У нещодавньому опитуванні Уолл-стріт Google Cloud обійшов Microsoft (MSFT.O) і OpenAI у голосуванні за «найбільш стратегічно важливого» постачальника AI.

Зміна бюджету. З наближенням свят, керівники з технічних закупівель у великих компаніях активно займаються пріоритизацією планів витрат на технології на 2025 рік. Ці коригування бюджету можуть свідчити про потенційні зміни в частках ринку та напрямках витрат.

Незважаючи на те, що OpenAI і Microsoft отримують велику увагу в сфері AI, останнє опитування CIO (головних інформаційних директорів) показує, що Alphabet (GOOGL.O) швидко виривається вперед у конкуренції за витрати на корпоративний AI.

Огляд CIO 2025 року від Piper Sandler був опублікований минулого вихідного дня, у якому взяли участь 81 CIO, щоб дізнатися про їхні пріоритети бюджету для різних постачальників і технологічних областей.

«2025 рік буде динамічним для технологічної галузі», — написала аналітична команда Piper Sandler, — «генеративний AI переходить з етапу тестування/планування до етапу впровадження та стимулює зростання витрат на хмарні обчислення.»

Аналітики зазначають, що 87% CIO очікують, що IT-бюджет у 2025 році зросте, що є найвищим відсотком з моменту початку цього опитування у 2020 році.

У порівнянні з попередніми двома опитуваннями, популярність Google Cloud помітно зросла. У голосуванні за «найбільш стратегічно важливого» постачальника AI Google Cloud отримав 27% підтримки, тоді як шість місяців тому цей показник становив лише 15%. Тим часом, колишній лідер Microsoft знизився з 33% до 24%.

У рейтингу постачальників інфраструктури AI Google Cloud також займає перше місце. Коли респондентів запитали, в якій хмарній компанії вони планують тестувати або впроваджувати AI проєкти наступного року, 50% вибрали Google Cloud.

В цілому, це позитивна новина для основних постачальників інфраструктури хмарних обчислень. Зростання інтересу до AI застосувань та проектів призвело до того, що наміри витрат усіх постачальників, включаючи Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud Platform (GCP) та Oracle Cloud Infrastructure (OCI), є вищими, ніж шість місяців тому.

Ця тенденція також вигідна для материнських компаній цих хмарних обчислень — Microsoft, Amazon (AMZN.O), Alphabet і Oracle (ORCL.N).

Аналітик Piper з напівпровідників Хард Кумар вважає, що це також велика перевага для NVIDIA (NVDA.O).

Всі хмарні компанії є великими клієнтами чіпів штучного інтелекту NVIDIA. За словами аналітиків, NVIDIA займає понад 70% ринку AI GPU (графічних процесорів). Кумар прогнозує, що до 2028 року обсяг ринку AI чіпів перевищить 500 мільярдів доларів.

Якщо бюджетні плани CIO будуть реалізовані, 2025 рік стане важливим роком для розвитку AI. Інвестори вже почали звертати увагу на цю тенденцію, акції Alphabet цього місяця зросли майже на 15%.

Стаття перепублікована з: Jin Shi Data