Фонд Bridgewater розкрив зміни у своєму портфелі в документах, поданих до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

Найбільший у світі хедж-фонд — фонд Bridgewater, нещодавно здійснив серйозні корективи у своїх інвестиціях у технологічні акції.

Фонд Bridgewater зменшив свою частку в акціях Nvidia (NVDA.O) у третьому кварталі, одночасно збільшивши частки в акціях Supermicro (SMCI.O), Palantir (PLTR.N) та AMD (AMD.O). Фонд розкрив ці угоди в документах, поданих до Комісії з цінних паперів та бірж США. Фонд Bridgewater не прокоментував ці зміни.

Бізнес-журнал Pensions & Investments оцінює активи фонду Bridgewater у 972 мільярди доларів, що перевищує активи будь-якого іншого фонду.

Фонд Bridgewater продав 1,8 мільйона акцій Nvidia, та на кінець третього кварталу володів 4,8 мільйона акцій цього виробника чіпів для штучного інтелекту. За перші дев'ять місяців 2024 року акції Nvidia зросли на 145%, тоді як індекс S&P 500 зріс на 21%. На даний момент акції зросли на 14% у четвертому кварталі, а індекс S&P 500 зріс на 4,7%.

Незважаючи на те, що фінансовий звіт Nvidia за третій квартал 2023 фінансового року (станом на 27 жовтня) був сильним, обраний президент Дональд Трамп заявив, що підвищить мита на Китай, Канаду та Мексику, що може створити проблеми для ланцюга постачання Nvidia.

Тим часом, у сфері штучного інтелекту відбуваються зміни, успіх розшириться й на інші компанії, окрім Nvidia.

SMCI сподівається більше отримати вигоду від попиту на штучний інтелект через свої сервери, але акції впали з березневого піку. У жовтні компанія втратила свого бухгалтера та відклала публікацію фінансових звітів, що призвело до невиконання вимог Nasdaq щодо лістингу. SMCI подала план виправлення.

SMCI на кінець вересня з початку року зросли на 46%. Станом на четвертий квартал акції впали на 22%. Ураховуючи спліт акцій 10 до 1 на початку жовтня, фонд Bridgewater купив 1 453 270 акцій, збільшивши свою загальну кількість до 1 611 040 акцій.

Фонд Bridgewater знову купив 437 268 акцій Palantir, збільшивши свою частку до 523 548 акцій на кінець третього кварталу.

З моменту включення Palantir до індексу S&P 500 у вересні, його акції зросли, а зростання на початку 2024 року ще більше розширилося. Компанія демонструє сильні результати та заявила, що попит на штучний інтелект «непохитний». Протягом минулого тижня Palantir перенесла своє лістинг з Нью-Йоркської фондової біржі на Nasdaq та очікує, що приєднається до індексу Nasdaq 100.

Акції Palantir зросли на 117% за перші дев'ять місяців 2024 року. Станом на четвертий квартал акції зросли на 80%.

Акції AMD зросли на 11% за перші три квартали. Станом на сьогоднішній день акції впали на 16% у четвертому кварталі.

Розчарування наприкінці жовтня закрило сильний фінансовий звіт за третій квартал. У середині листопада AMD оголосила про скорочення штату на 4%, що становить приблизно 1 040 працівників. AMD зазначила, що це є «для того, щоб з'єднати наші ресурси з найбільшими можливостями зростання».

Фонд Bridgewater купив 364 292 акції AMD, в результаті чого на кінець третього кварталу він володів 1,5 мільйона акцій.

Стаття перепощена з: Jin Shi Data