Futures Morning Peak-Audio Version

Жіноча мандаринська версія завантажити mp3

Макро новини

1. Національна комісія з питань розвитку та реформ та інші три департаменти опублікували «Повідомлення про подальше посилення побудови системи вимірювання вуглецевого піку та вуглецевого нейтрального стандарту (2024-2025)», у якому зазначено, що вимоги до стандартів споживання енергії в промисловості сектор слід покращити. Переглянути та підвищити стандарти обмеження споживання енергії для одиничних виробів у ключових галузях промисловості, таких як сталеливарна, нафтопереробна, вугільні електростанції, целюлозно-паперова промисловість, промислова каустична сода та виплавка рідкоземельних елементів, а також прискорити розвиток електроенергетики, вугілля, сталь, кольорові метали, текстиль, транспорт, будівельні матеріали, нафтохімія та хімікати Дослідження та розробка стандартів обліку викидів вуглецю та технічних специфікацій для підприємств у ключових галузях, таких як будівництво та будівництво.

2. Нещодавно у випадках, які розслідувала NAFMII, деякі малі та середні фінансові установи порушили правила, такі як кредитування облігаційних рахунків і передача відсотків в операціях з державними облігаціями. NAFMII передала деяких серйозних порушників Народному банку Асоціація торговців Китаю активізує розслідування інших подібних випадків.

3. В останньому повідомленні про енергетику група ×× фонд (85061372) (номер групи рахунків: B6003990) вперше відкрила позицію у ф’ючерсному контракті 2504 на контейнерний індекс (Європейська лінія) 8 серпня 2024 року стандарти Шанхайського міжнародного центру торгівлі енергією. Останній випуск Energy вирішив вжити регуляторних заходів щодо відповідних клієнтів, обмеживши їх у відкритті позицій за відповідними контрактами протягом 5 торгових днів.

4. Після невтішного звіту про зайнятість минулого тижня кількість людей, які подали документи на допомогу з безробіття в Сполучених Штатах минулого тижня, досягла найбільшого падіння майже за рік, що може зменшити занепокоєння деяких людей, що ринок праці надто швидко охолоджується. Дані Міністерства праці США в четвер показали, що за тиждень, що закінчився 3 серпня, початкові заявки зменшилися на 17 000 до 233 000.

5. Порівняно з попередніми раундами зниження відсоткових ставок за депозитами, деякі малі та середні банки значно активізували свої зусилля щодо коригування процентних ставок за строковими депозитами на 3 та 5 років цього разу, при цьому максимальне зниження досягає 80 BP, що значно перевищує ставки погашення великих банків та акціонерних банків. Після цього істотного зниження депозитні ставки багатьох малих і середніх банків також попрощалися з епохою приставки «3».

Глобальні ф'ючерсні зміни на ринку

1. Міжнародні ціни на нафту зросли за всіма напрямками, вересневий контракт на нафту США зріс на 1,14% до 76,09 доларів США за барель. Жовтневий контракт на нафту Brent подорожчав на 0,89% до 79,03 доларів США за барель.

2. Міжнародні ф’ючерси на дорогоцінний метал загалом підвищилися на 1,44% до 2467,4 доларів США за унцію, а на COMEX – на 2,53% до 27,625 доларів США за унцію.

3. Ф'ючерси на більшість базових металів у Лондоні зросли на 0,67% до 8 809 доларів США за тонну, ф'ючерси на цинк на LME зросли на 2,38% до 2 643 доларів США за тонну, ф'ючерси на нікель на LME впали на 0,74% до 16 175 доларів США за тонну, а на LME ф'ючерси на алюміній Ф'ючерси на олово впали на 0,17%, ф'ючерси на олово зросли на 1,96% до 30 580 доларів США за тонну, а ф'ючерси на свинець на LME зросли на 0,74% до 1 982 доларів США за тонну.

4. Ф'ючерси на основну сільськогосподарську продукцію на Чиказькій біржі (CBOT) впали на 1,08% до 1007,75 центів/бушель; ф'ючерси на кукурудзу впали на 1,06% до 396,5 центів/бушель, а ф'ючерси на пшеницю впали на 0,33%. до 536,5 центів/бушель.

