Перемога Трампа на виборах президента США сприяла зростанню біткоїна до понад 100 тисяч доларів, що прискорило цей цикл бичачого ринку. І не тільки біткоїн, проекти, пов'язані з командою Трампа, також отримали імпульс.
Нещодавно World Liberty Financial (далі WLFI), тісно пов'язаний із сім'єю Трампа, часто купує ETH, LINK, AAVE, ENA тощо, викликавши хвилю зацікавленості на ринку, ставши помітним індикатором криптоінвестиційного ринку.
Отже, що таке WLFI, які дії можуть вплинути на ринок у майбутньому?
01
Що таке WLFI?
WLFI - це проект DeFi, підтримуваний Трампом і його родиною (включаючи старшого сина Дональда Трампа-молодшого, третього сина Еріка Трампа та молодшого сина Баррона Трампа), який офіційно запустився на платформі Aave V3 в основній мережі Ethereum у вересні 2023 року.
WLFI по суті є DeFi платформою, яка підтримує користувачів у позиках, кредитуванні та інвестуванні в криптовалюту. Візія засновника полягає в тому, щоб створити інструмент для досягнення фінансової незалежності, дозволяючи користувачам здійснювати конфіденційні однорангові угоди без залежності від традиційних фінансових посередників, що сприятиме розвитку глобальних децентралізованих фінансів, особливо для тих, хто недостатньо обслуговується традиційними банківськими послугами, сім'я Трампа колись називала це 'майбутнім крипто DeFi'.
WLFI є токеном управління World Liberty Financial, кожен токен надає його власнику один голос у спільноті для пропозицій управління, але його початковий план розподілу пройшов зміни, з колишньої більш ніж половини, що використовувалася для продажу, перетворившись на винагороди для спільноти та творців, що відображає зміни в частках стимулювання спільноти та початкових підтримувачів.
На відміну від інших токенів управління, таких як UNI і MKR, WLFI не надає економічних прав, тобто після обміну його не можна передавати, що означає, що користувачі не можуть торгувати/обмінювати/продавати WLFI після його володіння. Хоча в майбутньому можуть бути внесені зміни через пропозиції управління, наразі токен не може бути обміняний протягом тривалого часу.
Ймовірно, через свою нездатність забезпечити короткострокові можливості отримання прибутку для інвесторів у криптовалюту, WLFI має низьку ліквідність з моменту запуску 15 жовтня.
Також варто зазначити, що WLFI доступна тільки для користувачів за межами США та не зареєстрована в жодному фінансовому регуляторному органі. Це означає, що жителі США не можуть брати участь у торгівлі цими токенами, що, можливо, обумовлено бажанням уникнути контролю з боку правоохоронних органів США.
Якщо врахувати його методи просування, можна сказати, що WLFI під впливом Трампа намагається просунути використання доларових стейблкоїнів та DeFi додатків, з метою зміцнення позиції долара в сфері DeFi.
Тому варто дослідити, як саме сім'я Трампа підтримує цей проект.
1) Склад команди
Згідно з офіційними даними WLFI, в одній з цитат говориться про себе: надихаючи Трампом, просуває масове використання стейблкоїнів і DeFi, особливо доларових стейблкоїнів, щоб забезпечити домінування долара.
Сам Дональд Трамп виконує роль 'головного криптовалютного адвоката' даного проекту, тоді як його сини Ерік Трамп, Дональд Трамп-молодший та Баррон Трамп виконують роль амбасадорів Web3, допомагаючи просувати платформу та залучати основних користувачів.
На цьому фоні, відповідно до змісту білого паперу, компанія DT Marks DEFI LLC (компанія під управлінням Трампа) погодилася просувати WLFI і надала право використовувати імена та зображення членів сім'ї Трампа для реклами. У відповідь WLFI виплачує токени DT Marks DEFI LLC та ділиться частиною чистого доходу від угоди (приблизно 75%).
Однак сім'я Трампа юридично обійшла всі зв'язки з WLFI. Хоча WLFI називає себе 'єдиною DeFi платформою, натхненною Трампом', посади промоутерів і амбасадорів сім'ї Трампа не є реальними управлінськими посадами, а внизу офіційного сайту є невеликий текст:
Дональд Дж. Трамп, будь-який член його сім'ї, або Трамп Груп, DT Marks DEFI LLC або будь-які директори, менеджери або співробітники їх відповідних компаній не є управлінцями, директорами, засновниками або співробітниками WLFI чи її афільованих осіб. ... World Liberty Financial та її токен WLFI не є політичними і не є частиною будь-якої політичної кампанії.
