Джерело статей: ChainCatcher

Автор: Arain, ChainCatcher

Редактор: Нянь Цін, ChainCatcher

Кожен раунд бичачого ринку завжди приносить нового темного коня біржі, і Hyperliquid, здається, є таким темним конем цього раунду.

Хоча поки що не було представлено на CEX, таких як Binance або Coinbase, повністю розведена оцінка Hyperliquid (FDV) наразі досягає 27 мільярдів доларів, що дозволяє їй потрапити до топ-30 ринкової капіталізації криптоактивів. Токен HYPE також привертає увагу, перша пропозиція токенів (TGE) була призначена за початковою ціною 3,9 долара/шт, протягом місяця ціна досягала 35 доларів/шт, що робить його дуже затребуваним активом, змушуючи багатьох інвесторів шкодувати про те, що вони пропустили можливість.

Але якщо пропустили Hyperliquid, є екосистемні проєкти Hyperliquid, варто подивитися, які проєкти варто взяти участь на Hyperliquid.

Інвестиційні можливості на Hyperliquid

Щоб зрозуміти Hyperliquid, необхідно спочатку зрозуміти, що таке Hyperliquid.

Hyperliquid - це інноваційна децентралізована торгова платформа, мета якої може бути зрозуміла як: ефективність CEX + прозорість DEX.

Його спеціалізований L1 блокчейн побудований для високопродуктивних бірж з постійними контрактами (універсальний ланцюг), використовує алгоритм консенсусу HyperBFT, забезпечуючи низьку затримку та високу пропускну здатність, стан маржі та механізму відповідності повністю реалізований в ланцюгу, щоб забезпечити ефективність і безпеку торгівлі. Одночасно Hyperliquid представив стандарти токенів HIP-1 і HIP-2. Зокрема, HIP-1 є рідним токеном з вбудованими торговими функціями, що дозволяє користувачам створювати замінні токени, пов'язані з безпосередньо ланцюговими спот-ордерними книгами; HIP-2 передбачає вбудовану ліквідність при випуску, що означає, що ліквідність постійно пов'язується з токеном HIP-1, вирішуючи проблему ліквідності з моменту випуску.

Крім того, Hyperliquid підтримує стейкінг, має функцію стейкінгу і дотримується моделі розвитку, що фінансується спільнотою, що додає привабливості його проєкту.

Максимально реалізує корисність та ліквідність токенів, а також сумісність з EVM і функція стейкінгу ще більше підвищили привабливість та конкурентоспроможність платформи. Крім того, спільнота Hyperliquid і модель фінансування з власних коштів дозволяють їй більше зосередитися на технічних інноваціях та покращенні користувацького досвіду, демонструючи величезний потенціал для розвитку та унікальної цінності.

На даний момент пошук можливостей на Hyperliquid має кілька напрямків:

1) Аукціон нових активів: Hyperliquid запускає нові активи через аукціон Ticket. Квитків багато, але активів для спекуляцій дуже обмежено, з ростом ентузіазму ринку до HYPE, пошук наступного спекулятивного активу став метою інвесторів.

2) Потенційні проєкти: в екосистемі Hyperliquid є кілька потенційних проєктів, на які варто звернути увагу, про що ми зосередимося далі.

3) Можливості NFT: наприклад, NFT проєкти, запущені Hyperliquid, як Lilquid, привернули увагу багатьох інвесторів.

4) Ліквідний майнінг: на Hyperliquid та в його екосистемі ліквідний майнінг вважається важливою можливістю.

5) Мемні монети: в цьому бичачому циклі меми є основною темою, мемні монети на Hyperliquid також є можливістю, наприклад PURR.

6) Стара оболонка активів: схоже на IPO, наразі це лише одна з можливостей, обговорюваних учасниками ринку.

Які проєкти варто підтримати?

Тепер ми зосередимося на проєктах Hyperliquid, які варто підтримати, виключивши деякі проєкти 'новий флакон для старого вина'.

  • Протокол стейкінгу BTC: Solv Protocol

Цей проєкт дуже вартий уваги.

Solv - це децентралізований протокол стейкінгу біткоїнів з хорошою репутацією. Цей проєкт має на меті розкрити весь потенціал біткоїн-активів через інфраструктуру ліквідного консенсусу. Шляхом вирішення проблем фрагментації біткоїн-активів, можливостей доходу та рішень для зберігання, Solv надає власникам біткоїнів доступ до BTCFi. Завдяки підтримці абстрактного рівня стейкінгу, Solv запроваджує єдину структуру, яка дозволяє безшовну взаємодію між більше ніж 15 платформ.