5. Внутрішні товарні ф'ючерси закрилися вночі зі змішаним зростанням і втратами на мазут, мазут і скло зросли більш ніж на 1%, тоді як PTA і целюлоза впали на 1,6%. Чорна серія впала в цілому: кокс подешевшав на 1,64%, а залізна руда – на 1,15%. Сільськогосподарська продукція була змішаною, соєвий шрот і ріпаковий шрот подешевшали на 1%. Більшість основних металів закрилася вище: глинозем зріс на 4,96%, шанхайське олово зросло на 3,82%, шанхайський свинець виріс на 2,86%, шанхайський цинк виріс на 2,35%, шанхайський алюміній виріс на 0,71%, шанхайський нікель виріс на 0,44%, а шанхайська мідь виросла на 0,23%. Шанхайське золото подорожчало на 1,21%, а шанхайське срібло – на 2,32%.

Чорно гаряча інформація

1. За даними Mysteel, протягом тижня, що закінчився 8 серпня, виробництво арматури впало шостий тиждень поспіль, заводські склади зменшилися другий тиждень поспіль, соціальні склади зменшилися п’ятий тиждень поспіль, а попит на столи зменшився четвертий тиждень поспіль. Серед них виробництво ниток склало 1,6854 млн тонн, що на 292 100 тонн, або 14,77%, менше, ніж минулого тижня, а попит на нитки склав 1,9076 млн тонн, що на 248 600 тонн, або 11,53% менше, ніж минулого тижня.

2. За даними Mysteel, 8 серпня основні металургійні комбінати на ринку Таншань планували знизити ціну на кокс мокрого гасіння на 50 юанів/тонну та сухий кокс на 55 юанів/тонну, що буде реалізовано з 0:00 10 серпня 2024 р.

3. Журналісти CCTV дізналися від комерційного бюро міста Еренхот у Внутрішній Монголії, що станом на 7 серпня порт Еренхот шосе перевантажив 2,223 мільйона тонн імпортних та експортних вантажів, досягнувши повного обсягу минулого року на 146 днів раніше запланованого. Поки що в цьому році на вантажному каналі Erenhot Highway Port Freight Channel було близько 155 000 вантажівок на в'їзд і виїзд, а також було імпортовано 550 000 тонн мінеральних продуктів, таких як залізна руда та вугілля.

4. За даними Mysteel, через нинішній швидкий спад на ринку силікомарганцю, за останні два тижні, основні виробничі зони Гуйчжоу продовжували збільшувати скорочення виробництва 8-й, 10 силікомарганцевих печей були призупинені в Гуйчжоу. Очікується, що виробники поступово скоротять і призупинять виробництво в майбутньому досягають понад 90%. Фабрика в Уланкабі, Внутрішня Монголія, нещодавно зупинила виробництво однієї зануреної печі з кремнієво-марганцевого сплаву та іншої зануреної печі з кремнієво-марганцевого сплаву для технічного обслуговування, що вплинуло на загальну добову продуктивність близько 350 тонн.

Сільськогосподарська продукція гаряча інформація

1. Відповідно до моніторингу Національного інформаційного центру зерна та олії, з кінця червня, оскільки вартість імпортної сої впала, моя країна закупила більше бразильської сої для доставки в липні-серпні, крім того, деякі імпортні сої для доставки в червні було перенесено на серпень. Очікується, що імпортні соєві боби з моєї країни прибудуть до Гонконгу у великих обсягах із серпня по вересень, причому середні місячні надходження сої залишаться незначними в третьому кварталі.

2. Дані, опубліковані бразильським судноплавним агентством Williams, показують, що кількість суден, які чекали на завантаження цукру в бразильських портах, становила 98 за тиждень станом на 7 серпня, порівняно зі 111 судами за попередній тиждень. Обсяг цукру, який очікує на відвантаження в порту, склав 4,5093 млн тонн проти 4,9669 млн тонн минулого тижня.

3. Згідно з даними, опублікованими Асоціацією пальмової олії Малайзії (MPOA), виробництво пальмової олії в Малайзії, за оцінками, зросте на 11,93% з 1 по 31 липня, при цьому зростання на 14,54% на півострові Малайзії та на 7,24% у східній Малайзії, а зростання на 5,40% у Сараваку зросло на 10,75%.

4. Учасники ринку заявили, що Індія збереже обмеження на експорт цукру, щоб забезпечити достатню внутрішню пропозицію та збільшити виробництво етанолу в країні. Вони сказали, що уряд хоче забезпечити достатню кількість цукру для місцевого ринку за розумною ціною та використовувати більше цукрової тростини для виробництва етанолу.

