Перемога Трампа на президентських виборах у США сприяла зростанню біткойна понад 100,000 доларів, прискоривши цю хвилю бика. Не лише біткойн, але й пов'язані з командою Трампа проекти також мають тенденцію до зростання.
Нещодавно World Liberty Financial (далі WLFI), що має тісні зв'язки з родиною Трампа, активно купує ETH, LINK, AAVE, ENA та інші, викликавши тенденцію на ринку, ставши помітним барометром криптоінвестиційного ринку.
Отже, що таке WLFI і які дії можуть вплинути на ринок в майбутньому?
01
Що таке WLFI?
WLFI - це проект DeFi, підтримуваний Трампом та його родиною (включаючи старшого сина Дональда Трампа молодшого, третього сина Еріка Трампа та молодшого сина Барона Трампа), офіційно запущений у вересні 2023 року на платформі Aave V3 в основній мережі Ethereum.
WLFI по своїй суті є платформою DeFi, яка підтримує користувачів у позичанні, здачі в оренду та інвестуванні в криптовалюту. Візія засновника полягає в тому, щоб створити інструмент для досягнення фінансової незалежності, дозволяючи користувачам здійснювати приватні однорангові угоди без залежності від традиційних фінансових посередників, що сприяє розвитку глобального децентралізованого фінансування, особливо для тих, хто недостатньо обслуговується традиційними банківськими послугами, родина Трампа називала це «майбутнім крипто DeFi».
WLFI є токеном управління World Liberty Financial, кожен токен надає його власнику одне голосування в спільних пропозиціях на платформі управління, однак його початковий план розподілу зазнав змін, з більш ніж половини, що призначалася для продажу, на користь спільноти та винагороди творців, відображаючи зміни частки заохочення спільноти та початкових прихильників.
На відміну від інших токенів управління, таких як UNI та MKR, WLFI не надає економічних прав, тобто після обміну його не можна передавати, що означає, що користувачі не можуть торгувати/обмінювати/продавати WLFI після його отримання. Хоча в майбутньому це може бути змінено через пропозиції з управління, наразі токен не може бути торгованим протягом тривалого часу.
Можливо, через свою непередавальність, WLFI не надає криптовалютним інвесторам можливості короткострокового прибутку, тому з моменту запуску 15 жовтня, ліквідність WLFI була низькою.
Також варто відзначити, що WLFI доступний лише для користувачів за межами США і не зареєстрований у жодному фінансовому регуляторному органі. Це означає, що жителі США не можуть брати участі в торгах цими токенами, що, можливо, було зроблено для уникнення регулювання з боку правоохоронних органів США.
Враховуючи спосіб його просування, можна сказати, що WLFI є проектом, що отримав вплив від Трампа, мета якого - сприяти використанню стейблкоїнів долара та застосувань DeFi, з метою зміцнення позицій долара в сфері DeFi.
Тому необхідно дослідити, яким чином родина Трампа підтримує цей проект.
1) Інформація про членів команди
Згідно з офіційними даними WLFI, є цитата, що описує себе: «Натхнені Трампом, ми прагнемо до масового впровадження стейблкоїнів та DeFi, особливо стейблкоїнів долара, щоб забезпечити домінуючу позицію долара».
Сам Дональд Трамп обіймає посаду «Головного адвоката криптовалют» проекту, а його сини Ерік Трамп, Дональд Трамп молодший та Барон Трамп виконують роль послів Web3, допомагаючи популяризувати платформу та залучати основних користувачів.
У цьому контексті, згідно з вмістом білізду, компанія DT Marks DEFI LLC (підприємство Трампа) погодилася просувати WLFI та надати йому права використовувати імена та зображення членів родини Трампа для реклами. У відповідь WLFI виплачує токени DT Marks DEFI LLC та ділить частину чистого доходу від угоди (приблизно 75%).
Але родина Трампа юридично уникла будь-яких зв'язків з WLFI. Хоча WLFI стверджує, що це «єдиний DeFi платформа, натхненна Трампом», але посади адвокатів та послів родини Трампа не є справжніми позиціями у керівництві, і внизу веб-сайту є маленький текст:
Дональд Дж. Трамп, будь-який член його родини або компанія Trump Group, DT Marks DEFI LLC або будь-які директори, керівники чи працівники їхніх відповідних афілійованих компаній не є менеджерами, директорами, засновниками або співробітниками WLFI або його афілійованих компаній. … World Liberty Financial та його токен WLFI не мають політичного характеру і не є частиною будь-якої політичної кампанії.
2) Стан розвитку
Хоча весь ринок альткоїнів відновлюється під впливом біткойна, продажі WLFI все ще виглядають не дуже оптимістично, з моменту продажу було реалізовано лише близько чверті.
Проте варто зазначити дві речі: по-перше, в кінці листопада засновник Tron Сун Юйчень витратив 30 мільйонів доларів на придбання токенів WLFI, щоб показати підтримку проекту, ставши найбільшим публічним інвестором у проекті, а потім 26 листопада був призначений консультантом WLFI.
