Animoca Brands увійшла до числа найкращих інвесторів у третьому кварталі, загалом уклавши 21 угоду. Їй відповідає Robot Ventures, яка зосереджена на проектах L2 і стартапах зі штучним інтелектом у криптопросторі. 

Animoca Brands відроджує ігровий сектор Web3 завдяки оновленому фокусу та притоку. Фонд, створений після успішного збору коштів, вийшов за рамки власної гри та створив найпопулярніші проекти «грай, щоб заробити» та Web3. За останні три місяці загальний збір коштів сягнув 3,03 мільярда доларів з варіаціями залежно від звітності. Animoca Brands є основним моментом як інсайдерський криптофонд, який допоміг підвищити зростання ринку Web3 у 2021 році.

Завдяки сильним інвестиційним результатам у серпні залучення коштів у 2024 році випередило показники попереднього року. Проте венчурні фонди не такі активні, як під час «бичачого» ринку 2021 року. Відновлення фандрейзингу також нестійке, і тенденція може швидко змінитися. 

Найближчим конкурентом за кількістю угод був Robot Ventures, фонд третього рівня. Цей венчурний інвестор має зовсім інший фокус, здебільшого на початкових раундах для інфраструктури та DeFi.

На відміну від інших фондів, у 2024 році Robot Ventures демонстрував свої темпи, побивши нові рекорди за кількістю щомісячних угод. Найуспішнішим місяцем став серпень із дев’ятьма угодами. Robot Ventures також спеціалізується на раундах від 3 до 10 мільйонів доларів США, що в середньому становить близько третини всіх угод венчурного капіталу. 

Animoca Brands співпрацює з фондами Tier 1

Animoca Brands уклала загалом 21 угоду в третьому кварталі, підтримуючи поєднання ігор і стартапів DeFi. Фонд, який часто зустрічається в раундах з інвесторами рівня 1, має один із найсучасніших портфелів, оскільки він здатний на ранній стадії осягати тенденції та інвестувати в найпопулярніші наративи. 

Фонд також отримує надходження від своїх раніше інкубованих проектів і має понад 291 мільйон доларів США в активах станом на 1 квартал 2024 року. Компанія має постійні надходження від консультаційних послуг у сфері криптовалют, а також від деяких стартапів, які вона інкубувала, залишаючи ще більше свободи для підтримки нових проектів. Animoca Brands зберігає понад 1,8 мільярда доларів у позабалансових резервах токенів від деяких своїх попередніх інвестицій. 

Animoca Brands інвестувала загалом у 141 актив, використовуючи токени найвищого рівня, такі як Toncoin (TON), Shiba Inu (SHIB), ImmutableX (IMX) і раніше Polygon (MATIC). Загалом токени, підтримані Animoca Brands, торгуються із загальною ринковою капіталізацією 6,04 мільярда доларів, залежно від включених активів.

Інвестиції в Animoca Brands досягли піку в травні, але вдалий місяць був у серпні. Зараз фонд повернувся до інвестиційного рівня з 2022 року, але все ще підтримує менше раундів порівняно з ринковим піком у 2021 році. 

Animoca Brands також була лідером за останні шість місяців із 55 угодами, що вдвічі перевищує середній показник для венчурних фондів. Активність інвесторів нижча за середню, але вибір фондів венчурного капіталу все ще уважно стежать для інкубації наступного гарячого проекту. 

Хоча токени VC сприймаються з деяким скептицизмом, здатність перевіряти команди та забезпечувати розробку продукту є альтернативою токенам мемів, які покладаються лише на рекламу. 

У той же час Animoca Brands досить гнучка, щоб інвестувати в невеликі проекти, створені для розваги. Раундів Animoca Brands багато, але вони варіюються від 3 до 10 мільйонів доларів США. У той же час фонд брав участь у великомасштабних угодах на суму понад 100 мільйонів доларів, часто співпрацюючи з такими гігантами, як a16z, Paradigm і Polychain Capital.

Приблизно третина раундів Animoca Brands є ранніми або початковими раундами, з 37,35% у нерозкритих раундах. Фонд також є одним із останніх, хто продовжує підтримувати проекти NFT, SocialFi, метавсесвіт та ігри «грай, щоб заробити». 

Animoca Brands підтримала загалом п’ять проектів GameFi у вересні, залучивши загалом 38,95 мільйонів доларів. Найбільша угода була з балансом (EPT), у раунді на суму 30 мільйонів доларів під керівництвом a16z. 

Ігрові токени все ще впали приблизно на 50% порівняно з піком 2021 року, але Animoca Brands шукає наступну партію ігор і децентралізованих проектів. 

Криптоугоди відбулися 105 раундів за останні 30 днів, хоча вкладена вартість впала на 25%. Загалом фонди зібрали 645 мільйонів доларів США за останні 30 днів, що є нижчим місячним результатом порівняно з майже 1 мільярдом доларів США в серпні. 

Репортаж Cryptopolitan Христини Василєвої