Тому критики вважають, що WLFI має глибокий зв'язок з сім'єю Трампа, є продуктом під їхнім брендом, невідомий оператор скористався репутацією сім'ї Трампа для запуску продукту, а сім'я Трампа отримала прибуток від бренду. Така комерційна діяльність є звичайною для сім'ї Трампа. Наприклад, у всьому світі готелі або будівлі, що носять ім'я Трампа, багато з них є результатом співпраці Трампа через ліцензування та брендинг.
Загалом, хоча різні рекламні кампанії стверджують, що WLFI має безліч зв'язків із сім'єю Трампа, насправді юридично немає жодних зв'язків. Це може бути однією з причин, чому люди не дуже довіряють WLFI.
Окрім потужної підтримки сім'ї Трампа, команда WLFI складається з досвідчених криптофахівців.
На офіційному сайті зазначено, що у WLFI є п'ять засновників, зокрема Чейз Герро та Зак Фолкман, чиї професійні досягнення не надто вражають. За повідомленнями CoinDesk, вони раніше запускали маловідомий продукт DeFi Dough Finance, який зазнав хакерської атаки на 2 мільйони доларів влітку 2024 року. Крім того, керівник блокчейну WLFI Октавіан Лойніта та деякий анонімний розробник також мали стосунок до попередньої компанії Dough Finance. Згідно з доповіддю Coindesk, перевірка показала, що на ранніх етапах кодова база WLFI була безпосередньо скопійована з Dough Finance, а пізніше ця кодова база була видалена.
Проте WLFI стверджує, що їхній код був перевірений кількома аудиторськими компаніями (такими як BlockSec, Fuzzland, PeckShield, Zokyo тощо) для забезпечення безпеки.
Окрім Чейза Герро і Зака Фолкмана, трьома іншими співзасновниками WLFI є сім'я Стівена Віткоффа (співзасновники Стівен Віткофф, Зак Віткофф, Алекс Віткофф), Стівен Віткофф - відомий американський девелопер нерухомості і друг Трампа.
Крім цього, WLFI також має команду консультантів, що складається з венчурних капіталістів, юристів та інженерів блокчейну. Серед них, зокрема, співзасновник другого рівня блокчейну Ethereum Scroll Санді Пенг та партнер з Polychain Capital Люк Пірсон.
Ці консультанти мають специфічну технічну експертизу та ринковий досвід, що допомагає WLFI досягти своїх довгострокових цілей, особливо в просуванні доларових стейблкоїнів та розширенні застосувань DeFi.
2) Стан розвитку
Хоча весь ринок альткоїнів починає відновлюватися під впливом біткоїна, продажі WLFI залишаються не дуже оптимістичними, з моменту запуску було продано лише близько чверті.
Проте варто звернути увагу на два моменти: по-перше, в кінці листопада засновник Tron Сун Ючен витратив 30 мільйонів доларів на придбання токенів WLFI, щоб висловити підтримку цьому проекту, ставши наразі найбільшим публічним інвестором проекту, а 26 листопада Сун Ючен був призначений радником WLFI.
Після оголошення про призначення Суна Ючена амбасадором, 18 грудня WLFI оголосила про співпрацю з Ethena Labs, обидві сторони намагаються встановити довгострокове співробітництво, початкова програма полягає в тому, щоб почати отримувати прибуток з токена sUSDe від Ethena.
Окрім цього, найбільшу увагу привертають різні альткоїни, які обмінює WLFI; кожен раз, коли вони діють, це безпосередньо викликає сплеск торгової активності.
02
Онлайн-активність проекту WLFI
Згідно з моніторингом Spot On Chain, з листопада 2024 року WLFI через один основний гаманець накопичив різноманітні основні та нові криптоактиви, особливо в грудні, загальні витрати склали близько 45 мільйонів доларів, включаючи ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA та найновіші ONDO, загальна вартість активів перевищила 84,8 мільйона доларів.
За неповними даними, їхні резерви криптоактивів включають:
1) ETH
Ethereum, як друга за величиною криптовалютна платформа у світі, безумовно, має великий статус і вплив у цій галузі.
