MicroStrategy, провідна компанія з бізнес-аналітики та розробки біткойнів, оголосила про пропоновану приватну пропозицію конвертованих старших облігацій на суму 700 мільйонів доларів США, яка має погасити у 2028 році. Пропозиція буде зроблена інституційним покупцям відповідно до правила 144A Закону про цінні папери. Компанія також планує надати покупцям опціон на покупку облігацій на суму 105 мільйонів доларів.
ЩОЙНО: MicroStrategy збирається залучити 700 мільйонів доларів «для придбання додаткових #біткойнів» і викупу Senior Secured Notes. pic.twitter.com/2VV9PMkEd6
— Журнал Bitcoin (@BitcoinMagazine) 16 вересня 2024 р
Облігації будуть старшими, незабезпеченими зобов’язаннями MicroStrategy, нараховуючи відсотки кожні півроку та терміном погашення у вересні 2028 року. Власники цих зобов’язань можуть конвертувати їх у готівку, звичайні акції MicroStrategy класу A або комбінацію того й іншого на розсуд компанії. . Умови конвертації будуть визначені під час встановлення ціни.
MicroStrategy має намір використати виручені кошти для погашення всіх 500 мільйонів доларів своїх існуючих старших забезпечених облігацій на суму 6,125%, які мають погашення у 2028 році. Решту надходжень буде спрямовано на придбання додаткових біткойнів.
«16 вересня 2024 року MicroStrategy випустила повідомлення про погашення, відповідно до якого Старші забезпечені облігації будуть викуплені 26 вересня 2024 року («Дата погашення») за ціною викупу, що дорівнює 103,063% від основної суми плюс нараховані та несплачені відсотки, якщо такі є, до Дати погашення, але за винятком (загалом приблизно 523,8 мільйона доларів США), причому викуп Старших забезпечених облігацій залежить від закриття та розрахунку за продажем облігацій», – заявили в MicroStrategy. «Після викупу Senior Secured Notes уся застава, що забезпечує Senior Secured Notes, включаючи приблизно 69 080 біткойнів, буде вивільнена».
Пропозиція залежить від ринкових умов, без гарантій щодо термінів або термінів завершення. Банкноти не будуть доступні для публічного продажу, зберігаючи приватний статус відповідно до Закону про цінні папери.
Джерело: Bitcoin Magazine
Повідомлення MicroStrategy оголошує про збір 700 мільйонів доларів для погашення старших забезпечених нот і купівлі біткойнів вперше з’явилося на Crypto Breaking News.
