Binance Research: Key Trends in Crypto – жовтень 2024 р

Основні висновки:Цей блог підсумовує останній звіт Binance Research, в якому обговорюються ключові події на криптовалютних ринках за останній місяць. 
У вересні 2024 року ринок криптовалюти зріс на 8%, завдяки позитивній світовій економічній ситуації. Зниження ставки Федеральної резервної системи до 4,75%-5% покращило настрої інвесторів.
Крім того, Народний банк Китаю влив 1 трильйон юанів у банківську систему для подолання дефляційного тиску та підвищення довіри споживачів. Ці кроки підтримали зростання фондових ринків США та Китаю, що, у свою чергу, сприяло зростанню криптовалютного ринку в жовтні. 
Завдяки Binance Research ви можете скористатися галузевим аналізом процесів, що формують Web3. Ділячись цією ідеєю, ми сподіваємося надати нашій спільноті найновіші знання в галузі криптодосліджень.
Цей блог досліджує ключові розробки Web3 у вересні 2024 року, щоб надати огляд поточного стану екосистеми. Ми аналізуємо ефективність ринків криптовалюти, DeFi та NFT, перш ніж переглянути основні події, на які слід звернути увагу в жовтні 2024 року.
Ефективність крипторинку у вересні 2024 рокуУ вересні 2024 року загальна ринкова капіталізація ринку криптовалюти зросла на 8% під впливом позитивних світових економічних подій. Рішення Федеральної резервної системи знизити ставку федеральних фондів на 50 базисних пунктів до діапазону 4,75%-5% підвищило настрої інвесторів, підкріплене пом’якшенням занепокоєння щодо ринку праці та наближення інфляції до цільового рівня ФРС у 2%. Проте реакція інвесторів була неоднозначною, зважуючи надії на економічну «м’яку посадку» з побоюваннями потенційного уповільнення.
27 вересня Народний банк Китаю відреагував на дефляційний тиск і складний ринок нерухомості, знизивши процентну ставку за семиденними угодами зворотного РЕПО на 20 базисних пунктів і скоротивши норму резервних вимог на 50 базисних пунктів. Цей крок влив 1 трильйон юанів (близько 142,5 мільярдів доларів) у банківську систему, щоб підвищити довіру споживачів. Сприятливе макроекономічне середовище підштовхнуло зростання на основних фондових ринках, таких як США та Китай, що ще більше підтримало зростання криптовалютного ринку в жовтні. Однак пильний моніторинг майбутніх економічних звітів і дій центрального банку залишається важливим.
 Місячна капіталізація криптовалютного ринку зросла на 8,0% у вересні
Щомісячна цінова динаміка 10 найкращих монет за ринковою капіталізацією 
Джерело: CoinMarketCap 
Станом на 30.09.2024р 
Avalanche (AVAX) зріс на 20,1%, завдяки оновленню Avalanche9000 і гранту розробника в розмірі 40 мільйонів доларів. Dogecoin (DOGE) зріс на 14,9%, завдяки згадці Ілона Маска в соціальних мережах. Solana (SOL) зросла на 12,0% після розвитку екосистеми та партнерства з Franklin Templeton і Citibank. Cardano (ADA) виріс на 9,3% після запуску Chang Hard Fork, додавши децентралізоване управління. XRP зріс на 9,1% після завершення справи SEC, а прогрес щодо стейблкойна RLUSD викликав оптимізм.
TON зріс на 7,7% завдяки оновленню мережі та новому проекту свопу стейблкойнів у партнерстві з Curve Finance. Біткойн (BTC) виріс на 7,5% на тлі позитивних макроекономічних сигналів від Федерального резерву. BNB спостерігав зростання на 6,9% після хардфорка Бора, який включав чотири BEP для покращення мережі. І останнє, але не менш важливе, Tron (TRX) знизився на 2,3%, але створив відділ фінансових злочинів для боротьби з шахрайством, пов’язаним з USDT. Ціна Ethereum (ETH) зросла лише на 2,8%, на тлі побоювань щодо інфляційних ризиків і продажів Ethereum Foundation. 
Децентралізовані фінанси (DeFi)У вересні DeFi Total Value Locked (TVL) зріс на 9,6%, зі значним зростанням у різних мережах у зв’язку зі зростанням активності на ринку. TVL Sui зріс на 60,7%, завдяки інтересу до рівня 1 на основі Move і поетапного впровадження нового механізму консенсусу Mysticeti, який підвищує швидкість транзакцій і знижує вимоги до ЦП для валідаторів. Екосистема DeFi Sui була додатково зміцнена завдяки запуску стейблкойну AUSD, інтеграції Circle у USDC і випуску ігрового пристрою SuiPlay0X1, який підтримує як ігри Sui, так і традиційні ігрові платформи, такі як Steam.
