберігання, соціальні мережі та системи ідентифікації є основними сферами Web3.0, майбутній потенціал зростання величезний.
Як вибрати трасу?
1. Основна траса (Layer 2, DeFi): ризик нижчий, підходить для консервативних інвесторів.
2. Інноваційна траса (RWA, ZK): технічні бар'єри високі, але потенціал величезний, підходить для середньо- та довгострокового розміщення.
3. Web3.0 додатки: зосередьтеся на майбутніх тенденціях, обирайте якісні проекти з реальними сценаріями застосування.#2025加密货币预测
Інвестиційні рекомендації:
• Диверсифіковане розміщення: поєднуючи ризик, розумно розподіляйте кошти між основними валютами (такі як ETH, BTC) та перспективними трасами.
• Зосередьтеся на гарячих точках: уважно слідкуйте за динамікою трас, беріть участь у ранніх перспективних проектах (таких як тестова мережа або аеродроп).
• Довгострокове утримання: волатильність під час буму велика, потрібно мати терпіння та брати участь з довгостроковою перспективою.
Цей етап буму є випробуванням терпіння та прозорливості інвесторів. Вибір перспективних трас і проектів може стати ключем до досягнення фінансового зростання!