WLFI неодноразово купував ETH, витрачаючи найбільше на ETH; раніше повідомлялося, що було витрачено 30 мільйонів доларів на резервування 8105 ETH за ціною близько 3700 доларів, а нещодавня операція відбулася 20 грудня, коли WLFI витратив 2,5 мільйона доларів на 722,213 ETH через Cow Protocol. Після цієї угоди загальна кількість ETH, що належить WLFI, досягла 16,4 тисяч ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) - це ERC-20 токен, запущений Coinbase, який має на меті перенести вартість біткоїна (BTC) в блокчейн-мережі, такі як Ethereum. WLFI витратив 10 мільйонів доларів на обмін приблизно на 103 cbBTC, середня ціна операції становила 97181 долар за монету; після цього WLFI обміняв всі cbBTC на WBTC.
Цей крок відбувся в той же день, коли Coinbase оголосив про зняття WBTC через неспроможність відповідати стандартам CEX. Зняття WBTC Coinbase, крок WLFI розглядається як підтримка WBTC.
WLFI вибрав обмін cbBTC на WBTC, можливо, через зрілість WBTC на ринку та переваги інфраструктури, а також, можливо, через вплив Суна Ючена, який виступив радником у цьому рішенні.
Оскільки компанія BiT Global, що належить Суну Ючену, і компанія BitGo, яка стоїть за WBTC, оголосили про співпрацю в серпні цього року, у рамках якої бізнес WBTC було передано від попередньої компанії до BiT Global та Суна Ючена.
3) AAVE
AAVE - це децентралізований протокол кредитування на основі Ethereum, що дозволяє користувачам депозитувати для отримання відсотків або брати позики в криптоактивах, тобто WLFI використовує цей протокол.
WLFI активно інвестує в токен AAVE, неодноразово проводячи налаштування. WLFI обміняв 246 тисяч доларів на AAVE за ціною 360 доларів за одиницю; ще 1,25 мільйона доларів на AAVE за ціною 308,4 долара за одиницю; а також 1 мільйон доларів на AAVE за ціною 297,8 долара за одиницю. В даний час WLFI має всього 6,137 мільйона AAVE.
4) LINK
Проект, що стоїть за LINK, - це Chainlink, децентралізована мережа Oracle, що має на меті надання надійних даних поза ланцюгом для смарт-контрактів на блокчейні. Простіше кажучи, Chainlink допомагає блокчейнам отримувати та використовувати зовнішні дані.
WLFI також часто інвестує в LINK, раніше купуючи LINK за цінами 34,2 долара, 25,5 долара, 27 доларів тощо, загалом витративши близько 8 мільйонів доларів. На даний момент WLFI має 78,3 тисячі LINK.
Є повідомлення, що WLFI інтегрується з Chainlink Oracle, щоб прискорити впровадження DeFi. Chainlink є одним з провідних рішень для даних Oracle на ринку, WLFI, як платформа DeFi, може потребувати послуг Oracle Chainlink, щоб забезпечити точність і безпеку своїх фінансових продуктів. Таким чином, купівля LINK може служити для отримання та використання послуг Chainlink, що підвищить функціональність та довіру платформи.
5) ENA
Ethena (ENA) - це децентралізована фінансова платформа, яка забезпечує стабільність активів за допомогою механізму алгоритмічного стейблкоїна. ENA може використовуватися для застави, торгівлі та управління. Платформа забезпечує ефективну торгівлю, ліквідне майнінг та інтеграцію DeFi, метою якої є надання стабільних і прозорих фінансових послуг для криптоактивів.
WLFI витратив 750 тисяч доларів на резервування 741,687 монет ENA, середня ціна операції становила 1,011 долара за монету; додатково, за 500 тисяч доларів, в середньому по 0,98 USDT, було резервовано 509,954 монет ENA, на сьогодні WLFI має 741 тисячу ENA.
Проте представник WLFI зазначив, що купівля токенів ENA не має безпосереднього зв'язку з угодою з Ethena Labs, а лише свідчить про впевненість WLFI у довгостроковій життєздатності та успіху мережі Ethena.
6) ONDO
Проект, що стоїть за Ondo, - це Ondo Finance, децентралізований фінансовий протокол, який має на меті перетворення традиційних ліквідних послуг у токенізовані реальні активи, з'єднуючи криптоактиви з реальною економікою. Його основними продуктами є облігації RWA, наразі Ondo запустив чотири продукти на контракті Binance, включаючи американський грошовий фонд OMMF, короткостроковий ETF на американські державні облігації Blackrock OUSG, токенізовані векселі USDY та підтримуючи токенізовані цінні папери Flux Finance.
Щодо Ondo, WLFI здійснив лише одну операцію з налаштування, загалом витративши 250 тисяч доларів на 134 тисячі монет ONDO, середня ціна операції становила 1,86 долара за монету.
Проте, які дії WLFI можуть відбутися далі, ми будемо спостерігати.