TVL Base зріс на 44,6%, перевищивши 2,2 мільярда доларів, оскільки він залучив значні надходження в кредитування, деривативи та децентралізовані біржі. Aerodrome, власний DEX на Base, спостерігав вражаюче зростання, і щоденні активні адреси Base сягнули 1,2 мільйона завдяки розумному гаманцю Coinbase, що забезпечує безперебійну взаємодію dApp. 
Sei, розпаралелізований EVM Layer 1, збільшив TVL на 102% завдяки значному внеску Yei Finance, протоколу кредитування, і Silo Stake, ліквідного протоколу ставки. Капітал переважно надходив у ліквідні ставки та DEX, а DragonSwap і JellyVerse також продемонстрували значне зростання.
Частка TVL серед топових блокчейнів
Джерело: DeFiLlama
Станом на 30.09.2024р   
Незамінні токени (NFT)Місячний обсяг торгів NFT
Джерело: CryptoSlam  
Станом на 30.09.2024р
У вересні ринок NFT продовжив шестимісячне падіння, загальний обсяг продажів впав на 21,2% до 302 мільйонів доларів США, що відображає складне середовище для NFT, оскільки основні колекції зазнали значного зниження торгової активності. У колекціях Ethereum, таких як CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club і Pudgy Penguins, обсяги торгів впали на 13,9%, 38,2% і 55,3% відповідно, тоді як колекції Ordinals Bitcoin Puppets і NodeMonkes ненадовго протистояли тенденції, незначно збільшивши обсяги. 
Загалом обсяги продажів NFT у ключових блокчейнах впали, при цьому Bitcoin, Ethereum і Solana впали на 33,5%, 47,7% і 41,8% відповідно. Однак Blast зазнав 30-відсоткового зростання, ймовірно, через активність Fantasy.top, соціальної карткової гри. Незважаючи на це, загальний ринковий інтерес до NFT демонстрував ознаки зменшення.
Майбутні події та розблокування токенівЩоб допомогти користувачам бути в курсі останніх новин Web3, дослідницька команда Binance підсумувала важливі події та розблокування токенів на наступний місяць. Слідкуйте за цими майбутніми розробками у сфері блокчейну.
Помітні події жовтня 2024 року
Джерело: Binance Research, CoinMarketCap
Найбільший токен розблоковується в доларах США
Джерело: Token Unlocks, Binance Research
Binance ResearchКоманда Binance Research прагне проводити об’єктивний, незалежний і всебічний аналіз криптопростору. Ми публікуємо глибокі погляди на теми Web3, включаючи, але не обмежуючись цим, крипто-екосистему, блокчейн-програми та останні розробки ринку. 
Ця стаття є лише знімком повного звіту, який містить подальший аналіз найважливіших діаграм за минулий місяць. У повному звіті також обговорюється триваюче домінування загорнутого біткойна (wBTC) на ринку, рівень емісії ETH, зростання реальних активів у ланцюзі (RWA) і уповільнення хакерських операцій з криптовалютою з 2021 року.  
Прочитайте повну версію цього звіту Binance Research тут. 
Подальше читанняBinance Research: Key Trends in Crypto – вересень 2024 р
Дослідження Binance: ключові тенденції в криптовалюті – серпень 2024 р
Спостереження за галуззю: оцінка, централізація, прозорість і ребрендинг
Застереження: цей матеріал підготовлено компанією Binance Research і не призначений для використання як прогнозу чи інвестиційної поради, а також не є рекомендацією, пропозицією чи проханням купити чи продати будь-які цінні папери чи криптовалюти або прийняти будь-яку інвестиційну стратегію. Використання термінології та висловлені погляди спрямовані на сприяння розумінню та відповідальному розвитку сектору та не повинні тлумачитися як остаточні правові погляди або погляди Binance. Висловлені думки є станом на вказану вище дату та є думками автора; вони можуть змінюватися в міру зміни наступних умов. Інформація та думки, що містяться в цьому матеріалі, походять із запатентованих і не запатентованих джерел, які Binance Research вважають надійними, не обов’язково є всеохоплюючими та не гарантуються щодо точності. Таким чином, Binance не дає жодних гарантій щодо точності чи надійності, а також не несе відповідальності, що виникає будь-яким іншим чином за помилки та упущення (включаючи відповідальність перед будь-якою особою через недбалість). Цей матеріал може містити «прогнозну» інформацію, яка не є суто історичною. Така інформація може включати, серед іншого, прогнози та прогнози. Немає жодної гарантії, що зроблені прогнози справдяться. Довіра до інформації в цьому матеріалі є на власний розсуд читача. Цей матеріал призначений лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою або пропозицією чи проханням придбати чи продати будь-які цінні папери, криптовалюти чи будь-яку інвестиційну стратегію, також жодні цінні папери чи криптовалюта не можуть пропонуватися чи продаватися будь-якій особі в будь-якій юрисдикції у яких пропозиція, звернення, купівля чи продаж були б незаконними відповідно до законодавства такої юрисдикції. Інвестиції пов’язані з ризиками.