MicroStrategy збирає конвертовані банкноти на суму 875 мільйонів доларів, щоб купити біткойн і викупити старі банкноти.
Облігації підлягають погашенню в 2028 році з відсотковою ставкою 0,625%, що виплачується кожні півроку готівкою.
MicroStrategy планує викупити Senior Secured Notes на 500 мільйонів доларів США та купити більше біткойнів.
MicroStrategy оголосила про пропозицію конвертованих старших облігацій на суму 875 мільйонів доларів. Спочатку компанія планувала продати 700 мільйонів доларів, але збільшила пропозицію через високий попит. Облігації мають погашення у 2028 році з відсотковою ставкою 0,625% і виплачуються кожні півроку.
Деталі пропозиції та способи використання грошей
Конвертовані старші облігації будуть продані інституційним інвесторам відповідно до Правила 144A Закону про цінні папери. Ці облігації є незабезпеченими пріоритетними зобов’язаннями MicroStrategy, які можна конвертувати в готівку, звичайні акції класу А або комбінацію обох. Очікується, що чистий дохід становитиме 864,1 мільйона доларів з потенційним максимумом у 997,4 мільйона доларів, якщо буде реалізовано повний опціон.
Частина коштів буде використана для погашення 500 мільйонів доларів старших забезпечених облігацій компанії з часткою 6,125%, термін погашення яких відбудеться у 2028 році. Решта коштів буде використано для придбання додаткових біткойнів та для інших потреб компанії.
Читайте також: MicroS…
Повідомлення MicroStrategy залучає 875 мільйонів доларів конвертованих банкнот, очікуючи більше біткойнів, вперше з’явилося на Coin Edition.
