MARA Holdings планує приватне розміщення на 700 мільйонів доларів з 0% конвертованими облігаціями, зосереджуючись на придбанні Bitcoin та фінансовій гнучкості.
Гірничий гігант додав 703 BTC до своїх резервів, досягнувши 36,7% прибутковості від інвестицій у Bitcoin у 2024 році.
Bitcoin-активи MARA становлять 34 797 BTC, зміцнюючи її позицію як другого за величиною публічного власника після MicroStrategy.
MARA Holdings, відома компанія з видобутку Bitcoin, оголосила про плани залучити 700 мільйонів доларів через приватне розміщення 0% конвертованих старших облігацій. Облігації, термін яких закінчується у 2031 році, будуть запропоновані відповідно до Правила 144A Закону про цінні папери, орієнтуючись на кваліфікованих інституційних покупців. Ця ініціатива фінансування є умовною щодо чинних ринкових умов та інших критичних факторів, як зазначено в прес-релізі компанії.
https://twitter.com/MARAHoldings/status/1863550691781779689
Додаткова можливість пропозиції для інвесторів
MARA має намір надати початковим покупцям можливість придбати додаткові конвертовані облігації на суму 105 мільйонів доларів. Ці облігації, випущені як незабезпечені старші зобов'язання, не матимуть відсотків і можуть бути конвертовані в готівку, звичайні акції або комбінацію обох, залежно від розсуду компанії.
Компанія окреслила чітку стратегію використання залучених коштів. Близько 50 мільйонів доларів підтримає загальні корпоративні потреби, включаючи придбання більше Bitcoin, капітальні витрати та використання нових можливостей для зростання. MARA також планує виділити частину доходів для викупу своїх конвертованих облігацій 2026 року, що підвищить її фінансову гнучкість.
Зміцнення фінансового здоров'я та активів Bitcoin
Цей крок узгоджується з ширшою стратегією MARA щодо оптимізації своєї капітальної структури та розширення резервів Bitcoin. Наразі компанія є другим за величиною публічним власником Bitcoin, маючи казначейство на 34 797 BTC, вартістю 3,3 мільярда доларів.
Нещодавно MARA додала 703 Bitcoin до своїх резервів через розміщення конвертованих облігацій на суму 1 мільярд доларів, купуючи криптовалюту за середньою ціною 95 395 доларів за монету. Це сталося після значного придбання 5 771 BTC на початку цього року, що довело загальні покупки Bitcoin за 2024 рік до 6 474 BTC.
Масштабування операцій на тлі зростання Bitcoin
Зобов'язання MARA щодо Bitcoin виходять за межі придбань. Компанія також зміцнила свої резерви через видобуток, звітуючи про прибутковість 36,7% від своїх інвестицій у BTC з початку 2024 року. Лише в серпні MARA придбала понад 5 000 одиниць Bitcoin, що становить приблизно 0,12% обігу Bitcoin.
Фінансові маневри MARA, включаючи використання конвертованих облігацій, спрямовані на залучення інвесторів при збереженні вартості акціонерів. Ці зусилля позиціонують компанію для стійкого зростання, користуючись зростаючою тенденцією криптовалют та зростаючим ринковим інтересом до цифрових активів.
