Основні висновки

  • Цей блог підсумовує висновки нещодавнього звіту Binance Research, що обговорює ключові розробки на ринках криптовалют протягом минулого місяця.

  • У жовтні 2024 року ринок криптовалют зріс на 2.8%, з BTC, що наблизився до рекордних максимумів, завдяки припливу $5.4 мільярдів від спотових ETF.

  • Позитивний настрій додатково підтримувався сильними даними про зайнятість у США, а також очікуваннями потенційних регуляторних змін через президентські вибори в США, що додавало оптимізму на ринку.

Завдяки Дослідженню Binance, ви можете скористатися аналізами, що відповідають галузевим стандартам, процесів, що формують Web3. Ділячись цими висновками, ми сподіваємося надати нашій спільноті останні знання з галузі крипто-досліджень.

Цей блог досліджує ключові розробки Web3 у жовтні 2024 року, щоб надати огляд поточного стану екосистеми. Ми аналізуємо показники крипто-, DeFi- та NFT-ринків перед тим, як попередити про основні події, на які варто звернути увагу у листопаді 2024 року.

Результати ринку криптовалют у жовтні 2024 року

У жовтні 2024 року ринок криптовалют зріс на 2.8%, демонструючи стійкість незважаючи на зовнішні тиски. BTC досягнув майже рекордних максимумів, піднявшись на фоні припливу $5.4 мільярдів від спотових ETF. Позитивний настрій на ринку додатково підкріплювався сильними даними про зайнятість у США у вересні, з міцним зростанням зайнятості у ненавчальних секторах і зниженням безробіття. Ринок також очікує потенційних регуляторних змін, пов’язаних з президентськими виборами в США 5 листопада. Однак, виклики виникли через конфлікт між Ізраїлем та Іраном та розслідування стосовно ймовірної участі Tether у незаконних фінансових операціях.

Місячна капіталізація криптовалютного ринку зросла на 2.8% у жовтні

Джерело: CoinGecko, станом на 31 жовтня 2024 року

Місячна цінова динаміка 10 найбільших монет за капіталізацією

Джерело: CoinMarketCap, станом на 31 жовтня 2024 року

У жовтні DOGE очолив ринок криптовалют зі зростанням на 33.1% після того, як Ілон Маск згадав «Департамент ефективності уряду» (D.O.G.E) на мітингу. Solana (SOL) також показав гарні результати, здобувши 9.7% завдяки успішній торгівлі мемекоянами на платформі, підкріпленій новими меметокенами на основі ШІ. Цей сплеск активності привернув значну ліквідність у DeFi-екосистему Solana, особливо в ліквідному стекингу, DEXах та кредитуванні. BTC зріс на 7.4%, підштовхнутий припливом $5.5 мільярдів у ETF та зростаючим інституційним інтересом, оскільки вибори в США підживлювали оптимізм щодо регуляторних змін. Корпоративні дії, такі як активи MicroStrategy та голосування Microsoft щодо інвестицій у BTC, також сприяли бичачій динаміці BTC.

Тим часом інші основні криптовалюти показали змішані результати. TRX зріс на 7.5%, а BNB зазнав незначного зниження на 2.9% напередодні запланованого оновлення Beacon Chain. ETH знизився на 3.7%, стикаючись з побоюваннями щодо захоплення зборів у міру зростання кількості незалежних апчаків. SHIB та ADA також знизилися, причому ADA зіткнулася з різким падінням на 12.8%. TON впав на 16.9% у міру згасання ажіотажу навколо проектів tap-to-earn, а нещодавні зміни політики Telegram ще більше підвищили побоювання за конфіденційність після юридичних проблем генерального директора Павла Дурова. XRP впав на 20.4% на фоні триваючого судового процесу з SEC, оскільки апеляція на вигідне рішення підвищила невизначеність та зменшила настрій інвесторів.

Децентралізовані фінанси (DeFi)

У вересні загальна заблокована вартість (TVL) DeFi зросла на 1.0%, нарощуючи жовтневу динаміку, при цьому Solana, Base та Aptos очолили зростання. Solana зафіксувала збільшення TVL на 13.4%, досягнувши $7.6 мільярдів у DeFi TVL, підкріплене сильним інституційним та роздрібним інтересом. Протоколи ліквідного стекингу, такі як Jito, Marinade та Sanctum, отримали значні припливи, тоді як ключові постачальники ліквідності Jupiter та Raydium підтримали зростання обсягів ончейн-транзакцій. Сектор приватного кредитування також зріс, причому Maple Finance та Credix зафіксували значне зростання TVL на 366.2% та 168.0% відповідно, підкреслюючи зростаючу DeFi-екосистему Solana.

Base досягла рекорду в $2.7 мільярдів у DeFi TVL, спровокованого понад 166.5 мільйонами місячних транзакцій та різким зростанням обсягів торгівлі на DEX. Нативний DEX Aerodrome зріс на 23.8%, захопивши 50.9% ринкової частки DeFi Base з TVL у $1.4 мільярда.