Після оголошення про призначення Суна Юйченя послом-консультантом, 18 грудня WLFI оголосила про співпрацю з Ethena Labs, обидві сторони прагнуть до довгострокового партнерства, початковий план - почати з прибуткових токенів Ethena sUSDe.
Крім того, найбільше уваги привертають різноманітні альткоїни, які обмінює WLFI, кожна угода викликає сплеск торгівлі.
02
Ланцюгові активності проекту WLFI
Згідно з моніторингом Spot On Chain, з листопада 2024 року WLFI через один основний гаманець накопичив різноманітні основні та нові криптоактиви, особливо в грудні, загальні витрати склали близько 45 мільйонів доларів, включаючи ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA та найновіший ONDO, загальна вартість активів перевищила 84.8 мільйонів доларів.
Джерело: https://intel.arkm.com/explorer/entity/worldlibertyfi
За неповними даними, його резерви криптоактивів включають:
1) ETH
Ethereum, як друга за величиною криптовалютна платформа у світі, звичайно, безсумнівно займає важливу позицію та вплив у галузі.
WLFI неодноразово купував ETH, витративши найбільше на ETH, раніше повідомлялося про витрати 30 мільйонів доларів на 8105 ETH, за ціною приблизно 3700 доларів, а нещодавно був здійснений операція 20 грудня на 2.5 мільйона доларів за придбання 722.213 ETH, після цієї угоди загальна кількість ETH, що належить WLFI, досягла 16,400 ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) - це токен ERC-20, випущений Coinbase, мета якого - перенести вартість біткойна (BTC) в блокчейн, такий як Ethereum. WLFI витратив 10 мільйонів доларів на обмін приблизно на 103 cbBTC, середня ціна операції склала 97,181 доларів за токен; згодом WLFI обміняв всі cbBTC на WBTC.
Ця дія сталася в той же день, коли Coinbase оголосив про зняття WBTC через невідповідність стандартам CEX. Зняття WBTC Coinbase сприйнялося як підтримка WLFI.
WLFI вирішив обміняти cbBTC на WBTC, можливо, зважаючи на зрілість WBTC на ринку та переваги інфраструктури, або ж рішення могло бути вплинуто участю Суна Юйченя як консультанта.
Оскільки компанія BiT Global, що належить Суну Юйченю, оголосила про співпрацю з компанією BitGo, що стоїть за WBTC, у серпні цього року, в рамках якої бізнес WBTC був переданий від первісної компанії до BiT Global і Суна Юйченя.
3) AAVE
AAVE - це децентралізований протокол кредитування на основі Ethereum, що дозволяє користувачам вносити депозити для отримання відсотків або позичати криптоактиви, і саме на цьому протоколі WLFI здійснює свої операції.
WLFI також активно інвестує в токен AAVE, неодноразово здійснюючи покупки. WLFI раніше обміняв 246,000 доларів на AAVE за ціною 360 доларів за токен; потім обміняв 1.25 мільйона доларів на AAVE за ціною 308.4 долара; а також ще 1 мільйон доларів на AAVE за ціною 297.8 долара. Наразі WLFI володіє 6,137,000 AAVE.
4) LINK
Проект, що стоїть за LINK, - це Chainlink, децентралізована мережа оракулів, мета якої - забезпечити надійні зовнішні дані для смарт-контрактів на блокчейні. Простими словами, Chainlink допомагає блокчейнам отримувати та використовувати зовнішні дані.
WLFI також активно інвестує в LINK, раніше він придбав LINK за цінами 34.2 долара, 25.5 долара, 27 доларів, загалом витративши близько 8 мільйонів доларів. Наразі WLFI володіє 78,300 LINK.
Є повідомлення, що WLFI інтегрується з оракулом Chainlink, щоб прискорити впровадження DeFi. Chainlink є провідним рішенням для даних оракулів на ринку, і WLFI, як платформа DeFi, можливо, потрібно буде використовувати послуги оракулів Chainlink для забезпечення точності та безпеки своїх фінансових продуктів. Тому придбання LINK може бути пов'язане з отриманням та використанням послуг Chainlink, щоб посилити функціональність та надійність платформи.
5) ENA
Ethena (ENA) - це децентралізована фінансова платформа, яка забезпечує стабільність активів через механізм алгоритмічного стейблкоїна. ENA може використовуватися для застави, торгівлі та управління. Платформа пропонує ефективну торгівлю, ліквідність та інтеграцію DeFi, мета якої - забезпечити стабільні та прозорі фінансові послуги для криптоактивів.
WLFI витратив 750,000 доларів на накопичення 741,687 ENA, середня ціна операції склала 1.011 доларів за токен; крім того, за 500,000 доларів, в середньому по 0.98 USDT, накопичив 509,954 ENA, наразі загальна кількість становить 741,000 ENA.