5. Дані Міністерства сільського господарства США показують, що чистий експорт соєвих бобів у Сполучених Штатах у 2023/2024 роках становив 325 000 тонн, що вище ринкових очікувань, які становили 376 000 тонн попереднього тижня; чисті продажі сої в 2024 році /2025 становили 985 000 тонн, що вище очікувань ринку. Попереднього тижня було 632 000 тонн.

6. Останній звіт USDA про посуху показує, що близько 5% посівних площ сої в США постраждали від посухи протягом тижня, що закінчився 6 серпня, порівняно з 5% попереднього тижня та 43% за той самий період минулого року. Близько 5% площі вирощування кукурудзи в США постраждали від посухи, порівняно з 5% тижнем раніше та 49% цього разу минулого року.

7. Згідно з останніми даними Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), станом на 2 серпня було 59 817 заявок на продаж бавовни в США без ціни, що на 2623 більше, ніж у попередньому місяці, і 86 184 заявки на покупку без ціни , збільшення в порівнянні з місяцем 670 лотів.

Гаряча інформація енергетики та хімічної промисловості

1. За даними Enterprise Singapore (ESG), за тиждень, що закінчився 7 серпня, запаси мазуту в Сінгапурі зросли на 172 000 барелів до двотижневого максимуму в 19,727 млн ​​барелів; Запаси середнього дистиляту в Сінгапурі зросли на 640 000 барелів до 3-річного максимуму в 11,993 млн барелів.

2. Згідно з інформацією Longzhong, станом на 8 серпня виробництво китайських виробників сечовини становило 1,2245 млн тонн, що на 7400 тонн менше, ніж за попередній період. Загальні запаси зразків флоат-скла по всій країні становили 67,356 млн важких ящиків, тобто зменшення. 1,734 мільйона важких ящиків за попередній період. Збірка запасів газу в портах становила 2,8256 мільйона тонн, що на 408 900 тонн більше, ніж у попередньому місяці. Виробництво кальцинованої соди цього тижня склало 752,6 тис. тонн, що на 3 тис. тонн менше, або на 0,40% порівняно з попереднім місяцем.

3. Згідно з Шанхайським міжнародним центром торгівлі енергією, після дослідження та прийняття рішення було погоджено, що місце зберігання Shandong Zhongchu International Logistics Co., Ltd. № 20 ф’ючерсів TSR буде скориговано з № 45 Pengwan Road, Qianwan Bonded. Портова зона, Циндао, провінція Шаньдун, до порту Цяньвань, зона вільної торгівлі Циндао, склад 1 і склад 2 провінції Шаньдун, дорога № 68 (великий митний склад Китаю). У той же час затверджена ф'ючерсна ємність зберігання зросла з 10 000 тонн до 30 000 тонн, а активна ємність зросла з 10 000 тонн до 15 000 тонн.

4. За даними Національної комісії з розвитку та реформ, починаючи з 24:00 8 серпня, внутрішні ціни на бензин і дизельне пальне будуть знижені на 305 і 290 юанів за тонну відповідно. У середньому по країні ціни на бензин № 92, Бензин № 95 і дизельне паливо № 0 будуть знижені за літр 0,24 юаня, 0,25 юаня, 0,25 юаня.

Метал гаряча інформація

1. Згідно з даними Асоціації пасажирських автомобілів, роздрібні продажі широкого ринку легкових автомобілів у липні склали 1,732 млн одиниць, що на 3,1% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Загальний експорт автомобілів цього року продовжив сильні характеристики зростання минулого року.

2. Згідно з повідомленнями іноземних ЗМІ, люди, знайомі з цим питанням, сказали, що BHP Billiton планує продати бразильські активи з видобутку міді та золота, які вона придбала шляхом придбання австралійської гірничодобувної компанії Oz Minerals. Повідомляється, що BHP Billiton найняв Santander для надання консультацій щодо потенційних переговорів про продаж після завершення стратегічного аналізу вищезгаданих активів.

3. Згідно з Daily Economic News, Albemarle, найбільший у світі видобуток літію, нещодавно оголосив про часткове призупинення виробництва на своєму літієвому заводі в Австралії. Інсайдери галузі відзначили, що ключовим показником є ​​те, що виробництво шахти призупинено, а поточні запаси літієвих шахт ще не досягли найнижчого періоду. Ринку потрібно почекати і побачити відновлення попиту та появу точки перелому в попиті та пропозиції в галузі.