У секторі кредитування Morpho Blue зафіксував збільшення TVL на 69.8%, оскільки він здобув популярність як модульне кредитне рішення. Aptos також показав сильні результати, з TVL, яке наближається до $866.5 мільйонів, оскільки капітал переходив до ланцюгів на основі Move. Проекти, такі як Aries Markets, Amnis Finance та Thala, сприяли цьому зростанню, тоді як Echo Protocol, платформа для доходу BTC та ліквідного повторного стекингу, отримала понад $152 мільйонів, підкреслюючи привабливість DeFi Aptos.

Доля TVL топових блокчейнів

Джерело: DeFiLlama, станом на 31 жовтня 2024

Невзаємозамінні токени (NFT)

Місячний обсяг торгівлі NFT

Джерело: CryptoSlam, станом на 31 жовтня 2024

У жовтні ринок NFT відновився з 15.8% зростанням загального обсягу продажів, досягнувши $350 мільйонів – перше місячне зростання з березня 2024 року після тривалого шестимісячного спаду. На Ethereum провідні колекції показали різні результати: обсяг продажів CryptoPunks знизився на 39.8%, тоді як Bored Ape Yacht Club та Pudgy Penguins зросли на 42.5% та 22.7% відповідно. Колекції мемів зафіксували вражаючі обсяги, з Milady Maker, що зросла на 144.1%, Project AEON, що виросла на 1667.4%, та Sproto Gremlin, що зросла на 1008.1%. Bitcoin Ordinals також пережили відновлення, Bitcoin Puppets зросли на 72.1%, а Based Angels – на 865.2%, незважаючи на те, що NodeMonkes впали на 19.2%.

Хоча Bitcoin, Ethereum та Solana зазнали загального зниження обсягів продажів NFT на 34.5%, 28.4% та 23.7% відповідно, інші блокчейни, такі як Mythos, Algorand та Fantom, показали помітні зростання. Mythos зріс на 136.0%, Algorand – на 335.1%, а Fantom – на 195.5%, що свідчить про відновлений інтерес до NFT на цих мережах. Це зростання свідчить про потенційне відновлення ринку NFT, що узгоджується з загальним позитивним настроєм у крипто-секторі.

Майбутні події та розблокування токенів

Щоб допомогти користувачам залишатися в курсі останніх новин Web3, команда Binance Research підсумувала важливі події та розблокування токенів на найближчий місяць. Слідкуйте за цими майбутніми подіями в блокчейн-просторі.

Помітні події у листопаді 2024

Джерело: Binance Research, Itez

Найбільші розблокування токенів в доларовому еквіваленті

Джерело: CryptoRank, Binance Research

Дослідження Binance

Команда Binance Research прагне надавати об'єктивні, незалежні та всебічні аналізи крипто-простору. Ми публікуємо цікаві думки на теми Web3, включаючи, але не обмежуючись, криптоекосистемою, блокчейн-застосуваннями та останніми подіями на ринку.

Ця стаття є лише моментальним зображенням повного звіту, який містить подальші аналізи найважливіших графіків з минулого місяця. Повний звіт також обговорює кореляцію Bitcoin з S&P500, яка наближається до рекордних максимумів, зростаючі доходи від ончейн-застосувань, нові запуски токенів Solana та аналіз активності Memecoins у жовтні 2024 року.

Читати повну версію цього звіту Binance Research тут.

Додаткова література

Відмова від відповідальності: Цей матеріал підготовлений Binance Research і не має на меті бути покладеним у основу як прогноз або інвестиційна порада і не є рекомендацією, пропозицією чи закликом купувати або продавати будь-які цінні папери або криптовалюти чи приймати будь-яку інвестиційну стратегію. Використання термінології та висловлені думки мають на меті сприяти розумінню та відповідальному розвитку сектора і не повинні розглядатися як остаточні юридичні погляди або такі, що належать Binance. Висловлені думки актуальні на момент, зазначений вище, і є думками автора; вони можуть змінюватися із зміною умов. Інформація та думки, викладені в цьому матеріалі, походять з власних та не власних джерел, які Binance Research вважає надійними, не є обов'язково вичерпними і не гарантуються за точністю. Як такі, ніяка гарантія точності або надійності не надається, і Binance не приймає відповідальності за будь-які помилки та упущення (включаючи відповідальність перед будь-якою особою внаслідок недбалості). Цей матеріал може містити «прогнозну» інформацію, яка не є чисто історичною за своєю природою. Така інформація може включати, серед іншого, прогнози та прогнози. Немає жодної гарантії, що будь-які прогнози здійсняться. Покладання на інформацію в цьому матеріалі є на власний розсуд читача. Цей матеріал призначений лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою або пропозицією чи закликом купувати або продавати будь-які цінні папери, криптовалюти або будь-яку інвестиційну стратегію, і жодні цінні папери або криптовалюти не можуть бути запропоновані або продані будь-якій особі в будь-якій юрисдикції, в якій пропозиція, заклик, купівля або продаж будуть незаконними за законами такої юрисдикції. Інвестиції пов'язані з ризиками.