Згідно з офіційною інформацією, Solv має резерв у 25000 BTC, що є найбільшим децентралізованим резервом біткоїнів на сьогодні.

Дивно, але Solv нещодавно оголосив про їхній очікуваний TGE та рідний токен $SOLV. Solv не розглядає CEX як першу мету для виходу $SOLV, а вибирає Hyperliquid.

Зараз значна частина токенів, представлених на Hyperliquid, є Memecoin, варто звернути увагу на $SOLV, це важливий крок.

  • Народний децентралізований кредитний протокол: HyperLend

HyperLend є рідним кредитним протоколом на Hyperliquid, і це перша децентралізована кредитна платформа на EVM Hyperliquid, без будь-якого офіційного фону.

Цей проєкт автоматизував процес кредитування через смарт-контракти, користувачі можуть брати та позичати активи без необхідності довіряти третім особам. Його механізм роботи базується на моделі надмірного забезпечення, позичальники повинні надати заставу, яка перевищує суму позики, щоб забезпечити безпеку кредиту. Одночасно платформа динамічно коригує відсоткові ставки відповідно до ринкових умов.

Згідно з даними з офіційного сайту, цей продукт вже має майже 110 000 користувачів. У майбутньому HyperLend планує розширити свою діяльність у Hyperliquid DEX на опціони та спот маржинальну торгівлю та інші сфери.

  • Народний доменний проєкт: Hyperliquid Names

Ви можете пов'язати цей проєкт з доменами Ethereum ENS. Hyperliquid Names - це протокол на блокчейні Hyperliquid EVM, який дозволяє користувачам публікувати, обмінювати та управляти токенізованими .hl іменами, що є мостом між читабельними іменами та криптоадресами.

Hyperliquid Names є рідним доменним проєктом Hyperliquid, незабаром буде розпочато аукціон доменів на Hyperliquid, наразі триває підготовка до аукціону доменів - подача заявок на білу списку.

Hyperliquid Names наразі вже запущено в тестовій мережі. Його механіка може бути схожа на механіку доменів Ethereum, очікується, що домени Jeff, xulian та інші стануть дорогими доменами.

  • Протокол стабільних монет: Felix

Felix - це протокол стабільних монет в екосистемі Hyperliquid, що підтримує стабільність вартості стабільної монети шляхом прив'язки до певних активів або кошика активів, таких як фіатні валюти або інші стабільні криптоактиви. Його алгоритм та механізм смарт-контрактів можуть автоматично коригувати обсяги стабільних монет відповідно до ринкових умов, щоб реагувати на коливання цін. Наприклад, коли ціна стабільної монети перевищує прив'язану вартість, протокол збільшує обсяги стабільних монет, щоб знизити ціну; навпаки, коли ціна нижча за прив'язану вартість, обсяги зменшуються, що підвищує ціну.

Наразі цей протокол стабільних монет дозволяє користувачам вносити заставу та позичати feUSD, щоб заробляти дохід у Felix.

Підтримка цього протоколу походить від децентралізованого кредитного протоколу Liquity, згідно з даними з офіційного сайту, наразі в пулі близько 2 мільярдів доларів активів.

  • Протокол ліквідного стейкінгу: Thunderhead

Thunderhead - це платформа випуску ліквідних токенів стейкінгу, яка допомагає новим блокчейн-екосистемам, пропонуючи так звану екосистему як послугу. Вже надає ліквідні послуги стейкінгу для кількох блокчейн-протоколів, обраних командою Hyperliquid для співпраці.

Користувачі можуть закладати свої криптоактиви на платформі, отримуючи відповідний дохід від стейкінгу, одночасно зберігаючи ліквідність активів. Принцип роботи полягає в тому, що після закладення активів платформа випускає ліквідні токени стейкінгу, які можуть бути використані для торгівлі, кредитування або надання ліквідності на інших DeFi платформах, що реалізує 'вторинне використання' активів. Наприклад, ліквідні токени стейкінгу, отримані після закладення ETH, можуть бути використані для участі в ліквідному майнінгу на інших платформах, що підтримують цей токен, для отримання додаткового доходу.

