⚡Стратегія MicroStrategy⚡
🌐 #MicroStrategy #Bitcoin компанія бізнес-аналітики та розвитку оголосила про план приватної пропозиції конвертованих старших облігацій на суму 700 мільйонів доларів із погашенням у 2028 році.
✍🏻 Пропозиція буде доступною для інституційних інвесторів відповідно до Правила 144A Закону про цінні папери, а також пропонує покупцям можливість придбати додаткові 105 мільйонів доларів цих нот.
📁 Це будуть пріоритетні незабезпечені зобов’язання MicroStrategy із виплатою відсотків кожні півроку, інвестори матимуть можливість конвертувати їх у готівку, звичайні акції класу A MicroStrategy або комбінацію обох, умови яких будуть визначені під час ціноутворення.
📉 Очікується, що кошти, отримані від розміщення, будуть використані для погашення 500 мільйонів доларів існуючих 6,125% старших забезпечених облігацій компанії з погашенням у 2028 році. Решта коштів буде використано для придбання додаткових біткойнів.
📊 #MicroStrategy оголосив, що 16 вересня 2024 року він випустив повідомлення про викуп своїх пріоритетних забезпечених облігацій. Ці векселі буде погашено 26 вересня 2024 року («Дата обміну») за ціною 103,063% від основної суми плюс будь-які нараховані та несплачені відсотки до Дати обміну.
🪙 Загальна сума викупу становить приблизно 523,8 мільйона доларів. Однак це залежить від успішного закриття та розрахунку за продажем нових облігацій. Після погашення вся пов’язана з ними застава буде вивільнена, включаючи близько 69 080 #Bitcoin
⚖️ Пропозиція залежить від ринкових умов, і її виконання не гарантується. Облігації залишатимуться приватними відповідно до Закону про цінні папери та не будуть виставлені на публічний продаж.