Проте представник WLFI заявив, що придбання токена ENA не має прямого зв'язку з угодою з Ethena Labs, а лише свідчить про впевненість WLFI у довгостроковій життєздатності та успіху Ethena.
6) ONDO
Проект, що стоїть за Ondo, - це Ondo Finance, децентралізований протокол DeFi, що має на меті перетворення традиційних ліквідних послуг на токенізацію реальних активів, з'єднуючи криптоактиви та реальну економіку. Його основний продукт - облігації RWA, наразі Ondo запустила чотири продукти на біржі Binance, включаючи фонд грошового ринку США OMMF, ETF короткострокових державних облігацій США Blackrock OUSG, токенізовані нотаріальні документи USDY та підпори для токенізованих цінних паперів Flux Finance.
Що стосується Ondo, WLFI здійснив лише одну операцію, витративши 250,000 доларів на 134,000 ONDO, середня ціна операції склала 1.86 доларів за токен.
03
Яку ще інформацію було розкрито?
Можна помітити, що проект WLFI нещодавно здійснив багато операцій на блокчейні, його токени включають стейблкоїни (USDT), заставне кредитування, RWA, оракули, а також упакований біткойн та інші проекти, охоплюючи всі категорії DeFi на блокчейні. Окрім очевидних резервів активів DeFi, з активності проекту на блокчейні можна також побачити наступні моменти:
1) Використання багатопідписного гаманця Safe
Багатопідписний гаманець Safe є інструментом управління активами на основі смарт-контрактів, який підвищує безпеку цифрових активів через механізм багатопідпису (необхідно кілька акаунтів для спільного підписання). Він підтримує гнучке налаштування правил підписання, в гаманці Safe можна налаштувати одно підпис (наприклад, 1/1), коли одна особа може авторизувати транзакцію, або налаштувати на багатопідпис (наприклад, 2/3 або 3/5), де необхідно виконати умови заздалегідь визначеної кількості підписантів для завершення операції. Він також сумісний з різними блокчейнами та типами токенів, широко використовується для управління коштами команди, фінансових операцій DAO, захисту особистих активів і послуг зберігання, завдяки своїй високій безпеці та прозорості користується популярністю серед користувачів Web3.
У WLFI є 7 підписантів для багатопідписного гаманця, один з яких є активним користувачем DeFi.
2) Обмін токенів через вбудований Cowswap в гаманці Safe
Дані з блокчейну показують, що WLFI за менше ніж два місяці здійснив понад 150 транзакцій через децентралізовану біржу CowSwap. CoW Swap - це фронтенд протоколу CoW, який є агрегованим протоколом DEX, що включає функції групових торгів (Batch Auctions), торгових намірів (Trade Intents) та захисту MEV, розгорнутий на Ethereum та Gnosis, є одним з популярних DEX на сьогодні.
Через велику кількість обмінів, здійснених WLFI через його гаманець, рідний токен CoW Protocol зріс у ціні більш ніж на 30% за 24 години, а за 7 днів - на понад 80%.
3) Оцінка за вибором токенів
Різноманітний портфель: завдяки налаштуванню токенів з різних галузей, WLFI може знизити ризики волатильності окремих активів, захопити більше можливостей для зростання ринку та використати гарячі тенденції ринку для підвищення ефекту капітальних операцій.
Підвищення впливу DeFi екосистеми: більшість цих токенів є основними активами DeFi, їх налаштування допомагає WLFI розширити свою присутність та вплив у DeFi екосистемі.
Стратегічні можливості співпраці: деякі специфічні активи (такі як ENA та ONDO), можливо, були налаштовані на основі співпраці з цими проектами, що підвищує власну брендову цінність та ринкову вагу.
Загалом, це все відповідає цілям розвитку проекту WLIF, а саме постійно підвищувати вплив через різні способи, щоб побудувати всебічну платформу для кредитування та торгівлі на блокчейні.
04
Підсумок
Якщо раніше ціна BTC зросла з 70 тисяч доларів до понад 100 тисяч доларів завдяки «ефекту Трампа», токени, що належать WLFI, також були під впливом цього ефекту. Наприклад, 14 грудня, після налаштування LINK та AAVE, прибуток від LINK склав 299,000 доларів, а прибуток від AAVE - 338,000 доларів. 16 грудня, з поширенням новин про операції WLFI, ціна ONDO перевищила 2.1 USDT, досягнувши історичного максимуму, з приростом 16.33% за 24 години.
Тому на ринку ходять чутки, що активи WLFI можуть стати барометром традиційного DeFi, і всі почали гадати, які криптоактиви WLFI планує накопичити наступними.
Дехто вважає, що команда, що підтримує радників, заслуговує на увагу, деякі вважають, що лідери в різних сегментах, такі як проекти з великою вартістю активів, можуть стати новими цілями, а інші вважають, що якісні активи DeFi з ринковою капіталізацією в першій сотні не можна ігнорувати.
Проте, які дії WLFI вживатиме далі, ми будемо стежити.