  • Протокол ліквідного стейкінгу: Kinetiq

Цей проєкт є провідним протоколом ліквідного стейкінгу на Hyperliquid, що має на меті використовувати StakeHub як свою операційну систему, щоб створити kHYPE як провідний пул стейкінгу на Hyperliquid.

StakeHub - це протокол оцінювання самостійних валідаторів та розподілу часток, що має на меті повністю впровадити елітне управління з нуля. Це означає, що не буде жодних кулуарних угод, попереднього відбору чи упередженості щодо валідаторів, що отримують $HYPE від Kinetiq.

Валідатори повинні постійно 'заробляти дохід', якщо вони досягають або перевищують стандарти StakeHub, вони отримують делеговані винагороди $HYPE від Kinetiq. Якщо ні, вони повторно делегують частки.

Це новий проєкт, StakeHub v0.1 тільки що запущено. Згідно з даними з його панелі, наразі в пулі стейкінгу приблизно 95 мільйонів HYPE.

  • Перший NFT на HyperLiquid: Liquina.hl

Liquina.hl - це проєкт, що поєднує AI, NFT та блокчейн-технології, який головним чином запускає AI електронну дівчину для спілкування. Основна ідея проєкту полягає в тому, що через взаємодію з електронною дівчиною користувачі можуть отримувати бали, а користувачі, що володіють токеном $LQNA, також можуть отримувати більше винагород цим способом. Крім того, електронна дівчина має можливість вчитись торгувати, вона буде торгувати на платформі Hyperliquid і здійснювати аеродропи згідно з отриманими доходами на основі балів.

LQnians, які незабаром з'являться, містять 3000 NFT, з яких 2001 буде розподілено через аеродроп, а 999 буде продано на аукціоні.

  • Народний DEX: HyperSwap

Цей проєкт тільки починає запуск, це перший рідний DEX на Hyperliquid EVM, зараз він вже запущений на тестовій мережі. Вже укладено угоду з Thunderhead.

  • Стабільна монета: Keiko Finance

Цей проєкт є неконтрольованим кредитним протоколом з динамічною процентною ставкою та коефіцієнтом ліквідації, розгорнутим на Hyperliquid.

Користувачі можуть зберігати активи екосистеми Hyperliquid та позичати рідну стабільну монету KEI цього протоколу, налаштовуючи бажаний рівень ризику та насолоджуючись передбачуваними відсотковими ставками.

Зараз тестова мережа Keiko вже запущена на Hyperliquid EVM, що є останнім етапом перед розгортанням основної мережі цього протоколу. Keiko має потенціал стати піонером рідної стабільної монети в екосистемі Hyperliquid.

  • GameFi: Vegas GamebleFi

Vegas GamebleFi є першим GamebleFi на HyperLiquid, який поєднує корисність та ігровість, і $VEGAS буде запущено в липні 2024 року. Мета цього проєкту - принести HyperLiquid.

Функція GambleFi. Зараз гра все ще розробляється.

  • Торговий бот: PVP Trade

PVP Trade - це торговий бот на базі Telegram, який має на меті надати користувачам зручний доступ до контрактної та спотової торгівлі на біржі Hyperliquid. Користувачі можуть переглядати та відстежувати позиції один одного в групі Telegram, реалізуючи реальний слід за угодами. Цей соціалізований підхід до торгівлі дозволяє користувачам не лише торгувати самостійно, але й взаємодіяти з учасниками групи, ділитися торговими стратегіями.

Цей проєкт є єдиною платформою, що дозволяє користувачам коротити ERC-20 токени, надаючи їм більше варіантів торгових стратегій. Механізм короткого продажу є відносно рідкісним на ринку криптовалют, і торгові витрати PVP Trade є надзвичайно низькими, їх майже не помітно.

Цей проєкт наразі має очікування аеродропу, оскільки користувачі можуть заробляти бали через торгівлю, багато користувачів активно беруть участь, оскільки ці бали будуть використані для майбутнього аеродропу токенів. Відповідно до обговорень на X, багато китів позитивно оцінюють його.

Висновок

Hyperliquid став темним конем цього року, багато нових застосунків активно розробляються, майже щодня додаються нові проєкти, якщо ви хочете дізнатися більше про Hyperliquid, ви можете відвідати сторінку екосистеми Hyperliquid на RootData: https://www.rootdata.com/zh/EcosystemMap/list/335?n=Hyperliquid

Більш детальну інформацію можна знайти в офіційній екосистемі бази даних: https://www.hypurr.co/ecosystem-projects.