Останніми роками у світі криптовалют спостерігається сплеск інвестицій венчурного капіталу (VC). З розвитком децентралізованих фінансів (DeFi), NFT і Web3 криптовалютні венчурні капітали все частіше роблять ставку на майбутнє технології блокчейн. У цій статті ми досліджуємо тенденції, що стимулюють венчурні інвестиції в криптовалюту, висвітлюємо їхні улюблені майбутні проекти та пропонуємо ідеї на основі доступних даних. Ми також візуалізуємо деякі ключові тенденції за допомогою діаграм.
1. Зростаюча роль криптовенчурного капіталу
Криптовенчурні капіталовкладачі відіграють вирішальну роль у розвитку технології блокчейн, особливо в умовах зростання конкурентоспроможності галузі. Венчурні капіталісти допомагають сформувати напрямок екосистеми, фінансуючи інноваційні стартапи. Ці венчурні капітали підтримують не лише криптовалюти, але й децентралізовані програми (dApps), протоколи Web3, децентралізовані фінансові платформи (DeFi), інфраструктуру блокчейну тощо.
Лише у 2023 році криптовенчурні капітальні капітали інвестували мільярди в блокчейн-проекти на ранній стадії, шукаючи наступного великого зриву. Незважаючи на те, що ринок криптовалюти в цілому коливався, інтерес до венчурного капіталу залишався високим.
2. Тенденції Crypto VC у 2024 році
Деякі ключові тенденції, які привертають увагу криптовенчурних капіталовкладачів у 2024 році, включають:
Web3 і децентралізована інфраструктура: венчурні капіталовкладачі значною мірою підтримують стартапи, що працюють над інфраструктурою Web3, яка спрямована на децентралізацію Інтернету, зменшення залежності від великих технологій і повернення контролю в руки користувачів. Ключові проекти в цьому просторі включають платформи для децентралізованої ідентифікації, зберігання та хмарних обчислень.
Протоколи DeFi: децентралізовані фінанси продовжують захоплювати інвесторів, оскільки протоколи зосереджуються на кредитуванні, запозиченнях, ставках і прибутковому фермерстві. Незважаючи на ринкові коливання, DeFi розглядається як довгострокова трансформаційна сила у фінансах.
Рішення для масштабування рівня 2: Оскільки комісії за газ Ethereum залишаються високими, а перевантаженість мережі все ще викликає занепокоєння, венчурні капіталісти інвестують у рішення для масштабування рівня 2, такі як zk-rollups і Optimistic rollups. Ці рішення допомагають зменшити транзакційні витрати та збільшити пропускну здатність Ethereum та інших блокчейн-мереж.
Інтероперабельність між ланцюгами: із зростанням екосистем блокчейнів зростає і попит на сумісність. Проекти, які забезпечують безперебійну передачу активів і даних між різними блокчейнами, набувають популярності. VC особливо зацікавлені в міжланцюгових мостах і протоколах, розроблених для багатоланцюгових екосистем.
Ігри та NFT: ігри на основі блокчейну та NFT мають вибухове зростання, і венчурні капіталовкладачі виявляють великий інтерес до цих просторів. GameFi (поєднання ігор і децентралізованих фінансів) і моделі «грай, щоб заробити» стали важливими тенденціями, оскільки багато проектів прагнуть залучити звичайних геймерів до криптосвіту.
3. Найпопулярніші криптовенчурні компанії та їхні улюблені проекти
Деякі з найбільших імен у сфері криптовенчурного капіталу включають a16z Crypto, Sequoia Capital, Pantera Capital, Paradigm і Coinbase Ventures. Давайте подивимося на кілька їхніх улюблених майбутніх проектів:
a16z Crypto добре відомий своїми великими інвестиціями в інфраструктурні проекти Web3. Деякі з їхніх останніх інвестицій включають Optimism, рішення для масштабування рівня 2 для Ethereum, і Helium, децентралізовану мережу для пристроїв IoT.
Sequoia Capital розширює свій криптопортфель, виявляючи особливий інтерес до LayerZero Labs, міжланцюгового протоколу обміну повідомленнями, і Polygon, популярного рішення для масштабування Ethereum Layer-2.
Pantera Capital має диверсифікований криптопортфель, і одна з його ключових інвестицій – це 1inch, децентралізований обмінний агрегатор. Вони також інвестують значні кошти в Injective Protocol, платформу DeFi, яка пропонує міжланцюгову торгівлю деривативами.
Paradigm підтримує інноваційні проекти DeFi, такі як Uniswap, децентралізована біржа (DEX), і dYdX, децентралізована біржа деривативів. Вони також мають частку в StarkWare, рішенні для масштабування рівня 2, що використовує технологію zk-rollup.
Coinbase Ventures інвестувала в широкий спектр проектів, включаючи CoinTracker, інструмент відстеження портфоліо та податків для користувачів криптовалюти, і Celo, блокчейн-платформу, спрямовану на надання доступу до децентралізованих фінансів через мобільні пристрої.
4. Діаграми та візуалізації
Інвестиції за категоріями (2024):
Ця діаграма висвітлює основні напрямки інвестицій у венчурні капітали, де лідирують інфраструктура Web3 і протоколи DeFi.
Інвестиції венчурного капіталу за регіонами (2024):
Дані показують, що в той час як США та Європа домінують у криптофінансуванні венчурного капіталу, Азія стає значним гравцем.
5. Потенційні виклики та ризики
Хоча перспективи криптопроектів, які підтримуються венчурним капіталом, є позитивними, існує кілька ризиків і проблем. Регуляторна невизначеність залишається серйозною проблемою, особливо через можливість посилення законів щодо DeFi та оподаткування криптовалюти. Крім того, нестабільність ринку та технологічні обмеження (наприклад, масштабованість блокчейна) створюють ризики для довгострокового успіху деяких проектів.
Найбільш фінансовані криптопроекти (2024):
Лінійна діаграма, що показує суму фінансування, отриманого провідними проектами, як-от Polygon, Optimism, Gelium та 1inch.\text{Лінійна діаграма, що показує суму фінансування, отриману провідними проектами, як-от Polygon, Optimism, Gelium і 1inch. 1inch.}Лінійна діаграма, що показує суму фінансування, отриманого провідними проектами як Полігон, Оптимізм, Гелій і 1 дюйм.
Ця діаграма ілюструє високий рівень фінансування конкретних блокчейн-проектів, особливо тих, які зосереджені на рішеннях для масштабування та DeFi.
Висновок:
Ландшафт для криптовалютних венчурних капіталів швидко розвивається. У міру того як технологія блокчейн стає все більш невід’ємною частиною глобальної фінансової системи, венчурні капіталісти продовжуватимуть відігравати ключову роль у формуванні майбутнього криптовалюти. Зосередження уваги на інфраструктурі, масштабованості та сумісності вказує на те, що венчурні капіталісти роблять ставку на довгострокове зростання екосистеми, а не на короткострокові спекулятивні прибутки.
У 2024 році ми очікуємо продовження зростання венчурних інвестицій, особливо у зв’язку з появою більшої кількості реальних випадків використання блокчейну та криптовалюти. Проекти, які вирішують масштабованість, покращують взаємодію з користувачами та розширюють DeFi, ймовірно, стануть ключовими рушійними силами інновацій.
#StarkWare #DYDX🔔 #Optimsm #Injective🔥 #Helium #1INCH