4. Згідно з повідомленнями іноземних ЗМІ, Glencore заявила на телефонному брифінгу в середу, що завдяки розширенню та збільшенню виробництва свого проекту Zhairem компанія накопичила 25 000 тонн непроданого цинку.

5. За даними Mysteel, внутрішнє виробництво карбонату літію в липні 2024 року становило 65 500 тонн, що на 2,1% менше за місяць. Очікуване внутрішнє виробництво карбонату літію в серпні становило 60 900 тонн, що на 6,9% менше за місяць. . Через поточну інверсію цін і витрат очікується, що деякі зовнішні виробники сировини в Цзянсі скоротять своє виробництво в серпні. У поєднанні зі скороченням замовлень від OEM-компаній очікується, що виробництво солі літію в липні зменшиться на 6,9% за місяць. на місяць.

6. За даними іноземних ЗМІ, в ОАЕ призупинили діяльність 32 золотопереробних заводів. Уряд "посилює інспекційну діяльність на підприємствах" для боротьби з фінансовими злочинами, йдеться в заяві Мінекономіки. На ці закриті фабрики припадає приблизно 5% золотодобувної промисловості ОАЕ, і вони призупинять виробництво до 24 жовтня.

Говорячи про «період» - розкриваючи логіку різноманітної торгівлі!

1. Європейська лінія різко впала.

Аналіз Everbright Futures вказав на те, що вчора різко впали численні європейські контракти. По-перше, 7 серпня за місцевим часом речник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що, незважаючи на зростання занепокоєння щодо початку регіональної війни після вбивства лідера ХАМАС, Ізраїль і ХАМАС все ще близькі до досягнення угоди про припинення вогню. . Іран заявляє, що веде психологічну війну з Ізраїлем і поки що не вжив військових дій. Ринок розділився щодо того, чи буде Іран вживати військових дій у наступний період, і масштабів його військових дій. По-друге, геополітична ситуація на Близькому Сході може охолонути, оскільки в липні та серпні закінчиться сезон судноплавства; разом із занепокоєнням ринку щодо глобального економічного зростання, інвестори очікують, що попит на доставку в майбутньому зміниться. Водночас ми також помітили, що останнім часом темпи коригування цін судноплавними компаніями прискорюються з кожним раундом зниження цін. від 200 до 300 доларів США, що, безсумнівно, послабило підтримку ринку. Нарешті, дивлячись на технічний аналіз, Європейський контракт 2412 перевіряє підтримку мінімуму 23 липня. Немає чітких ознак стабілізації, коли рівень буде пробито вниз, падіння може продовжуватись.

2. Ф'ючерсна ціна на карбонат літію досягла нового мінімуму. Які основні проблеми ринку?

Аналіз SDIC Essence Futures зазначив, що карбонат літію продовжує знижуватися, а ринкова торгівля активна. Загальні ринкові запаси зросли, а поповнення запасів на нижній течії коливалося від 2 000 тонн до 32 000 тонн. Запаси заводу зросли на 1600 тонн до 57600 тонн. Котирування на видобуток в Австралії швидко впали до 875 доларів США за тонну, що в основному пояснило нещодавнє спотове падіння. Основні проблеми ринку: ① Де впадуть і зупиняться австралійські шахти. ② До якої міри можна збільшити поточні невеликі знижки на ф’ючерси? З технічної точки зору карбонат літію досяг нового мінімуму, і короткі продавці наслідували його приклад.

Список останніх важливих даних і подій про майбутнє

1. О 9:30 9 серпня Китай оголосив дані про CPI та PPI за липень. Попередні дані показали, що в червні національні споживчі ціни зросли на 0,2% у річному обчисленні та знизилися на 0,2% у порівнянні з місяцем, тоді як ІЦВ впав на 0,8% у річному вимірі та знизився на 0,2% у порівнянні з місяцем місяць. Зверніть увагу на останні зміни даних.

2. 10 серпня ITS/AmSpec/SGS оприлюднить дані щодо експорту пальмової олії Малайзії з 1 по 10 серпня. Попередні дані показали, що з 1 по 31 липня експорт пальмової олії з Малайзії зріс на 23-31% у порівнянні з попереднім місяцем. Зверніть увагу, чи може продовжитися тенденція зростання експорту пальмової олії з Малайзії. Якщо він продовжить рости, це може бути бичачим для цін на пальмову олію.

Стаття передана з: Golden Ten Data